资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 12 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-09-15 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/08 制造业PMI % 49.40 49.00 50.10 2022/08 非制造业PMI:商务活动 % 52.60 53.80 47.50 2022/08 财新PMI:制造业 % 49.50 50.40 49.20 2022/08 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 55.50 46.70 2022/08 社会融资规模增量:当月值 亿元 24300.00 7561.00 29893.00 2022/08 M0(流通中的现金):同比 % 14.30 13.90 6.30 2022/08 M1(货币):同比 % 6.10 6.70 4.20 2022/08 M2(货币和准货币):同比 % 12.20 12.00 8.20 2022/08 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 12500.00 6790.00 12200.00 2022/08 CPI:当月同比 % 2.50 2.70 0.80 2022/08 PPI:当月同比 % 2.30 4.20 9.50 2022/07 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.70 6.10 10.30 2022/07 社会消费品零售总额:累计同比 % -0.20 -0.70 20.70 2022/08 出口总值:当月同比 % 7.10 18.00 25.41 2022/08 进口总值:当月同比 % 0.30 2.30 32.42 2022/07 实际利用外资:当月值 亿美元 115.70 245.80 97.80 二、 商品投资参考 综合 1、国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月，涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本。决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。 2、商务部发布《关于征求对美国贸易政策审议关注和评论的通知》，根据世贸组织贸易政策审议机构工作安排，世贸组织对美国第15次贸易政策审议会议将于12月14日和16日举行。届时世贸组织成员将对美国自2019年以来的贸易投资领域政策动向及其影响进行全面的审查与评估。 金属 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 12 请务必阅读文末免责条款 1、上期所基本金属期货夜盘收盘涨跌不一，沪锡涨2.79%，不锈钢涨0.93%，沪铅涨0.47%，沪锌跌0.14%，沪镍跌0.21%，沪铜跌0.56%。 2、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌1.05%报7785.5美元/吨，LME期锌涨0.46%报3242美元/吨，LME期镍涨0.55%报24415美元/吨，LME期铝跌1.56%报2277美元/吨，LME期锡涨0.09%报21400美元/吨，LME期铅涨0.61%报1964.5美元/吨。 3、国际贵金属期货收盘涨跌互现，COMEX黄金期货跌0.61%报1707美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报19.6美元/盎司。金价受到美联储激进加息预期的打压。 4、当地时间9月14日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少2.32吨，当前持仓量为960.56吨。 5、当地时间9月14日，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加35.82吨，当前持仓量为14526.9吨。 煤焦钢矿 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，橡胶涨2.21%，燃油涨1.54%，PTA涨1.22%，20号胶涨1.21%，纸浆涨1.19%，短纤涨0.96%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.81%，焦炭涨2.71%，铁矿石涨2.02%，螺纹钢涨0.99%。 2、随着“金九银十”旺季到来，钢铁社会库存加速出清，钢铁产销量持续恢复。此外，近期铁矿石、煤炭等原材料价格出现下降，钢企生产成本有所下降，产量有所增加。我的钢铁网数据显示，目前全国247家钢厂高炉开工率达到81.99%，开工率维持攀升态势。盈利钢厂比率达到52.38%，继续增加。 3、中国宝武将与力拓合作开发澳大利亚西坡铁矿项目，双方权益比例为46%和54%，总投资约20亿美元。该项目目标是在合资期限内生产2.75亿吨铁矿石，设计产能为2500万吨/年，平均品位约62%。 4、据秦皇岛市发改委，秦皇岛港下水煤(5500千卡)中长期交易价格每吨570～770元(含税)。经营者的煤炭中长期交易价格，不得超过中长期交易价格合理区间上限，煤炭现货交易销售价格不得超过中长期交易价格合理区间上限的50%。下一步，市发改委将配合有关部门，严肃查处不执行价格干预措施的违法行为，将典型案例公开曝光。对发现价格超出合理区间的煤炭经营企业立即进行提醒约谈，经提醒约谈仍拒不改正的，将作为涉嫌哄抬价格线索移交市场监管部门依法查处。 能源化工 1、国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.91%，报88.98美元/桶。布油11月合约涨1.43%，报94.50美元/桶。供应紧缩担忧和需求强于预期的国际机构预测，均提振油价。 2、国内商品期货夜盘，原油合约收涨3.35%报666.6元/桶。 沪金收跌0.21%报386.78元/克，沪银收涨0.54%报4431元/千克。 