评估新加坡物流市场潜力：物流市场概况和物流技术前景（中英双语版）

支持： 2021 年 11 月 22 日 评估新加坡的物流市场潜力： 物流市场概况与物流技术格局 里面有什么 I. 新加坡物流市场概况 II. 新加坡的科技物流 III. 技术作为供应链可持续性的工具 免责声明 2021 永利资本 本文中的信息来自第三方来源以及 Vynn Capital 进行的研究。尽管我们认为在准备信息、分析和观点时使用了高标准，但 Vynn Capital 对因使用这些信息而产生的任何直接或间接损失不承担任何责任。本报告仅供一般用途。未经事先同意，不得部分或全部出版、复制或引用，也不得作为任何合同、招股说明书、协议或其他文件的依据。 新加坡物流市场概况 2 4 114 1 328 1 280 1 069 1 032 638 511 429 服务 新加坡在全球物流市场扮演着重要角色。作为一个开放型经济体，2020 年的 GDP 比率为 321%，位居世界第三，贸易、连通性和基础设施对新加坡的经济至关重要。根据世界银行的数据，新加坡是亚洲第二大物流枢纽，全球第七大物流枢纽。这在很大程度上归因于技术与供应链流程的积极整合：新加坡在 10 分钟内处理了 90% 的许可证电子申请，并在 8 分钟内清关了 90% 的实物货物。物流市场的重点子行业包括合同物流、货运代理和陆路运输。 新加坡在自贸协定谈判中取得成功，在创纪录的时间内达成了结论。新加坡的 FTA 合作伙伴包括中国、印度和东南亚的发展中经济体，以及美国、欧盟和日本的富裕工业化经济体。这种经济互补性促进了产业间和产业内贸易。 由于其港口基础设施的高质量，新加坡是全球主要的贸易中心之一。新加坡随时有多达 200 艘连接船舶，由于泊位深、码头长度和港口深度，所有类型的船舶都可以进入港口。新加坡的图 3：新加坡 2020 年预计资产投资承诺，按行业划分，由新加坡和世界领先的海运码头运营商 PSA International 所有（单位：百万新加坡元） 图1：2011-2020年货物进口 （十亿美元） 400 350 300 250 200 150 100 50 0 货物进口（左） 同比变化 (rhs) 图2：2011-2020年货物出口 （十亿美元） 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 货物出口（左） 同比变化 (rhs) 表 1：按产值划分的主要制造业 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 电子产品 6 475 化学品 研发 运输工程 信息通信和媒体 后勤 生物医药制造工程与环境 精密工程 资料来源：新加坡海事和港务局；贸发会议；劳氏船级社；新加坡经济发展局 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 制造业 2020年产值（以新加坡元计） 占制造业总产值的百分比 电脑、电子及光学产品 137,406.7 46.26% 化学品和化学产品 37,625.5 12.66% 机械设备 27,231.5 9.16% 精炼石油产品 21,580.1 7.26% 医药及生物制品 16,010.3 5.39% 其他运输设备 12,723.5 4.28% 其他行业 44,441.5 14.96% 新加坡物流市场概况 3 48.6 46.8 45.7 44.3 41.5 四个集装箱码头与 120 多个国家的 600 多个港口相连，并且是全球性的 图 4：截至 2021 年 1 月，按运营商国籍分列的集装箱船队规模（总吨位） 转运枢纽。尽管来自邻近的香港和马来西亚的竞争，新加坡在集装箱吞吐量方面仍然是东盟第一。自 2010 年以来，新加坡港口集装箱吞吐量不断增长，2020 年达到 3687 万标准箱，而 2010 年为 2841 万标准箱。2020 年，新加坡港的吞吐量位居世界第二大集装箱港口，仅次于中国上海（ 4350 万标准箱）。此外，截至 2020 年 1 月，新加坡拥有以载重吨计第五大船队和第三大船队 希腊 新加坡 中国 日本 丹麦 香港 德国 美国 韩国 瑞士 英国 62 858 174 61 777 483 61 528 955 60 146 030 59 772 383 56 518 967 53 786 897 176 894 157 134 299 723 128 301 436 117 689 836 的船只。新加坡的船队由约 4,914 艘船舶组成，2020 年总载重吨为 1.4 亿吨。 为了适应不断增加的吞吐量，新加坡正在城市西部建设大型港口——大士码头。大士码头预计将成为世界上最大的全自动码头，预计将于 2040 年完工。该港口将配备自动化堆场起重机、无人机和无人驾驶车辆用于港口运输。 在货运领域，截至 2020 年，新加坡共有 150 至 200 家参与者。76% 的货运 图 5：2007 年至 2020 年抵达新加坡的油轮数量 （以 1,000 秒计） 30 25 20 15 10 5 0 油轮到港数量（lhs） 同比变化 (rhs) 图 6：2018 年船舶在新加坡港停留的时间中位数 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 公司属于小型细分市场，14% 属于中型细分市场，其余 10% 属于大型细分市场。根据融合知识报告，约。 90% 的中型货运公司通过扩大服务范围，从一站式货运服务提供商发展而来 至 2020 年（以天为单位） 0.68 与货运代理和仓储/存储。