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南都电源发布三季报，前三季度实现营收84.86亿元，同比-15.97%；归母净利润6.08亿元，扣非净利润0.12亿元，同比均扭亏为盈。剥离铅酸电池业务，聚焦锂电储能市场。强化海外市场服务配置，受益全球储能市场发展。产能快速扩充，提升产品交付及盈利能力。公司盈利能力改善，我们提高盈利预测，预计公司2022-2024年营收分别为133.55/190.37/276.58亿元，分别同比增长12.72%/42.55%/45.29%；归母净利润分别为7.03/9.41/17.59亿元，分别同比增长151.34%/33.73%/86.99%，EPS分别为0.81/1.09/2.03元/股，对应 PE分别为29/21/11倍，参考可比公司估值，给予公司23年30倍PE，目标价32.7元，维持“买入”评级。
