资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 11 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-11-10 一、 宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去 年 同 期值 20221024 2022/09 GDP:不变价:当季同比 % 3.90 0.40 4.90 20221031 2022/10 制造业PMI % 49.20 50.10 49.20 20221031 2022/10 非制造业PMI:商务活动 % 48.70 50.60 52.40 20221101 2022/10 财新PMI:制造业 % 49.20 48.10 50.60 20221103 2022/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 48.40 49.30 53.80 20221025 2022/09 社会融资规模增量:当月值 亿元 35271.00 24322.00 29026.00 20221011 2022/09 M0(流通中的现金):同比 % 13.60 14.30 5.50 20221011 2022/09 M1(货币):同比 % 6.40 6.10 3.70 20221011 2022/09 M2(货币和准货币):同比 % 12.10 12.20 8.30 20221011 2022/09 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 24700.00 12500.00 16600.00 20221109 2022/10 CPI:当月同比 % 2.10 2.80 1.50 20221109 2022/10 PPI:当月同比 % -1.30 0.95 13.50 20221024 2022/09 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.90 5.80 7.30 20221024 2022/09 社会消费品零售总额:累计同比 % 0.70 0.50 16.40 20221107 2022/10 出口总值:当月同比 % -0.30 5.70 26.81 20221107 2022/10 进口总值:当月同比 % -0.70 0.30 20.05 20220919 2022/08 实际利用外资:当月值 亿美元 144.90 115.70 130.40 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 11 请务必阅读文末免责条款 二、 商品投资参考 综合 1、国家统计局公布数据显示，10月CPI同比上涨2.1%，预期2.4%，前值2.8%；其中猪肉价格上涨51.8%，影响CPI上涨约0.64个百分点。10月CPI环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。10月PPI同比降1.3%，预期降1.1%，前值涨0.9%。 2、近日，大宗商品市场情绪明显回暖，黑色系、能化、有色、农产品价格反弹。市场预期美联储加息节奏将有所放缓，这对大宗商品价格构成支撑。国内基建稳增长持续发力，对有色金属等商品价格带来提振。中长期看，美元指数仍将维持高位，大宗商品整体压力犹存。 3、国务院关税税则委员会公告，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。其中，98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目，共计8786个。 4、Wind数据显示，11月9日，国内商品有31个品种基差为正值，11个品种基差为负值。其中，20号胶、沪镍、生猪基差最大，现货较期货分别升水4375.00元/吨、4270.00元/吨、3435.00元/吨；橡胶、硅铁、强麦基差最小，现货较期货分别贴水815.00元/吨、304.00元/吨、295.89元/吨。 5、11月9日，国内商品期货共12个品种库存增加，15个品种库存减少。其中，DCE棕榈油库存5650手，创逾1年零8个月新高，增加1500手；CZCE PTA库存38002张仓单，创逾1个月新高，增加5004张仓单；SHFE螺纹钢库存23337吨，创逾2个月新低，减少2401吨；CZCE棉花库存5202张仓单，创逾11个月新低，减少59张仓单；SHFE锌库存397吨，刷新2007年4月以来低位，减少247吨；SHFE铝库存53366吨，创逾2年零9个月新低，减少1244吨；CZCE白糖库存10490张仓单，创逾10个月新低，减少117张仓单；DCE塑料库存3413手，增加340手，变动量创逾2个月新高；SHFE热轧卷板库存52298吨，创逾2个月新低，减少1779吨；DCE乙二醇库存13739手，创逾5个月新低，减少1741手，变动量创逾1个月新高；SHFE不锈钢库存9304吨，创逾4个月新高，增加300吨；DCE焦炭库存860手，创逾9个月新高，增加210手，变动量创逾1个月新高；CZCE短纤库存9206张仓单，创逾1年零2个月新高，增加2702张仓单，变动量创逾1个月新高；SHFE铅库存32754吨，创逾1年零9个月新低，减少3509吨；DCE玉米淀粉库存9203手，创逾2个月新低，减少244手。 6、国际原子能机构宣布，将根据相关国际安全标准审查福岛第一核电站核废水排放计划。工作组将于11月14日至18日审查排放计划的安全性，主要涉及其技术准备工作。工作组将在东京与日本官员会面，并前往福岛第一核电站审查排放设施建设进度。目前，国际原子能机构专家正在日本研究福岛第一核电站附近的海水、海洋沉积物和鱼类样本。 7、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，在美联储继续努力将物价恢复到理想水平之际，长期通胀预期仍相对稳定，这是个好消息。但威廉姆斯认为，通胀前景的不确定性已经上升。美联储巴尔金表示，必须采取一切措施将通胀降至2%的目标。 8、波罗的海干散货运价指数周三上涨，录得一个月以来最大单日涨幅，因海岬型船需求增加。波罗的海干散货运价指数上涨37点或约2.7%，至1393点，为10月31日以来的最高水平。