图 7：2019 年全球主要码头运营商，基于权益调整后的吞吐量（百万 20 英尺当量单位） 2018 2019 2020 图 8：新加坡运输和仓储行业的 GDP，2012-2020 年 （十亿新加坡元） PSA International China Cosco Shipping APM Terminals 和记港口控股 DP世界 60.4 35 30 25 20 15 10 5 0 20% 10% 0% -10% -20% -30% 招商港口 运输和仓储业GDP 同比变化 (rhs) 资料来源：新加坡海事和港务局；贸发会议；劳氏船级社；丹麦铁路公司 0.66 0.65 2008 2012 2009 2013 2010 2014 2011 2012 2015 2013 2016 2014 2017 2015 2016 2018 2017 2019 2018 2020 2019 2020 新加坡物流市场概况 4 新加坡的空运市场仍然是东南亚和西南太平洋地区效率最高的，并且从频率和运力的角度来看，在连通性方面排名最高。这些因素使物流运营商能够在东南亚地区提供具有竞争力的 B2B 入库费率和 B2C 跨境物流服务。有时，与通过吉隆坡国际机场的马来西亚航空公司和通过素万那普的泰国航空公司相比，新加坡的空运成本可以便宜 40% 至 45%。 此外，新加坡樟宜机场在性能、价值和设施方面被评为全球最佳航空货运机场（来源：2018 年航空货运卓越报告）。该机场拥有亚洲最广泛的网络之一，可连接 411 个城市和 99 个国家/地区，每年可处理高达 325,000 吨对温度敏感的货物。新加坡航空货运市场的卓越运营吸引了全球 25 家最大的空运代理公司中的 24 家来到新加坡。 表 2：按目的地国家/地区分列的空运货物，2020 年 国家/地区 吨 占全球航空货运量的百分比 香港 79,790.0 11.08% 中国大陆 77,188.0 10.72% 泰国 53,192.9 7.39% 日本 40,968.1 5.69% 印度尼西亚 38,893.5 5.40% 马来西亚 23,404.9 3.25% 英国 21,878.5 3.04% 越南 15,701.3 2.18% 菲律宾 10,384.7 1.44% 德国 9,544.4 1.32% 图 9：2020 年全球最大的集装箱港口，基于吞吐量（百万标准箱） 截至 2020 年，新加坡的物流市场价值 75.7 亿美元，占 GDP 的 1.94%，雇佣了大约 205,500 人（占住宅劳动力的 5%）。根据 Mordor Intelligence 的数据，新加坡物流市场预计从 2021 年到 2026 年的年增长率为 5%。新加坡已成为全球物流中心，并将继续发挥其竞争优势，如效率、可靠性和弹性。它的网络。 表 3：在新加坡开展业务的全球最大物流供应商 上海 新加坡 宁波-舟山 深圳 广州 青岛 釜山 天津 香港 鹿特丹 28.72 26.55 23.51 22.01 21.82 18.35 17.97 14.35 36.87 43.50 图 10：截至 2020 年 1 月 1 日，按实益所有权国家分列的世界商船载重吨位（单位：百万载重吨） 资料来源：海事处（香港）；贸发会议；劳氏船级社；樟宜机场 巴拿马 利比里亚 马绍尔群岛 香港特别行政区 新加坡 马耳他 中国 巴哈马 希腊 日本 塞浦路斯 印度尼西亚 140.15 115.85 100.47 78.04 68.51 34.52 34.52 24.60 201.30 274.84 261.92 328.57 亚洲 欧洲 美国 APEX 国际物流 敏捷 起重机全球物流 Dimerco 快递集团 波洛莱物流 加速器 日立运输系统 CEVA物流 联邦快递物流 嘉里物流网 达赫瑟 UPS 供应链解决方案 近铁世界特快 德铁信可 日本通运 DHL 全球货运 NNR全球物流 迪斯维 中国外运 地球仪 日邮物流 赫尔曼全球物流 库恩+内格尔 泛亚班拿 新加坡的科技物流 5 新加坡的科技物流市场以各种快速增长的初创公司为代表，这些初创公司涉及卡车运输和车队、最后一英里交付、仓储和履行、OMS、TMS、WMS SaaS。由于劳动力成本高昂且土地有限，新加坡政府专注于支持分析和优化解决方案的举措。新加坡在 2020 年跻身全球 10 大智慧城市之列，该排名的关键因素包括技术、城市规划、交通和交通。 大量的物流初创公司在新加坡提供送货服务，包括香港的 Lalamove（最后一英里交付的按需货运市场）、印度尼西亚的 J&T Express（按需货运市场）、新加坡的 NinjaVan（最后一英里交付）和 Janio（货运市场） .值得一提的是，总部位于新加坡的NinjaVan在完成5.78亿美元的E轮融资后，估值飙升至10亿美元以上。该公司在东南亚开展业务，并将其服务扩展到最后一英里交付之外，以帮助独立在线商家采购产品。 仓储和电子配送部门由新加坡本地和国际公司代表，即 Locad（新加坡）、iStore iSend（马来西亚）、BEAM（新加坡）、Anchanto（新加坡）、J&T Express（印度尼西亚）、iHub Smart Logistics（新加坡） )，Qxpress（新加坡）。值得注意的是，仓储和电子履行公司扩大了他们的物流产品。例如，2021 年，新加坡的跨境 图 11：2020 年全球动态城市（智慧城市）指数排名 仓储和电子履行公司 Qxpress 收购了总部位于香港的货运代理和第三方物流公司 KorChina Logistics，以更好地服务于跨境企业对消费者以及直接对消费者的需求。 数据分析和优化领域的杰出参与者之一是总部位于新加坡的 Quincus，它可以自动执行手动任务并提供实时可见性。该公司的模块包括向利益相关者发送定制文档的管理控制、调度管理、路线优化、定价、与外