东吴证券发布了关于光伏行业的研究报告，总结了行业近期观点。报告指出，光伏行业近期表现强劲，2022年Q3业绩普遍超预期，2022Q4旺季到来。预计2022Q4硅料供给可达30万吨，供求紧张局面缓解，将带动国内地面电站规模放量，推动组件排产快速提升。2022年全球光伏装机预计为240-250GW，同增40%+，其中中国市场需求85-95GW，同增64%左右，分布式占比60%+，海外市场预计为150-160GW，同增30%+。报告还指出，美国储能装机将迎高增，预计2022/2023年储能装机将达到7.7/17.1GW，21.1/49.1GWh。建议投资者关注逆变器、组件和金刚线环节的成长alpha，以及电池硅料硅片龙头和格局稳定的辅料金刚线、胶膜、玻龙头。风险提示包括竞争加剧、电网消纳问题限制和光伏政策超预期变化。
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