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 12 请务必阅读文末免责条款 3、当地时间9月14日，美国页岩油、页岩气企业已通知欧洲国家，无法在冬天为其提供额外的能源。美国财政部部长耶伦近日表示，随着供应收紧，今年冬天原油成本可能会升至每桶120美元以上。 4、美国能源部表示，补充战略石油储备（SPR）的计划不包括价格触发机制，并且2023财年之后才可能实施。外媒周二报道称，拜登政府官员们讨论了在原油价格跌破每桶80美元时补充SPR，旨在保护美国石油产量增长并防止油价暴跌。能源部发言人Charisma Troiano称，“关于我们目前考虑在油价跌破80美元时补充SPR的说法是不准确的，能源部几个月前提出了补充SPR的方法，该方法不包括任何价格触发提议。正如我们当时所说，我们预计补充SPR可能在较远的未来才会发生，可能是在2023财年之后”。 5、9月14日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，俄罗斯管道天然气输送量占欧盟进口量的9％，建议成员国采取措施，减少总体用电量，欧盟氢能银行将利用欧盟创新基金的资源，投资30亿欧元建设氢气市场。 6、欧盟提出强制性目标，要求欧盟国家在电价高峰期间减少5%的用电量。欧盟市场监管机构将于9月22日前制定计划，修订能源衍生品市场的担保规定。 7、俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月14日表示，全球各国买家对购买俄罗斯天然气的兴趣激增，这将填补欧元区国家需求下降留下的缺口。佩斯科夫表示，“欧洲不是天然气的唯一消费地区，也不是唯一需要天然气来确保高速发展的大陆。有些地区的发展要更快，发展计划也更雄心勃勃。这些地区对俄天然气的需求将能够完全弥补欧洲方面的需求缺口。” 8、IEA月报：将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日，至200万桶/日；将2022年全球石油需求预测小幅下调至9970万桶/日，2023年为1.018亿桶/日；全球石油产量8月增加79万桶/日，达到1.013亿桶/日；俄罗斯石油出口量在8月份增加了22万桶/日，达到760万桶/日，比冲突前的水平下降了39万桶/日。 9、9月14日，EIA报告显示，美国上周原油出口增加8.2万桶/日至351.5万桶/日。上周美国国内原油产量维持在1210万桶/日不变。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少841.4万桶至4.341亿桶，降幅1.9%。 10、9月14日，法国天然气输送系统运营商GRTgaz表示，法国天然气系统可以满足“平均”冬季的需求；在冬季高峰期，法国的天然气剩余量很少；敦促要谨慎使用天然气，以降低冬季限制的风险。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，橡胶涨2.21%，燃油涨1.54%，PTA涨1.22%，20号胶涨1.21%，纸浆涨1.19%，短纤涨0.96%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.81%，焦炭涨2.71%，铁矿石涨2.02%，螺纹钢涨0.99%。农产品涨跌不一，白糖涨0.92%，菜粕跌1.47%，豆粕跌1.38%，豆二跌1.15%。 2、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.44%报18.3美分/磅，棉花期货涨0.31%报102.64美分/磅，可可期货跌1.57%报2313美元/吨，咖啡期货跌2.31%报2.156美元/磅。 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 12 请务必阅读文末免责条款 3、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.4%报1458美分/蒲式耳；玉米期货跌1.52%报682.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.42%报872.75美分/蒲式耳。 4、国家统计局：坚持农业农村优先发展，毫不放松抓好粮食生产，积极推进农业供给侧结构性改革，深入实施乡村振兴战略；农业经济持续稳定增长，主要农产品供应充裕，农业基础设施建设成就突出，农村面貌和人居环境显著改善，为促进经济社会健康发展发挥了“压舱石”作用。 5、农业农村部9月14日表示，将会同有关部门，加强顶层设计，强化科技引领，做好产业服务，打造冷链物流体系，完善流通交易市场，培训农业技术人才，引导重庆柑橘加工产业聚集，推动重庆柑橘产业高质量发展。 6、华储网公告，将于9月17日进行中央储备冻猪肉出库投放竞价交易，本次出库竞价交易挂牌1.5万吨。 三、 财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月14日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。 要闻资讯 1、国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月，涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。确定优化电子电器行业管理措施，降低制度性交易成本。决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目。 2、税务总局、财政部公告，自9月1日起，已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。 3、继8月LPR非对称性下调后，存款利率也迎来调整。据证券时报多方证实，多家国有大行自9月15日起再度调整个人存款利率，包括活期存款和定期存款在内的多个品种利率有不同幅度的微调。其中，三年期定期存款和大额存单利率下调15个基点。 4、据央行统计，二季度末我国金融业机构总资产407.42万亿元，同比增长9.7%，其中，银行业机构总资产为367.68万亿元，同比增长9.4%；证券业机构总资产为13.1万亿元，同比增长16.3%；保险业机构总资产为26.64万亿元，同比增长11%。金融业机构负债为371.04万亿元，同比增长9.9%，其中，银行业