请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 9 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：41家科创板公司预告业绩，通美晶体拟登陆科创板 2022年第3期（总153期） 2022年1月16日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 李通 执业登记编码：S0760521110001 邮箱： litong@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 41家科创板公司预告2021年业绩 逾八成报喜。截至1月13日收盘，A股共有41家科创板上市公司披露2021年业绩预告。其中，35家预喜，预喜率达85.37%。Wind数据显示，已披露业绩预告的上市公司中，净利润数值超过1亿元的有22家，超过2亿元的有9家。热景生物、容百科技、新点软件、华强科技4家上市公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润超过3亿元。（中证网） ➢ 半导体材料龙头通美晶体拟登陆科创板。近日，全球市场排名前列的半导体材料供应商北京通美晶体技术股份有限公司提交科创板上市申请并获上交所受理。通美晶体为纳斯达克上市公司AXT控股，此次发行系AXT分拆其主要资产及全部业务在科创板上市。通美晶体计划通过本次发行募资11.67亿元。其中，3.67亿元用于砷化镓半导体材料项目。项目完成后，公司将形成年产50万片的8英寸砷化镓衬底生产能力。（中证网） ➢ 源杰科技深耕光芯片领域。源杰科技科创板上市申请日前获上交所受理。源杰科技主要从事光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。源杰科技此次拟募资9.8亿元，扣除发行费用后将用于10G、25G光芯片产线建设项目，50G光芯片产业化建设项目，研发中心建设项目以及补充流动资金。（中证网） ➢ 上周，上证综指下跌1.63%，深证成指下跌1.35%，中小板指下跌1.25%，创业板指上涨0.73%，科创50上涨0.52%，科创板382家公司中，199家公司获涨，183家领跌。 ➢ 上周，3家科创企业获受理，为中巨芯、北京通美和源杰科技，融资额为15.00、11.67和9.80亿元。截至最新，共受理企业713家，其中已问询企业69家，上市委会议通过9家，提交注册42家，注册生效398家，终止审核147家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至2021年1月16日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 13 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 17 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 41家科创板公司预告2021年业绩 逾八成报喜。截至1月13日收盘，A股共有41家科创板上市公司披露2021年业绩预告。其中，35家预喜，预喜率达85.37%。Wind数据显示，已披露业绩预告的上市公司中，净利润数值超过1亿元的有22家，超过2亿元的有9家。热景生物、容百科技、新点软件、华强科技4家上市公司预计2021年归属于上市公司股东的净利润超过3亿元。净利润增长率方面，剔除扭亏公司影响，已发布业绩预告的上述公司中，预计2021年归属于上市公司股东的净利润增幅超过10%的有28家，超过50%的有21家，超过100%的有11家。热景生物、炬芯科技-U、东芯股份、容百科技、嘉和美康5家上市公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅下限超过200%。（中证网） ➢ 半导体材料龙头通美晶体拟登陆科创板。近日，全球市场排名前列的半导体材料供应商北京通美晶体技术股份有限公司提交科创板上市申请并获上交所受理。通美晶体为纳斯达克上市公司AXT控股，此次发行系AXT分拆其主要资产及全部业务在科创板上市。通美晶体计划通过本次发行募资11.67亿元。其中，3.67亿元用于砷化镓半导体材料项目。项目完成后，公司将形成年产50万片的8英寸砷化镓衬底生产能力。（中证网） ➢ 源杰科技深耕光芯片领域。源杰科技科创板上市申请日前获上交所受理。源杰科技主要从事光芯片的研发、设计、生产与销售，主要产品包括2.5G、10G、25G及更高速率激光器芯片系列产品等，目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。经过多年研发与产业化积累，源杰科技建立了芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。源杰科技此次拟募资9.8亿元，扣除发行费用后将用于10G、25G光芯片产线建设项目，50G光芯片产业化建设项目，研发中心建设项目以及补充流动资金。（中证网） 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 上周，上证综指下跌1.63%，深证成指下跌1.35%，中小板指下跌1.25%，创业板指上涨0.73%，科创50上涨0.52%，科创板382家公司平均上涨2.02%，中值0.23%。199家公司获涨，其中博拓生物以90.81%的涨幅居首，天宜上佳以-15.00%的跌幅领跌。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：万股） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 2.2一级市场 表1：近期新股发行情况 股票代码 股票简称 网上申购日 申购代码 发行价 发行总量(万股) 网上发行量(万股) 申购上限 中签率公布日 688223.SH 晶科能源 2022-01-17 787223 5 200000 28000 280000 2022-01-18 688171.SH 纬德信息 2022-01-18 787171 28.68 2094.34 596.85 5500 2022-01-19 688270.SH 臻镭科技 2022-01-18 787270 61.88 2731 696.4 6500 2022-01-19 688225.SH 亚信安全 2022-01-24 787225 —— 4001 680.15 6500 2022-01-25 688261.SH 东微半导 2022-01-24 787261 —— 1684.4092 429.5 4000 2022-01-25 数据来源：上交所，山西证券研究所 上周，3家科创企业获受理，为中巨芯、北京通美和源杰科技，融资额为15.00、11.67和9.80亿元。113.04 87.74 72.49 53.53 48.74 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012695.36 9096.15 8062.74 7879.20 7737.03 0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.00图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 90.81 69.51 68.05 53.07 50.23 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00169.31 168.07 161.39 152.56 150.07 0.00200.00 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 截至最新，共受理企业713家，其中已问询企业69家，上市委会议通过9家，提交注册42家，注册生效398家，终止审核147家。 表2：本周科创板受理情况 公司名称 营业收入（万元） 归母净