请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 9 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：新股发行环境优化，21家科创板公司预告前三季业绩 2021年第40期（总140期） 2021年10月17日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 新股发行环境优化 四季度IPO节奏料平稳。 中自科技、凯尔达、汇宇制药日前发布在科创板上市发行公告，IPO询价制度调整不足一月，已有多单IPO项目按新规完成询价定价，报价更加分散，有效报价区间扩大。截至10月12日，注册制下创业板IPO公司家数逾200家，科创板IPO公司家数突破340家。专家表示，针对“突击入股”“抱团报价”等新股发行改革过程中出现的相关问题，监管部门及时从制度层面予以解决，新股发行环境持续优化，预计四季度新股发行节奏以稳为主，保持常态化。（中证网） ➢ 21家科创板公司预告前三季业绩 16家预增。数据宝统计显示，截至10月15日，有21家科创板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司16家、预盈1家；业绩预降公司2家、预亏公司有2家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有12家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体到个股看，长远锂科预计净利润增幅最高。公司预计前三季净利润增幅中值为1437%；容百科技、奥来德预计净利润同比增幅中值分别为380.26%、314.81%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 德科立深耕光电子器件产业。10月12日，德科立科创板上市申请获得受理。德科立深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等领域。目前，德科立与中兴通讯、Infinera、Ciena、烽火通信、诺基亚、ECI等多家全球主流电信设备制造商、国内三大运营商和国家电网等客户建立了良好的合作关系。（中证网） ➢ 上周，上证综指下跌0.55%，深证成指上涨0.01%，中小板指上涨0.93%，创业板指上涨1.02%，科创50下跌0.09%，科创板343家公司中，149家公司获涨，194家领跌。 ➢ 上周，2家科创企业获受理，为德科立和德邦科技，融资额为10.30和6.44亿元。截至最新，共受理企业662家，其中已问询企业53家，上市委会议通过5家，提交注册33家，注册生效362家，终止审核133家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至2021年10月15日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 13 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 17 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 新股发行环境优化 四季度IPO节奏料平稳。中自科技、凯尔达、汇宇制药日前发布在科创板上市发行公告，IPO询价制度调整不足一月，已有多单IPO项目按新规完成询价定价，报价更加分散，有效报价区间扩大。截至10月12日，注册制下创业板IPO公司家数逾200家，科创板IPO公司家数突破340家。专家表示，针对“突击入股”“抱团报价”等新股发行改革过程中出现的相关问题，监管部门及时从制度层面予以解决，新股发行环境持续优化，预计四季度新股发行节奏以稳为主，保持常态化。（中证网） ➢ 21家科创板公司预告前三季业绩 16家预增。数据宝统计显示，截至10月15日，有21家科创板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司16家、预盈1家；业绩预降公司2家、预亏公司有2家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有12家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有2家。具体到个股看，长远锂科预计净利润增幅最高。公司预计前三季净利润增幅中值为1437%；容百科技、奥来德预计净利润同比增幅中值分别为380.26%、314.81%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 德科立深耕光电子器件产业。10月12日，德科立科创板上市申请获得受理。德科立深耕光电子器件行业二十余年，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等领域。目前，德科立与中兴通讯、Infinera、Ciena、烽火通信、诺基亚、ECI等多家全球主流电信设备制造商、国内三大运营商和国家电网等客户建立了良好的合作关系。（中证网） 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 上周，上证综指下跌0.55%，深证成指上涨0.01%，中小板指上涨0.93%，创业板指上涨1.02%，科创50下跌0.09%，科创板343家公司平均上涨0.13%，中值-0.54%。149家公司获涨，其中建龙微纳以40.99%的涨幅居首，聚石化学以-19.15%的跌幅领跌。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：万股） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 2.2一级市场 表1：近期新股发行情况 股票代码 股票简称 网上申购日 申购代码 发行价 发行总量(万股) 网上发行量(万股) 申购上限 中签率公布日 688739.SH 成大生物 2021-10-19 787739 110 4165 791.35 7500 2021-10-20 数据来源：上交所，山西证券研究所 上周，2家科创企业获受理，为德科立和德邦科技，融资额为10.30和6.44亿元。截至最新，共受理企业662家，其中已问询企业53家，上市委会议通过5家，提交注册33家，注册生效362家，终止审核133家。 53.35 51.91 46.08 43.58 32.67 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015209.39 12184.25 9750.18 9460.94 9386.77 0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.00图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 40.99 32.70 30.36 28.33 27.28 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00104.95 80.35 76.36 72.94 66.50 0.00200.00 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 表2：本周科创板受理情况 公司名称 营业收入（万元） 归母净利润（万元） 适用 标准 2019 2018 2017 2019 2018 2017 德科立 38,741.68 26,504.23 0.00 4665.49 1415.71 0.00 标准一 德邦科技 32,716.64 19,718.58 0.00 3573.80 (169.19) 0.00 标准一 数据来源：上交所，山西证券研究所 表3：科创板IPO一览