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报告总结：报告认为市场正在酝酿反弹行情的黎明前夕，国内利好因素在不断积聚，包括经济持续修复、货币政策和宏观流动性环境仍未维持宽松合理充裕状态、二十大提出“中国式现代化”和“发展经济的着力点放在实体经济”等提法有望部分对冲外部风险偏好冲击等。配置上，建议重点关注高景气成长链、部分长逻辑消费品、传统能源链以及地产。成长热门赛道的布局时机和中期优势行情均到了可重点关注的时点、前期跌幅较大且具备长逻辑或短期出现强力催化剂的部分消费品亦值得关注、冬季需求强劲但供给受限的传统能源及运输仍有配置价值、以及继续关注地产政策边际宽松和地产景气改善的持续性弹性。
