本周市场出现了V型反弹，市场背水一战，坚定看多。市场底部已经确认，反弹还会持续，但应正视压力，转入步步为营。确定性的主线是：海外通胀压力将持续，国内需求的恢复将会带来更大的价格弹性。此外，行业集中度在行业处于下行周期中的不断提升，房地产更具有上述特征。投资者应该胜于易胜，通胀主线下的铜、铝、黄金、煤炭、油气、油运，需求恢复主线下也应该寻找供给在此前下行周期中有出清的行业：房地产，以及从结构性扩张的思路布局：银行（地方性、县乡）、建筑。
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