资讯早班车 专业研究·创造价值 1 / 12 请务必阅读文末免责条款 ◼ 资讯早班车-2022-09-19 一、 宏观数据速览 时间 指标 单位 当期值 上期值 去年同期值 2022/06 GDP:不变价:当季同比 % 0.40 4.80 7.90 2022/08 制造业PMI % 49.40 49.00 50.10 2022/08 非制造业PMI:商务活动 % 52.60 53.80 47.50 2022/08 财新PMI:制造业 % 49.50 50.40 49.20 2022/08 财新PMI:服务业经营活动指数 % 55.00 55.50 46.70 2022/08 社会融资规模增量:当月值 亿元 24322.00 7620.00 29893.00 2022/08 M0(流通中的现金):同比 % 14.30 13.90 6.30 2022/08 M1(货币):同比 % 6.10 6.70 4.20 2022/08 M2(货币和准货币):同比 % 12.20 12.00 8.20 2022/08 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 12500.00 6790.00 12200.00 2022/08 CPI:当月同比 % 2.50 2.70 0.80 2022/08 PPI:当月同比 % 2.30 4.20 9.50 2022/08 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 5.80 5.70 8.90 2022/08 社会消费品零售总额:累计同比 % 0.50 -0.20 18.10 2022/08 出口总值:当月同比 % 7.10 18.00 25.41 2022/08 进口总值:当月同比 % 0.30 2.30 32.42 2022/07 实际利用外资:当月值 亿美元 115.70 245.80 97.80 二、 商品投资参考 综合 1、国家统计局数据显示，8月我国主要经济指标总体改善，工业、投资、消费等分项增速均较7月增速加快。数据显示，8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。8月全国城镇调查失业率降至5.3%，1至8月全国城镇新增就业898万人。统计局表示，当前需求不足制约仍然比较明显，下阶段应着力扩大国内市场需求。 2、9月16日，国内商品有35个品种基差为正值，9个品种基差为负值。其中，国际铜、沪锡、20号胶基差最大，现货较期货分别升水8320.00元/吨、7250.00元/吨、4890.00元/吨；橡胶、硅铁、乙二醇基差最小，现货较期货分别贴水895.00元/吨、354.00元/吨、75.00元/吨。 资讯早班车 专业研究·创造价值 2 / 12 请务必阅读文末免责条款 3、中国8月规模以上工业原煤、天然气、电力生产保持增长，原油同比下降。国家统计局公布数据显示，8月份，生产原煤3.7亿吨，同比增长8.1%；生产原油1694万吨，下降0.2%，进口原油4035万吨，下降9.4%；生产天然气170亿立方米，增长6.3%，进口天然气885万吨，下降15.2%，降幅比7月扩大9.1个百分点；发电8248亿千瓦时，增长9.9%，增速比7月加快5.4个百分点。 4、本周全球金融市场大事不断！“超级央行周”重磅来袭，美联储将携近10家央行公布利率决议，市场普遍预期美联储9月将继续加息75个基点。国内方面，国产大飞机C919“商飞”再进一步，有望于9月19日取得适航证；沪深交易所将上市交易三只ETF期权；9月LPR报价将于20日公布；国内成品油价新一轮调整窗口开启，有望迎来年内“第七跌”。此外，2022世界制造业大会等多个会议将陆续召开。 5、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区的经济放缓或可能出现的衰退都不足以应付通胀，欧洲央行未来几个月将不得不继续加息。受能源和食品价格大幅上涨的推动，欧元区8月CPI终值同比升9.1%，创历史最大增幅。 6、俄罗斯央行降息50个基点至7.5%，符合市场预期。俄罗斯央行预测，2022年的年通胀率将达到11%-13%，考虑到货币政策立场，2023年将降至5%-7%，2024年将恢复到4%。 金属 1、上期所基本金属期货夜盘多数上涨，沪镍涨5.65%报195840元/吨；沪锡涨1.81%报179320元/吨；国际铜涨1.30%报55530元/吨；沪铜涨1.29%报62810元/吨；沪锌涨0.75%报24755元/吨；沪铝涨0.11%报18945元/吨；沪铅跌0.73%报14875元/吨。 2、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜涨1.03%报7809.5美元/吨，LME锌跌1%报3154.5美元/吨，LME镍涨5.89%报24490美元/吨，LME铝跌1.06%报2283美元/吨，LME锡涨1.54%报21130美元/吨，LME铅跌1.64%报1885美元/吨。本周，LME铜跌0.6%，LME锌跌0.41%，LME镍涨6.51%，LME铝跌0.13%，LME锡跌0.17%，LME铅跌1.67%。 3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.43%报1684.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.8%报19.615美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌2.55%，COMEX白银期货涨4.52%。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，9月16日，铅库存34400吨，刷新2010年3月以来低位，减少575吨；铜库存102000吨，创逾5个月新低，减少1225吨；锡库存4855吨，创逾1年零10个月新高，增加45吨；铝库存347650吨，减少2000吨；锌库存75700吨，减少400吨；镍库存51690吨，刷新2010年3月以来低位，减少192吨；铝合金库存2120吨，持稳于逾3个月高位；钴库存178吨，持稳于逾8年零4个月低位。 