公司多次获得大额订单，异质结投资有望加速推进，建议“买进”

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迈为股份是一家主要从事太阳能电池生产设备的研发、生产和销售的公司。该公司近期与宝馨科技签订协议，将为其提供异质结整线设备，双方将在异质结专用设备、铜电镀等领域结成战略合作伙伴关系。迈为股份具备异质结电池整线制造能力，市占率行业第一。随着明年上半年银包铜浆料、130μm硅片等工艺逐步导入量产，我们认为异质结电池生产成本有望明显下降，进一步推动行业投资，公司作为设备龙头将显着受益。我们预计公司2022和2023年净利润至9.37亿元和15.48亿元，YOY分别为+45.8%和+65.2%，EPS分别为5.42元和8.95元，当前股价对应2022年和2023年PE分别为93倍和56倍，当前市场波动较大，建议逢低买进。