ClouDr Group Limited智雲健康科技集團*中期報告2022（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 9955 公司資料2財務概要4業務回顧與展望5管理層討論及分析11其他資料17簡明綜合財務資料26未經審核中期財務報告附註35釋義52目錄 公司資料22022年中期報告執行董事匡明先生 （董事長兼首席執行官）非執行董事李家聰先生獨立非執行董事洪偉力博士張賽音先生Ang Khai Meng先生審核委員會張賽音先生（主席）洪偉力博士李家聰先生薪酬委員會洪偉力博士（主席）匡明先生張賽音先生提名委員會匡明先生（主席）洪偉力博士張賽音先生聯席公司秘書劉夢雅女士馮慧森女士(ACG、HKACG)授權代表匡明先生馮慧森女士(ACG、HKACG)中國主要營業地點中國浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路998號（海創園）12號樓5樓501室股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket SquareGrand Cayman KY1-1102, Cayman Islands香港主要營業地點香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓註冊辦事處PO Box 309, Ugland House, Grand CaymanKY1-1104, Cayman Islands核數師畢馬威會計師事務所於《財務滙報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓 3智雲健康科技集團公司資料法律顧問有關香港及美國法律世達國際律師事務所及其聯屬人士香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈42樓有關中國法律天元律師事務所中國北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈B座10層有關開曼群島法律邁普達律師事務所香港灣仔港灣道18號中環廣場26樓合規顧問英高財務顧問有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場二期40樓香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓主要往來銀行廈門國際銀行（北京分行）中國北京西城區三里河東路5號中商大廈11樓上海浦東發展銀行股份有限公司 （徐匯支行）中國上海徐匯區建國西路589號杭州銀行（科技支行）中國浙江省杭州市濱江區江南大道3850號股份代號9955公司網站www.cloudr.cn 財務概要42022年中期報告截至6月30日止六個月2022年2021年人民幣千元人民幣千元變動(%)（未經審核）（未經審核） 收入1,379,723706,56795.3—院內解決方案1,079,609496,003117.7—藥店解決方案205,778157,94230.3—個人慢病94,33652,62279.3管理解決方案及其他毛利386,014255,98550.8經營虧損(263,941)(304,964)(13.5)期內虧損(1,234,679)(2,539,786)(51.4)經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）(1)(147,977)(202,477)(26.9) 註：(1) 我們將「經調整淨虧損（非國際財務報告準則計量）」界定為期內虧損，並加回(i)金融負債公允價值變動，(ii)以股份為基礎的薪酬開支，(iii)上市開支，以及(iv)按公允價值計入損益（「按公允價值計入損益」）的金融負債的發行成本。董事會不建議派發截至2022年6月30日止六個月的中期股息。 