报告标题：供销社概念重回大众视野，商贸零售或将维持高关注
报告正文：
本周，供销社概念重回大众视野，商贸零售或将维持高关注。湖北基层供销社恢复重建至1373个，基本覆盖全省乡镇，引发市场热议。此外，国家政策也在积极推动构建全国统一大市场，以供销社为载体的商贸零售或将受益。
在海外衰退风险升温和国内经济弱修复的背景下，建议关注以下板块：1）信创板块，契合国家安全和数字经济主题；2）医药板块，集采政策边际宽松，有望迎来修复；3）估值合理的高景气赛道股，如汽车、新能源等；4）防御性板块，金融、建筑装饰和化工等。
此外，五部门印发虚拟现实5年行动计划，相关产业有望迎来窗口期。到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。随着政策的持续助力以及应用场景的不断拓展，虚拟现实产业有望延续高增长。
上周，热点主题中，涨幅靠前的为盐湖提锂、休闲服务、供销社、锂矿及汽车等。主要原因是受市场热点关注以及“稳增长”等相关政策影响，相应板块受到追捧。跌幅排名前五的分别是快递、银行、装修、大基建和房地产等，主要原因是受散点疫情反弹和地产销售改善不如预期等影响，导致相关主题表现不如人意。
在行业配置和主题跟踪方面，建议关注上述板块。同时，也需关注市场风险，如海外衰退风险的不断叠加，其负面溢出效应大概率会传导到国内，加之国内经济弱复苏态势，中长期风险犹存。