海岬型船 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 11 请务必阅读文末免责条款 运价指数上涨144点或约9.7%，至1637点，为10月28日以来最高水平。海岬型船日均获利上涨1199美元，至13578美元。巴拿马型船运价指数下跌28点或约1.7%，至1641点，为约两个月以来最低水平。巴拿马型船日均获利下跌257美元，至14767美元。超灵便型散货船运价指数下跌9点，至1232点，为2021年2月以来最低水平。 金属 1、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月9日，铜库存80975吨，创逾7个月新低，减少2100吨；铅库存27125吨，刷新2010年3月以来低位，减少500吨；锡库存4200吨，增加60吨；铝库存558825吨，减少5550吨；镍库存50412吨，减少402吨；锌库存43625吨，刷新2010年3月以来低位，减少50吨；铝合金库存2120吨，持稳于逾4个月高位；钴库存167吨。 2、临港新片区管委会联手新疆中泰集团、山东黄金、远东控股集团、山东省港口集团等多家中国贸易商，达成1800亿元大宗商品国内、国际贸易长单意向。该贸易长单包括来自哈萨克斯坦、巴基斯坦、智利、阿根廷等多个国家的矿石、有色金属、原油、石油化工及贵金属商品采销订单。 3、被称为英国“第一间大型锂精炼厂”的设施将在英格兰北部兴建，运营方希望投产后年产量将达到约5万吨。Green Lithium公司在伦交所网站上发布声明称，这个耗资6亿英镑(约6.87亿美元)的项目预计为期三年，料于2025年投入使用。 能源化工 1、根据咨询公司Wood Mackenzie Ltd的预测，欧洲西北部的柴油型燃料库存将在明年春季开始时达到至少12年来的最低水平。在急剧下降之前，柴油库存将在12月和1月增加。Woodmac表示，从自2011年以来的统计数据来看，欧洲明年3月份的库存预计将为有记录以来的最低水平。 2、国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔在COP27会议上表示，许多国家正在走向衰退，最近OPEC+每天减产200万桶原油的决定肯定无益于市场。OPEC+的减产举措在引发通胀，造成经济疲软，特别是在发展中国家和新兴国家，他表示，OPEC+可能“需要重新考虑”减产决定。 3、EIA报告显示，美国上周原油出口减少40.4万桶/日至352.1万桶/日。上周美国国内原油产量增加20万桶至1210万桶/日。上周美国战略石油储备（SPR）库存减少357.3万桶至3.962亿桶，降幅0.89%。 4、美国至11月4日当周EIA原油库存增加392.5万桶，预期增加136万桶，前值减少311.5万桶。 农产品 1、国家统计局表示，10月份，受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，10月CPI环比和同比涨幅均有回落。受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，猪肉价格上涨9.4%，涨幅扩大4个百分点。 2、据农业农村部监测，2022年10月31日-11月6日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为27.19元/公斤，环比下降2.6%，同比上涨56.4%。白条肉平均出厂价格为34.86元/公斤，环比下降2.2%，同比上涨51.6%。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 11 请务必阅读文末免责条款 3、为贯彻落实党的二十大精神，全面落实“全方位夯实粮食安全根基”的要求，增强地方预算编制的完整性，近日中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。 4、11月9日，美国农业部表示，11月美国2022/2023年度大豆产量预期为43.46亿蒲式耳，市场预期为43.15亿蒲式耳，10月月报预期为43.13亿蒲式耳。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月9日以利率招标方式开展了80亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日180亿元逆回购到期，因此当日净回笼100亿元。 要闻资讯 1、受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，中国10月CPI同比上涨2.1%，涨幅创5个月新低，环比涨幅则回落至0.1%。中国10月PPI同比下降1.3%，为2021年以来首次同比下滑，且降幅高于预期。专家分析认为，11月CPI同比或进一步放缓，PPI同比或继续收缩。我国物价走势整体平稳，年底前货币政策、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。 2、中债信用增进公司加大对民营房地产企业增信服务力度，将接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料，意向民营房地产企业可提出增信需求，中债信用增进公司将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈。 3、中国中小企业协会发布，10月中国中小企业发展指数为88.2，与上月持平，仍低于2021年同期水平。其中，建筑业指数和宏观经济感受指数，均止跌回升，且升幅较大。 4、郑州多家银行出台针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持，以实现保市场主体稳就业的帮扶效果。 5、国泰君安近日成功创设市场首单挂钩自贸区债券的信用联结票据。本次挂钩自贸区债券信用联结票据的创设，进一步拓展了信用风险缓释工具业务标的范围，丰富了信用风险缓释工具的应用场景。 6、国家卫健委：11月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1294例（广东592例，河南159例，重庆157例，内蒙古135例，山西69例，四川40例，新疆34例，北京32例，云南13例，陕西13例，甘肃10例，湖南8例，山东6例，浙江5例，青海4例，黑龙江3例，福建3例，江苏2例，湖北2例，海南2例，天津1例，河北1例，江西1例，贵州1例，