本报告主要分析了中国电建四季度定增在即的情况，并指出政策金融推动基建旺季加速。工业/社零/固投/就业等超预期好转，出口/地产投资下行低于预期。8月基建投资加速跳升5个百分点，电力/水利累积投资增速最快。政策性开发性金融工具带动基建投资旺季将继续加速。基建央国企龙头估值近十年新低，旺季业绩加速催化基建行情回归。建议关注中国电建、中国中铁、中国铁建、华设集团等公司。
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