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华润啤酒拟收购贵州金沙酒业55.19%股权,总交易对价约为123亿人民币。金沙酒业是一家位于贵州的酱香型生产企业,拥有丰富的产品组合,包括“摘要”和“金沙回沙”品牌。收购价格具备吸引力,隐含收购PE为17倍,与目前市场上白酒资产市盈率水平相比,具备一定的吸引力。华润啤酒致力于啤酒与白酒业务协同发展,有望扩大规模、增厚盈利。啤酒核心业务稳健发展,高端化进程延续,盈利能力稳步提升。预计华润啤酒在未来有望实现更大程度的啤酒与白酒业务协同发展,进一步打开成长空间。投资评级:买入(维持)。