星源材质发布了2022年前三季度业绩报告，实现收入20.93亿元，同比增长59%，实现归母净利润5.88亿元，同比增长177%。公司预计2022Q3出货4.5亿平，环增约30%，对应单平扣非盈利约0.47元，环比下降约0.11元/平，主要由于干法产能上量，产品结构变化所致。公司积极产能布局，加快全球扩张步伐，欧洲工厂已逐渐投产，就近供应和服务全球领先客户，进一步强化公司竞争力。此外，海外隔膜供应商受制于成本压力，扩产缓慢，与下游需求远不匹配，而公司出海时间早，海外竞争力强。因此，我们认为国内隔膜供应商优势凸显，抢占海外市场，长期来看，市占率将有望持续提升，公司亦将持续受益。
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