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报告总结：报告指出，二十大报告中强调了深化自主可控、统筹发展和安全的重要性，与半导体行业相关的内容主要涉及建设现代化产业体系、加快实施创新驱动发展战略、增强维护国家安全能力等方面。报告还分析了中美科技博弈的背景和影响，认为中国半导体产业链基础薄弱，谋求产业链的国产化替代和技术的自主可控是当务之急。报告建议积极把握半导体产业的投资机会，看好设备、零部件、材料、存储芯片、分立器件领域的国产替代带来的市场份额提升的机遇，以及在信创带领下的国产GPU/CPU产业和以碳化硅为代表的新材料领域。报告的风险提示包括产业政策力度和落地节奏不及预期、国产化率提升进度低于预期、地缘政治冲突超预期等。