5、工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会强调，要从全产业链审视锂产业发展和价格问题，抓住当前关键窗口期研究制定推动锂产业发展相关工作方案，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价。 煤焦钢矿 资讯早班车 专业研究·创造价值 3 / 12 请务必阅读文末免责条款 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨2.45%，纸浆涨2.22%，甲醇涨2.21%，纯碱涨1.48%，乙二醇涨1.23%，塑料涨1.01%。 能源化工 1、国际油价全线上涨，美油11月合约涨0.35%，报85.40美元/桶。布油12月合约涨0.87%，报91.63美元/桶。本周，美油11月合约跌1.6%，布油12月合约跌1.3%。 2、国内商品期货夜盘，原油合约跌2.55%报649.5元/桶。沪金涨0.21%报385.1元/克，沪银涨0.8%报4426元/千克。 3、欧洲天然气基础设施运营商：到11月1日，欧洲储气设施储气率将接近85%，超过欧盟设定的80%目标。 4、中俄东线天然气管道（河北安平-山东泰安）正式投产，设计输量189亿立方米/年，标志着我国东部能源通道进一步完善，环渤海地区能源供给能力不断提高。 5、受天然气价格高企等因素影响，德国已出现并可能持续面临碳酸短缺，令多家啤酒生产商和灌装商发愁。喜欢喝冰镇啤酒的德国人接下来几个月可能会发现自己选择受限。天然气价格近期高企致使化肥产量大幅减少，是碳酸短缺的重要原因。 农产品 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨。黑色系全线上涨，焦煤涨1.2%，焦炭涨1.15%，铁矿石涨0.91%。农产品涨跌不一，棕榈油涨0.79%，棉花跌1.29%。 2、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约普遍收跌，咖啡期货跌0.23%，报215.9美分/磅；棉花期货跌3.87%，报99.29美分/磅；原糖期货跌1.38%，报17.93美分/磅；可可期货跌1.01%，报2353美元/吨。 3、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货跌0.38%，报1446美分/蒲式尔；玉米期货涨0.26%，报679.25美分/蒲式尔；小麦期货涨1.6%，报858.5美分/蒲式尔。 4、农业农村部：我国种业振兴行动实现良好开局，到2025年建成较为健全的良种繁育体系，现代化水平明显提高；国家农作物、畜禽种业基地供种保障率达到80%；国家级救灾备荒种子储备体系更加完善，到2030年，核心种源自给率和市场竞争力稳步提高，实现重要农产品种源自主可控。 5、农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获1.7亿亩以上，完成13.3%。其中，西南地区收获过半，长江中下游及华南地区已收两成；西北地区收获过一成；东北和黄淮海地区零星收获。 三、 财经新闻汇编 公开市场 资讯早班车 专业研究·创造价值 4 / 12 请务必阅读文末免责条款 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月16日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量，上周央行公开市场全口径净回笼2020亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有80亿元逆回购到期，其中周一无逆回购到期，周二至周五均到期20亿元；此外，周三（9月21日）还有400亿国库现金定存到期。 要闻资讯 1、本周全球金融市场大事不断！“超级央行周”重磅来袭，美联储将携近10家央行公布利率决议，市场普遍预期美联储9月将继续加息75个基点。国内方面，国产大飞机C919“商飞”再进一步，有望于9月19日取得适航证；沪深交易所将上市交易三只ETF期权；9月LPR报价将于20日公布；国内成品油价新一轮调整窗口开启，有望迎来年内“第七跌”。此外，2022世界制造业大会等多个会议将陆续召开。 2、国务院国资委印发《中央企业合规管理办法》，自10月1日起施行。《办法》明确提出中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织开展相关工作。 3、沪苏浙皖共同制定《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案（2022-2025年）》，提出实施国家战略科技力量合力培育、产业链创新链深度融合协同推动等五大行动，到2025年初步建成具有全球影响力的科技创新高地。 4、继国有六大行下调定期存款利率之后，中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、广发银行等多家全国性股份制银行也发布公告，宣布下调定期存款利率。此外，南京银行等部分城商行也下调存款利率。 5、招商局金融控股有限公司9月18日上午正式揭牌，成为我国第三家、粤港澳大湾区首家金融控股公司。 6、国家卫健委：9月17日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例106例（贵州50例，四川30例，内蒙古6例，西藏6例，海南5例，福建3例，山东2例，广东2例，广西1例，新疆1例），含14例由无症状感染者转为确诊病例（贵州6例，四川5例，内蒙古1例，广东1例，新疆1例）；新增本土无症状感染者930例（贵州662例，四川82例，西藏39例，天津28例，广西28例，新疆24例，山东12例，湖北12例，甘肃9例，海南6例，云南6例，江西5例，黑龙江4例，内蒙古3例，河南2例，重庆2例，陕西2例，青海2例，湖南1例，广东1例）。 7、国家统计局数据显示，8月我国主要经济指标总体改善，工业、投资、消费等分项增速均较7月增速加快