2021年第三季度报告 1 / 16 证券代码：688981 证券简称：中芯国际 中芯国际集成电路制造有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计? □是 √否 本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。 前瞻性陈述的风险声明。 本报告可能载有（除历史数据外）“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，包括“季度指引”、“资本开支概要”和包含在管理层业绩评述中的叙述，乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括（但不限于）“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“前进”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“展望”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其他可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件、原材料及软件短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。 2021年第三季度报告 2 / 16 一、 公司基本情况 (一)管理层业绩评述 中芯国际管理层评论说：“中芯国际被美国列入“实体清单”以来，公司的生产经营面临巨大挑战。从年初开始，我们聚焦保障生产连续性和持续产能扩充两大重点，重新梳理供应链，想方设法，优化采购流程、加快供应商验证、提高生产规划和工程管理。目前生产连续性已经基本稳定，成熟工艺扩产有序推进，整体扩产进度如期达成；先进工艺业务稳步提升。从二季度开始，针对产能紧张问题，我们进一步明确产能分配策略，为支持广大客户需求，有序调配产能、优化排产，从整机厂的角度看实际终端需求，尽公司最大努力，解决客户芯片短缺问题。 面对复杂的局面，我们始终坚持合规经营，以求真务实的精神，用强大的韧性、坚定的战略定力和精准的工作策略不断克服困难，今年业绩较年初预计有了显著提升。 三季度公司营业收入和毛利率双创新高。营业收入为92亿8千1百万元，环比增长5.5%，同比增长21.5%；毛利率为30.2%，环比增长3.7个百分点，同比增长3.9个百分点。 四季度公司将继续保持成长势头，营业收入预计环比增长11%到13%，毛利率预计在31%到33%之间。基于前三个季度的业绩和四季度指引，公司全年营业收入增长及毛利率目标均上调到29%左右。 展望明年，我们认为市场整体景气度依然向好，公司产能不能满足我们的客户需求的情况预计将持续至明年全年。在今年快速成长的基础上，明年公司收入成长预计将不低于行业平均水平。在此我们感谢全体员工、客户、供应商、投资者，以及社会各界的信任和支持！” 附注： 本报告“管理层业绩评述”与公司港股公告《中芯国际截至2021年9月30日止三个月未经审核业绩公布》“管理层评论”中财务数据的差异主要因汇率变动及会计准则差异所导致。 (二)2021年第四季指引 以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期中国企业会计准则下的指引为:  季度收入环比增长11%至13%。  毛利率介于31%至33%的范围内。 (三)资本开支概要 2021年第三季度资本开支约人民币70亿元。2021年计划的资本开支约为人民币281亿元，其中大部分用于成熟工艺的扩产，小部分用于先进工艺、北京新合资项目土建及其它。 资本开支方面，我们逐季加快执行速度和力度，虽面临准证审批、产业链紧缺、疫情引起的物流等不可控因素，但今年预计基本能够完成全年资本开支计划。 2021年第三季度报告 3 / 16 二、 主要财务数据及指标 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 9,280,610 21.5 25,370,997 22.0 其中：主营业务收入 9,145,272 21.9 24,997,890 22.3 归属于上市公司股东的净利润 2,076,955 22.6 7,318,276 137.6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,392,596 25.0 3,731,700 125.3 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 14,138,913 60.7 基本每股收益（元/股） 0.26 13.0 0.93 82.4 稀释每股收益（元/股） 0.26 23.8 0.92 91.7 加权平均净资产收益率（%） 2.0 减少0.2个百分点 7.1 增加1.9个百分点 研发投入合计 1,082,038 -1.7 3,019,512 -10.7 研发投入占营业收入的比例（%） 11.7 减少2.7个百分点 11.9 减少4.3个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 215,065,069 204,601,654 5.1 归属于上市公司股东的所有者权益 106,698,566 99,128,037 7.6 2021年第三季度 （7-9月） 2020年第三季度 （7-9月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 息税折旧摊销前利润 5,929,536 4,455,045 33.1 息税折旧摊销前利润率（%） 63.9 58.3 增加5.6个百分点 附注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2021年第三季度报告 4 / 16 (二)其他指标 2021年第三季度 （7-9月） 2020年第三季度 （7-9月） 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 销售晶圆数量(1)（片） 1,719,743 1,440,531 19.4 月产能(2)（片） 593,875 510,150 16.4 产能利用率(3) 100.3% 97.8% 增加2.5个百分点 资本支出（百万元） 6,988 15,502 -54.9 附注： (1) 约当8英寸晶圆的片数。 (2) 期末月产能折算成8英寸晶圆的片数。 (3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。 主营业务收入分析 占主营业务收入比例 以地区分类 2021年第三季度 （7-9月） 2021年第二季度 （4-6月） 2020年第三季度 （7-9月） 中国内地及中国香港 66.7% 62.9% 69.7% 北美洲(1) 20.3% 23.3% 18.6% 欧洲及亚洲(2) 13.0% 13.8% 11.7% 以服务类型分类 2021年第三季度 （7-9月） 2021年第二季度 （4-6月） 2020年第三季度 （7-9月） 晶圆 93.9% 91.7% 85.4% 其它 6.1% 8.3% 14.6% 附注： (1) 呈列之收入源于总部位于北美洲，但最终出售产品予全球客户的公司。 (2) 不包括中国内地及中国香港。 晶圆收入分析 占晶圆收入比例 以应用分类 2021年第三季度 （7-9月） 2021年第二季度 （4-6月） 2020年第三季度 （7-9月） 智能手机 31.5% 31.6% 46.1% 智能家居 12.5% 12.4% 20.5% 消费电子 24.1% 25.1% 17.0% 其它 31.9% 30.9% 16.4% 2021年第三季度报告 5 / 16 以技术节点分类 2021年第三季度 （7-9月） 2021年第二季度 （4-6月） 2020年第三季度 （7-9月） FinFET/28 纳米 18.2% 14.5% 14.6% 40/45 纳米 13.9% 14.9% 17.2% 55/65 纳米 28.5% 29.9% 25.8% 90 纳米 3.1% 3.2% 3.4% 0.11/0.13微米 5.4% 5.9% 4.4% 0.15/0.18微米 27.9% 28.4% 31.2% 0.25/0.35微米 3.0% 3.2% 3.4% (三)非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,441 113,356 无 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 546,713 1,632,551 无 处置子公司和减持联营公司产生的投资收益 16,488 1,503,320 无 企业按比例享有的联营企业及合营企业投资收益中归属于联营企业及合营企业所持有金融资产公允价值变动的金额 145,692 404,051 无 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,424 193,541 无 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,243 2,087 无 减：所得税影响额 119,898 399,792 少数股东权益影响额（税后） -2,138 -137,462 合计 684,359 3,586,576 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2021年第三季度报告 6 / 16 (四)境内外会计准则下会计数据差异 单位： 千元 币种： 人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本报告期金额 年初至报告期末金额 本报告期末 上年度末 按中国企业会计准则 2,076,955 7,318,276 106,698,566 99,128,037 按国际财务报告准则调整的项目和金额： 联营企业股权被动稀释(1) - 219,978 - - 永久次级可换股债券(2) - - - -1,955,754 按国际财务报告准则 2,076,955 7,538,254 106,698,566 97,172,283 附注： (1) 在企业会计准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益，应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在国际财务报告准则下，联营及合营企业被动稀释产生的损益应调整长期股权投资的账面价值并计入当期损益。 (2) 在企业会计准则下，永久次级可换股债券列示在报表项目的其他权益工具一栏，并入归属于上市公司股东权益 。国际财务报告准则下，永久次级可换股债券不并入归属于上市公司股东权益中。 (五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 （%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -年初至报告期末 137.6 主要由于销售晶圆的数量增加、平均售价上升、期内产品组合变动，以及本期获得处置子公司收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的