【东吴电新】光伏需求海内外共振：9月国内光伏装机8.13GW，同增131.6%，

【东吴电新】光伏需求海内外共振：9月国内光伏装机8.13GW，同增131.6%，组件出口34.5亿美金，同增41%！9月国内光伏装机8.13GW，超市场预期！9月国内光伏新增装机8.13GW，同环增132%/21%，超市场预期！22年1-9月光伏新增装机52.6GW，同增106%；其中预计工商业+户用占比三分之二左右，分布式占比进一步提升！随硅料产量逐月增加，大基地项目逐步启动，23年国内光伏装机增长确定性强！组件出口环比略降。9月组件国内出口金额为34.5亿美元，同环比+41%/-12%，换算得出口量为12.6GW，同环比+29%/-10%，主要系国内装机开始起量，对欧出口环降；1-9月中国累计组件出口126.0GW，同比+73%，累计对欧出口66.9GW（占比53%），同增101%，单9月出口6.98GW，同环比+73%/-17%，主要系逆变器以及安装工人紧缺因素影响，进度有所放缓，预计11月起欧洲温度下降后，欧洲需求将加速。观点重申：光伏海内外需求共振，23年预计装机350GW+，同增40%+，随着硅料产能逐步释放，各环节盈利亦将有所提升，23年板块量利双升。中期来看，能源紧缺依然会是主旋律，各国均提高能源安全重视程度，远期来看，中国30年达峰60年中和，欧盟可再生能源上调至45%，美国延长ITC10年加速光伏发展+35年无碳电力，我们预计后续光伏装机将加速增长，逐步成长为主力能源，继续强推光伏龙头。重点推荐：强烈看好逆变器和组件环节的成长alpha，强烈推荐：逆变器（阳光电源、锦浪科技、德业股份、禾迈股份、固德威、昱能科技），组件（隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源），看好电池硅料硅片龙头（上机数控、通威股份、爱旭股份、大全能源，关注TCL中环），和格局稳定的辅料胶膜、金刚线和玻璃龙头（福斯特、美畅股份、海优新材、福莱特，关注信义光能）。