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千味央厨是一家速冻面米制品的研发、生产和销售企业，主要面向餐饮行业。2022年三季度，公司实现营业收入10.30亿元，同比增长16.02%，归母净利润6968.14万元，同比增长23.12%。其中，Q3实现营收3.82亿元，同比增长19.21%，归母净利润2392.98万元，同比增长18.95%。公司大B渠道基础扎实，具备不断通过新品上新提升存量客户供货的能力，此外，公司凭借较强的品牌力和综合实力不断开发新的连锁大客户，大B渠道有望维持稳定增长。公司经销商渠道处于大商培养以及渠道拓展阶段，此外，随着大商占比的增加运营效率有望提升推动小B端的快速增长。公司产品结构改善带动毛利率提升。公司盈利预测及投资评级：我们认为，公司产品上新能力以及拓展大客户的能力均得到验证，直营渠道具备多个新客户资源，未来直营渠道增速能够得到保障。此外，经销渠道的培养逐渐成效，未来也有望维持较高增速。我们预计公司2022-2024年净利润分别为1.06、1.40和1.72亿元，对应EPS分别为1.23、1.62和1.99元。当前股价对应2022-2024年PE值分别为41、31和25倍，维持“强烈推荐”评级。
