请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：21家预告一季度业绩13家预增，中芯国际首摘“U” 2021年第13期（总103期） 2021年4月5日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 李杰 CPA 执业登记编码：S0760520090001 邮箱：lijie@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 21家科创板公司预告一季度业绩 13家业绩预增。21家科创板公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司13家。以预计净利润增幅中值统计，共有11家公司净利润增幅超100%。具体到个股看，容百科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为316.21%；杰普特、泛亚微透预计净利润同比增幅中值分别为218.7%、156.95%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 社保基金现身10只科创板股前十大流通股东榜。去年年末社保基金共现身10只个股前十大流通股东榜，新进4只，增持2只。社保基金最新出现在10只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1600.24万股，期末持股市值合计16.96亿元。（上海证券报） ➢ 基于公司自身发展战略考虑 京东数科撤回科创板IPO申请。4月2日晚，上交所发布公告称，因京东数科撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，根据相关规则，上交所终止其科创板发行上市审核。据中国证券报记者获悉，京东数科此次撤回科创板IPO申请是基于公司自身发展战略考虑。（中证网） ➢ 科创板“摘U”第一股！中芯国际首次盈利，净利大增140%。3月31日晚，“芯片一哥”中芯国际发布A股上市后的首份年报。财报显示，公司2020年实现营收274.71亿元，同比增长24.8%；实现归母净利润43.32亿元，同比增长141.5%；实现扣非净利润16.97亿元，成功扭亏为盈，中芯国际将成为科创板首家证券代码“摘U”的公司。（中证网） ➢ 上周，上证综指上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，中小板指上涨1.82%，创业板指上涨3.89%，科创50上涨3.44%，科创板254家公司中，127家公司获涨，127家领跌。 ➢ 上周，2家科创企业获受理，为迈威生物、三一重能，融资额为29.80、30.32亿元。截至最新，共受理企业550家，其中已问询企业55家，上市委会议通过9家，提交注册38家，注册生效275家，终止审核96家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至2021年4月5日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 14 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 19 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 21家科创板公司预告一季度业绩 13家业绩预增。截至4月6日，有21家科创板公司公布了一季度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司13家。以预计净利润增幅中值统计，共有11家公司净利润增幅超100%。具体到个股看，容百科技预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为316.21%；杰普特、泛亚微透预计净利润同比增幅中值分别为218.7%、156.95%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 社保基金现身10只科创板股前十大流通股东榜。财报季，社保基金持股动向曝光！去年年末社保基金共现身10只个股前十大流通股东榜，新进4只，增持2只。社保基金最新出现在10只科创板股前十大流通股东名单中，合计持股量1600.24万股，期末持股市值合计16.96亿元。持股变动显示，新进4只，增持2只，减持2只，2只股持股保持不变。从持股比例看，社保基金持有比例最多的是键凯科技，持股量占流通股比例为4.55%，其次是华熙生物，社保基金持股比例为4.19%，持股比例居前的还有奕瑞科技、柏楚电子、爱博医疗等。持股数量方面，社保基金持股量最多的是西部超导，共持有682.54万股，华熙生物、嘉必优等紧随其后，持股量分别为390.86万股、128.53万股。社保基金持股市值居前的有华熙生物、西部超导、柏楚电子，持股市值分别为5.72亿元、5.43亿元、1.88亿元。（中证网） ➢ 基于公司自身发展战略考虑 京东数科撤回科创板IPO申请。4月2日晚，上交所发布公告称，因京东数科撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐，根据相关规则，上交所终止其科创板发行上市审核。据中国证券报记者获悉，京东数科此次撤回科创板IPO申请是基于公司自身发展战略考虑。（中证网） ➢ 科创板“摘U”第一股！中芯国际首次盈利，净利大增140%。3月31日晚，“芯片一哥”中芯国际发布A股上市后的首份年报。财报显示，公司2020年实现营收274.71亿元，同比增长24.8%；实现归母净利润43.32亿元，同比增长141.5%；实现扣非净利润16.97亿元，成功扭亏为盈，去年同期净亏损5.22亿元。中芯国际同时公告称，将从4月2日起取消股票简称特别标识“U”，由“中芯国际-U”变更为 “中芯国际”，A股股票代码688981保持不变，取消“U”标不会对公司股票交易等方面产生影响。值得一提的是，中芯国际将成为科创板首家证券代码“摘U”的公司。（中证网） 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 上周，上证综指上涨1.93%，深证成指上涨2.56%，中小板指上涨1.82%，创业板指上涨3.89%，科创50上涨3.44%，科创板254家公司平均上涨1.33%，中值-0.01%。127家公司获涨，其中芯碁微装以51.90%的涨幅居首，元琛科技以-10.97%的跌幅领跌。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：亿股） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 2.2一级市场 表1：近期新股发行情况 股票代码 股票简称 网上申购日 申购代码 发行价 发行总量(万股) 网上发行量(万股) 申购上限 中签率公布日 688639.SH 华恒生物 2021-04-12 787639 —— 2700 688.5 6500 2021-04-13 688201.SH 信安世纪 2021-04-09 787201 —— 2328.1939 593.65 5500 2021-04-12 688682.SH 霍莱沃 2021-04-09 787682 —— 925 235.85 2000 2021-04-12 688533.SH 上声电子 2021-04-07 787533 7.72 4000 1020 10000 2021-04-08 数据来源：上交所，山西证券研究所 上周，2家科创企业获受理，为迈威生物、三一重能，融资额为29.80、30.32亿元。截至最新，共受理企业550家，其中已问询企业55家，上市委会议通过9家，提交注册38家，注册生效275家，终止审70.06 34.17 28.97 27.94 25.55 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0012385.21 7934.68 7341.45 6264.18 5625.52 0.004000.008000.0012000.0016000.00图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 51.90 44.41 24.49 22.13 21.88 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00271.13 177.41 172.11 163.61 159.44 0.00200.00400.00 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明