请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 9 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：科创板再融资火热，中芯国际去年净利首超百亿 2022年第6期（总156期） 2022年2月13日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 李通 执业登记编码：S0760521110001 邮箱： litong@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 科创板再融资市场火热。科创板公司再融资呈现井喷态势。Wind数据显示，2022年以来，9家科创板公司更新了可转债发行进度情况，5家科创板公司更新定增进度。目前已发预案、尚未完成资金募集的9家科创板公司计划发行可转债合计为65.43亿元。已发预案、尚未完成定增发行的5家科创板公司预计募集资金合计为193.09亿元。而2021年全部科创板公司再融资规模为254.04亿元。（上海证券报） ➢ 去年净利首超百亿元 中芯国际今年将继续稳步扩产。2月10日晚，中芯国际发布2021年第四季度业绩快报，公司2021年第四季度业绩再创新高，全年净利润首次超过百亿元。同时，公司预计2022年全年增幅高于同行业平均值、全年资本支出再创新高达到50亿美元。在2022年一季度业绩指引中，中芯国际强调，将稳步推进扩产项目。为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目，2022年依然是投入高峰期，产能增量将高于2021年。（中证网） ➢ 涉嫌信息披露违法违规 科创板公司紫晶存储被立案调查。2月11日晚间，紫晶存储发布公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。据上海证券报记者了解，“涉嫌信息披露违法违规”大概率指向公司2020年年报信息披露。这份年报显示公司在上市后即频繁变更业务模式，委托研发对象和预付款性质亦发生显著变化，由此推断，公司在上市之后发生“质变”应是被立案调查的直接原因。（上海证券报） ➢ 上周，1家科创企业获受理，为源杰科技，融资额为9.80亿元，深证成指下跌0.78%，中小板指下跌1.19%，创业板指下跌5.59%，科创50下跌4.85%，科创板389家公司中，105家公司获涨，284家领跌。 ➢ 上周，无科创企业获受理。截至最新，共受理企业713家，其中已问询企业79家，上市委会议通过6家，提交注册40家，注册生效404家，终止审核149家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至2021年2月13日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 12 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 16 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 科创板再融资市场火热。科创板公司再融资呈现井喷态势。Wind数据显示，2022年以来，9家科创板公司更新了可转债发行进度情况，5家科创板公司更新定增进度。目前已发预案、尚未完成资金募集的9家科创板公司计划发行可转债合计为65.43亿元。已发预案、尚未完成定增发行的5家科创板公司预计募集资金合计为193.09亿元。而2021年全部科创板公司再融资规模为254.04亿元。（中证网） ➢ 去年净利首超百亿元 中芯国际今年将继续稳步扩产。2月10日晚，中芯国际发布2021年第四季度业绩快报，公司2021年第四季度业绩再创新高，全年净利润首次超过百亿元。同时，公司预计2022年全年增幅高于同行业平均值、全年资本支出再创新高达到50亿美元。在2022年一季度业绩指引中，中芯国际强调，将稳步推进扩产项目。为了持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目，2022年依然是投入高峰期，产能增量将高于2021年。（中证网） ➢ 涉嫌信息披露违法违规 科创板公司紫晶存储被立案调查。2月11日晚间，紫晶存储发布公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。据上海证券报记者了解，“涉嫌信息披露违法违规”大概率指向公司2020年年报信息披露。这份年报显示公司在上市后即频繁变更业务模式，委托研发对象和预付款性质亦发生显著变化，由此推断，公司在上市之后发生“质变”应是被立案调查的直接原因。（上海证券报） 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 上周，上证综指上涨3.02%，深证成指下跌0.78%，中小板指下跌1.19%，创业板指下跌5.59%，科创50下跌4.85%，科创板389家公司平均下跌3.96%，中值-3.09%。105家公司获涨，其中亚辉龙以37.87%的涨幅居首，中信博以-27.83%的跌幅领跌。 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：万股） 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 2.2一级市场 上周，1家科创企业获受理，为源杰科技，融资额为9.80亿元。截至最新，共受理企业713家，其中已问询企业79家，上市委会议通过6家，提交注册40家，注册生效404家，终止审核149家。 表1：本周科创板受理情况 公司名称 营业收入（万元） 归母净利润（万元） 适用 标准 2019 2018 2017 2019 2018 2017 源杰科技 8,131.23 7,041.11 0.00 1320.70 1553.18 0.00 标准一 数据来源：上交所，山西证券研究所 表2：科创板IPO一览 公司名称 状态 地域 证监会行业 辅导券商 融资金额(亿元) 100.40 51.75 45.32 43.41 34.22 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0097571.32 8666.94 7112.00 7033.68 6729.32 0.0020000.0040000.0060000.0080000.00100000.00120000.00图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 37.87 12.95 11.76 10.60 10.26 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00179.93 121.50 113.26 73.83 73.66 0.00200.00 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 源杰科技 已受理 陕西 计算机、通信和其他电子设备制造业 国泰君安证券股份有限公司 9.80 百利天恒 已回复 四川 医药制造业 安信证券股份有限公司 14.22 山外山 已回复 重庆 专用设备制造业 西部证券股份有限公司 12.47 海正生物 已回复(第二次) 浙江 化学纤维制造业 中信建投证券股份有限公司 13.26 隆达股份 报送证监会 江苏 有色金属冶炼和压延加工业 国信证券股份有限公司,华英证券有限责任公司 10.00 云洲智能 已问询 广东 通用设备制造业 中国国际金融股份有限公司 15.50 华盛锂电 待上会 江苏 化学原料和化学制品制造业 华泰联合证券有限责任公司 7.00 丛麟环保 待上会 上海 生态保护和环境治理业 中信证券股份有限公司 20.30 北京通美 已问询 北京 计算机、通信和其他电子设备制造业 海通证券股份有限公司 11.67 永信至诚 已回复(第二次) 北京 软件和信息技术服务业 国信证券股份有限公司 8.48 英诺特 待上会 北京 医药制造业 华泰联合证券有限责任公司 12.09 汇成股份 已回复 安徽 计算机、通信和其他电子设备制造业 海通证券股份有限公司 15.64 纳睿雷达 待上会 广东 计算机、通信和其他电子设备制造业 中信证券股份有限公司 9.68 高凌信息 证监会注册 广