中芯国际：中芯国际2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 16 证券代码：688981 证券简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。 前瞻性陈述的风险声明 本报告可能载有（除历史数据外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况及货币汇率波动。 2022年第三季度报告 2 / 16 一、 公司基本情况 (一) 管理层业绩评述 中芯国际管理层评论说：“三季度营业收入为人民币131.7亿元，出货量略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平。由于外部需求下行，内部部分工厂进行了岁修，同时折合八英寸月产能环比增长了3.2万片，产能利用率为92.1%，较上季度下降了五个百分点。综合上面各个因素，三季度毛利率为39.2%，环比下降0.2个百分点。 四季度，受手机、消费领域需求疲弱，叠加部分客户需要缓冲时间解读美国出口管制新规而带来的影响，营业收入预计环比下降13%到15%，毛利率在30%到32%之间。根据前三季度业绩和四季度指引中值，公司全年营业收入预计在人民币494亿左右，同比增长约38%，毛利率预计在38%左右。全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元。 关于近期美国更新修订的出口管制规则，根据初步解读，该新规对公司的生产运营有不利影响，公司与供应商保持密切沟通，对新规中一些概念的厘清以及对公司的影响评估工作仍在持续进行中。 结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏，我们还未看到行业有复苏的迹象，由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素，调整持续时间可能更长。公司的发展在行业景气的时候离不开乘势而为，在行业困难的时候更离不开坚持和耐心，我们对于公司中长期的发展依然充满信心。” 附注： 本报告“管理层业绩评述”与公司公告的香港《中芯国际截至2022年9月30日止三个月未经审核业绩公布》“管理层评论”中财务数据的差异主要因汇率变动及会计准则差异所导致。 (二) 2022年第四季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:  季度收入环比下降13%至15%。  毛利率介于30%至32%的范围内。 (三) 资本开支概要 2022年第三季度资本开支约人民币124.7亿元。今年全年资本支出从约人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。 2022年第三季度报告 3 / 16 二、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 13,171,314 41.9 37,763,559 48.8 归属于上市公司股东的净利润 3,137,737 51.1 9,389,507 28.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,799,375 101.0 7,970,809 113.6 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 31,159,743 120.4 基本每股收益（元/股） 0.40 53.8 1.19 28.0 稀释每股收益（元/股） 0.40 53.8 1.19 29.3 加权平均净资产收益率（%） 2.5 增加0.5个百分点 7.8 增加0.7个百分点 研发投入合计 1,251,121 15.6 3,545,485 17.4 研发投入占营业收入的比例（%） 9.5 减少2.2个百分点 9.4 减少2.5个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 297,002,911 229,932,806 29.2 归属于上市公司股东的所有者权益 132,803,805 109,198,772 21.6 2022年第三季度 （7-9月） 2021年第三季度 （7-9月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 息税折旧摊销前利润 8,065,253 5,929,536 36.0 息税折旧摊销前利润率（%） 61.2 63.9 减少2.7个百分点 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2022年第三季度报告 4 / 16 主营业务收入分析 占主营业务收入比例 以地区分类(1) 2022年第三季度（7-9月） 2022年第二季度（4-6月） 2021年第三季度 （7-9月） 中国内地及中国香港 69.6% 69.4% 66.7% 北美洲 20.5% 18.9% 20.3% 欧洲及亚洲(2) 9.9% 11.7% 13.0% 附注： (1) 呈列之收入源于总部位于该地区，但最终出售产品予全球客户的公司。 (2) 不包括中国内地及中国香港。 以服务类型分类 2022年第三季度 （7-9月） 2022年第二季度 （4-6月） 2021年第三季度 （7-9月） 晶圆 92.5% 94.1% 93.9% 其它 7.5% 5.9% 6.1% 晶圆收入分析 占晶圆收入比例 以应用分类 2022年第三季度 （7-9月） 2022年第二季度 （4-6月） 2021年第三季度 （7-9月） 智能手机 26.0% 25.4% 31.5% 智能家居 14.9% 16.2% 12.5% 消费电子 23.3% 23.8% 24.1% 其它 35.8% 34.6% 31.9% 以尺寸分类 2022年第三季度 （7-9月） 2022年第二季度 （4-6月） 2021年第三季度 （7-9月） 8英寸晶圆 31.6% 31.7% 34.9% 12英寸晶圆 68.4% 68.3% 65.1% 2022年第三季度报告 5 / 16 (二) 其他指标 2022年第三季度 （7-9月） 2022年第二季度 （4-6月） 2021年第三季度 （7-9月） 销售晶圆数量(1)（片） 1,797,671 1,886,530 1,719,743 月产能(2)（片） 706,000 673,750 593,875 产能利用率(3) 92.1% 97.1% 100.3% 资本支出（人民币百万元） 12,471 11,067 6,988 附注： (1) 约当8英寸晶圆的片数。 (2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。 (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 (三) 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 57,386 145,324 无 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 640,634 1,593,876 无 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -67,249 -108,497 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,060 -4,454 无 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,957 242,042 该项为本集团按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额。 减：所得税影响额 19,937 13,855 无 少数股东权益影响额（税后） 254,575 435,738 无 合计 338,362 1,418,698 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2022年第三季度报告 6 / 16 (四) 境内外会计准则下会计数据差异 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本报告期金额 年初至报告期末金额 本报告期末 上年度末 按中国企业会计准则 3,137,737 9,389,507 132,803,805 109,198,772 按国际财务报告准则调整的项目和金额： 联营企业股权被动稀释(1) - 76,948 - - 按国际财务报告准则 3,137,737 9,466,455 132,803,805 109,198,772 附注： (1) 在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。 (五) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -本报告期 41.9 主要是由于销售晶圆的产品组合变化、价格调整及出货量增加所致。 营业收入 -年初至本报告期末 48.8 归属于上市公司股东的净利润 -本报告期 51.1 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -本报告期 101.0 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -年初至报告期末 113.6 经营活动产生的现金流量净额 -年初至报告期末 120.4 主要是由于销售商品收到的现金增加所致。 基本每股收益 -本报告期 53.8 主要是由于归属于上市公司的股东净利润增加所致。 稀释每股收益 -本报告期 53.8 息税折旧摊销前利润 -本报告期 36.0 主要是由于销售晶圆的产品组合变化、价格调整及出货量增加所致。 2022年第三季度报告 7 / 16 三、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 1.截至本报告期末，本公司于香港已发行5,963,995,947股，约占本公司总股本75.3%，于上交所科创板已发行1,957,402,720股，约占本公司总股本24.7%。 2.本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）及其他登记股东组成，其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份99.8%，其他