業務回顧與展望5智雲健康科技集團概覽就截至2021年12月31日的醫院和藥店SaaS（軟件即服務）部署量分別而言，以及2021年通過我們的服務開出的在線處方量而言，我們是中國最大的數字化慢病管理解決方案提供商。中國擁有世界上最大的慢病患者群體，針對慢病的醫療支出在醫療整體支出中佔很大比重。慢病患者通常需要持續的醫療護理和經常性的處方，以及院內和院外的服務，中國的醫療服務仍然主要集中在公立醫院。為抓住現有院內慢病管理市場並將該市場擴展到院外場景，我們採取了「醫院為先」戰略，為院內院外的患者提供全面的慢病管理體驗。我們通過為醫療價值鏈上的所有主要參與者（包括醫院、藥店、製藥公司、患者和醫生）提供解決方案，渴望在中國引領慢病管理的數字市場。我們的院內和院外綜合解決方案包括(1)院內解決方案、(2)藥店解決方案和(3)個人慢病管理解決方案。院內場景AIoT支持的醫療護理處方開具服務診斷及病歷數字營銷製藥公司線上社區及內容院外場景慢病管理實時醫療支持處方開具服務及執行線上／面對面問診患者醫生我們的綜合院內解決方案為醫院提供一份全面的慢病管理解決方案，包括醫院SaaS和專屬AIoT（人工智能物聯網）設備、可透過AIoT設備接入醫院SaaS的醫療設備及耗材的銷售，並提供利用醫院SaaS網絡及現有銷售人員的數字營銷服務。我們的綜合藥店解決方案包括藥店SaaS及藥店用品。藥店SaaS支持店內實時在線問診和處方開具服務，基於處方服務獲得的見解識別藥店用品銷售機會，並提供新的零售及庫存管理功能，以期賦能藥店提升營運效率。 62022年中期報告業務回顧與展望我們的個人慢病管理解決方案將主要通過院內解決方案及藥店解決方案獲得的醫生與患者聯繫起來，並提供優質可靠的醫療服務及健康保險經紀服務。我們的業務院內解決方案藥店解決方案藥店用品醫院用品及SaaS數字營銷服務提供醫療器械、耗材及藥品；SaaS解決方案的訂閱費向製藥公司提供專業的醫療營銷服務，收取製藥公司一定比例的收入提供醫療器械、耗材、藥品及其他類別商品藥店內線上問診及處方開具服務、新零售服務及庫存管理服務的訂閱費銷售慢病產品，包括醫療器械、耗材、藥品及其他類別商品個人會員年度會費：保險經紀服務及廣告代理服務藥店SaaS慢病產品高端會員服務、保險經紀服務及其他個人慢病管理解決方案我們的服務我們的商業化儘管面臨外圍不明朗因素，我們的業務呈現出強勁的增長動能。於截至2022年6月30日止六個月，我們的總收入達人民幣1,380.0百萬元，按年增長95.3%。我們的毛利增長50.8%。由於大幅業務增長及經營槓桿，我們的非國際財務報告準則經調整淨虧損率收窄至負10.7%。院內解決方案我們通過「接入、安裝、變現」模式（又稱AIM模式）增長我們在醫院的業務。該三管齊下的模式集中體現了我們在與醫院接觸並建立業務關係，安裝醫院SaaS產品以增加醫院粘性，以及通過院內解決方案物色變現機會等方面共同努力。我們的醫院SaaS智雲醫匯於2016年推出，是中國首款將院內慢病管理流程數字化和標準化的產品。該產品能夠通過我們的專屬AIoT設備，連結血糖儀、生命體徵監測儀等醫療設備。我們是中國唯一一家AIoT設備可連結國家藥監局認證的醫療設備的公司。截至2022年6月30日，已有約2,500家醫院安裝智雲醫匯，包括674家三級公立醫院，1,066家二級公立醫院，35家中國百強醫院。武漢火神山醫院亦已安裝智雲醫匯系統。利用醫院SaaS網絡，我們透過醫院醫療用品獲取收益，此類醫院醫療用品主要涉及慢病，並可透過專屬AIoT設備連結我們的醫院SaaS。我們旨在滿足醫院對患者的慢病管理需求。截至2022年6月30日止六個月，直接或間接向我們採購醫院醫療用品的醫院達到2,766家，較2021年同期增長87.7%。 7智雲健康科技集團業務回顧與展望此外，利用我們的醫院網絡、醫院SaaS、醫生及患者應用程式，我們還為製藥公司提供數字營銷服務，主要針對與慢病管理相關的藥物，以提高該等藥物的知名度並支持臨床決策。截至2022年6月30日，我們已與23家製藥公司簽約，為彼等提供數字營銷服務，較截至2021年6月30日增長53%。