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中国电建的定增在即，估值再次进入增持区间。该公司的业绩在下半年加速超预期，主要受益于政策性金融工具推动的基建加速。国家能源局发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，推动分散式风电、分布式/户用光伏等就近开发利用相关标准制修订，以及抽水蓄能电站大规模建设。基建央国企订单高增，低基数推动下半年业绩加速。中国电建的在手订单增速32%，保障倍数3.3倍，未来上游成本下降绿电运营回报提升将加快绿电装机建设，公司最受益。
