美国加大对国内芯片产业限制,倒逼上游环节国产化加速。半导体设备零部件壁垒高、空间广,全球市场空间超500亿美金。半导体设备零部件国产化空间广阔,国产设备厂崛起加速零部件国产化。下游供应链安全诉求叠加本土优势和成本优势,国内零部件厂商成长动力足。我们看好半导体设备零部件国产化进程,建议关注富创精密、神工股份、江丰电子、万业企业、新莱应材、华亚智能。