业绩同比高双位数增长，泛半导体业务持续拓展

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芯碁微装是一家专注于泛半导体领域微细加工设备研发和生产的公司，其主要产品包括直写光刻设备、类载板直写光刻设备、关键子系统和核心零部件等。2022年前三季度，公司实现营业收入4.1亿元，同比增长41.0%；实现归母净利润0.9亿元，同比增长38.9%。其中，22Q3实现营业收入1.6亿元，同比增长48.2%；实现归母净利润0.3亿元，同比增长54.3%。公司盈利能力相对稳定，研发投入持续增加。晶圆级封装直写光刻机已批量发货，泛半导体业务进一步扩展。公司计划通过定增募集资金8.3亿元，用于直写光刻设备产业化应用深化拓展、IC载板、类载板直写光刻设备产业化项目和关键子系统、核心零部件自主研发等。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.5/2.1/2.9亿元，对应EPS分别为1.25/1.75/2.40元，对应于10月28日收盘价68.42元，PE分别为54.7/39.1/28.5倍。维持“买入-A”的投资评级。