多元化、全球化布局，短期扰动不改长期向上

光弘科技发布三季度业绩报告，营收达30.2亿，同比增长37%，其中Q3实现9.02亿营收，同比下降11%。前三季度归母净利润约2亿元，其中Q3单季归母净利润0.6亿元，同比有所下降。消费电子领域业绩稳固，汽车电子、智能穿戴、新能源等领域业务不断丰富。积极扩大国际版图，海外市场未来可期。我们预测公司22-24年每股收益分别为0.47/0.61/0.76元，根据可比公司22年25倍PE估值水平，对应目标价11.75元，维持买入评级。