【国金电新】8月光伏/风电新增装机16.00/2.61GW，同增137%/116

【国金电新】8月光伏/风电新增装机16.00/2.61GW，同增137%/116%1光伏：1-8月国内新增光伏装机113.2GW，同增155%，其中8月新增16.0GW，同增137%，环降15%。8月硅料产出无明显增长，在产业链供给未明显提升的背景下，考虑到8月电池组件出口金额环比恢复增长（金额环比+6.2%，考虑汇率变化后出货量口径增幅更大），国内装机量略少符合预期。<【国金电新】8月光伏/风电新增装机16.00/2.61GW，同增137%/116%1光伏：1-8月国内新增光伏装机113.2GW，同增155%，其中8月新增16.0GW，同增137%，环降15%。8月硅料产出无明显增长，在产业链供给未明显提升的背景下，考虑到8月电池组件出口金额环比恢复增长（金额环比+6.2%，考虑汇率变化后出货量口径增幅更大），国内装机量略少符合预期。近期硅料价格止涨，随硅料供给再次进入加速释放期，中下游排产有望在Q4继续环比提升，月度组件排产量大概率达到55-60GW区间，甚至超过60GW，并进一步体现为国内装机的逐月提升、或组件月度出口量的环比转正，从而提振市场对2024年需求增长的信心。近期板块仍处于情绪、估值、预期的三重低位，下半年行业β存修复空间，在情绪持续低迷背景下，重点布局α突出的环节/公司/主线：一体化组件/高效电池龙头、大储/集中式逆变器、具备显著α的硅料/硅片&设备龙头、方向明确催化不断的电镀铜（HJT）&钙钛矿新技术方向的设备/材料龙头、随排产提升存在盈利向上弹性且龙头优势突出的辅材/耗材环节2风电：2023年1-8月份新增装机28.92GW，同增79%，其中单8月新增装机2.61GW，同增116%，环降21%。预计2023年全年风电装机将达60-70GW，其中海风装机为6-8GW。