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本报告主要分析了当前股票市场的不确定性和风险偏好下降，以及政策和产业主题对股票策略的影响。虽然股票估值较低，但由于预期层面缺乏改善的边际，短期市场仍面临挑战。建议投资者围绕政策内需相关领域寻找机会，包括自主可控、能源安全等。同时，建议关注行业与投资主题，如军工、通信、计算机、高端装备、医疗器械、新材料、煤炭、石油石化、种业等。