截至2022年6月30日，合作庫存單位(SKU)總數達到29個。醫院SaaS顯著提升客戶粘性，從而增加我們的商業化機會。2022年上半年，整體客戶保留率為79%，而部署我們的SaaS的醫院則達92%，而醫院SaaS的部署亦促進了數字營銷業務的快速增長。我們的院內解決方案讓我們成功地與醫院建立深度聯繫，為我們將業務擴展到院外場景奠定堅實的基礎。截至6月30日止六個月2022年2021年人民幣千元人民幣千元變動(%)（未經審核）（未經審核） 收入院內解決方案1,079,609496,003117.7醫院用品及SaaS814,619316,528157.4數字營銷服務264,990179,47547.6毛利院內解決方案338,131208,59262.1醫院用品及SaaS100,53152,10093.0數字營銷服務237,600156,49251.8毛利率院內解決方案31.3%42.1%(10.8)醫院用品及SaaS12.3%16.5%(4.2)數字營銷服務89.7%87.2%2.5 截至6月30日止六個月2022年2021年 部署了我們醫院SaaS的醫院數目(1)2,4901,808付費醫院數量2,7661,474交易製藥公司數量(2)2315數字營銷服務營銷的SKU數量(3)2921 附註：(1) 部署了我們醫院SaaS的醫院數量為截至各相應年度6月30日的累計總數。(2) 交易製藥公司數量為我們截至各相應年度6月30日止六個月向其提供數字營銷服務的製藥公司數量。(3) 截至各相應年度6月30日止六個月通過數字營銷服務營銷的SKU數量。 82022年中期報告業務回顧與展望藥店解決方案我們的綜合藥店解決方案通過我們的藥店SaaS及藥店醫療用品供應（醫療器械、耗材、藥品和其他類別商品），滿足了慢病患者對院外問診和處方開具服務的需求。我們的藥店SaaS智雲問診於2019年上半年推出。智雲問診在我們的院外醫療服務中發揮了關鍵作用，使藥店能為無預約的顧客提供店內的實時問診和處方開具服務。利用藥店SaaS處方服務獲得的見解，我們有效地連結製藥公司及藥店進行藥店用品採購。截至2022年6月30日止六個月，我們的藥店用品交易客戶數目達到502名。我們亦於藥店SaaS提供增值服務，如在微信小程式上提供電子商務解決的新零售服務，以及庫存管理服務。截至2022年6月30日，逾185,000家藥店部署智雲問診，覆蓋中國逾32%的藥店。截至6月30日止六個月2022年2021年人民幣千元人民幣千元變動(%)（未經審核）（未經審核） 收入藥店解決方案205,778157,94230.3藥店用品180,068135,21933.2藥店SaaS25,71022,72313.1毛利藥店解決方案30,87428,1459.7藥店用品6,2866,2450.7藥店SaaS24,58821,90012.3毛利率藥店解決方案15.0%17.8%(2.8)藥店用品3.5%4.6%(1.1)藥店SaaS95.6%96.4%(0.8) 截至6月30日止六個月2022年2021年 部署了我們藥店SaaS的藥店數目(1)185,731153,015交易客戶數502367每名交易客戶產生的平均收入（以千為單位）359368 附註：(1) 部署了我們藥店SaaS的藥店數量為截至各相應年度6月30日的累計總數。 9智雲健康科技集團業務回顧與展望個人慢病管理解決方案我們的個人慢病管理解決方案連結醫生與患者，為慢病患者提供院外監測、問診和處方開具。截至2022年6月30日，我們擁有約95,000名註冊醫生及約2,650萬註冊用戶。透過我們的全渠道用戶獲取，如醫生推介、患者使用線上處方服務進入藥店及患者推介，逾95%新用戶乃來自原生獲取。透過該解決方案，我們的在線問診和處方開具服務為患者提供便捷、高效及全面的在線問診和處方履行體驗，以及「隨時隨地」的醫療健康管理平台，我們相信這可以解決慢病患者的長期醫療需求。作為我們平台按照相關規定提供有關服務的一部分，我們目前擁有三家互聯網醫院，得以在中國各省份通過線上平台向患者提供在線問診和處方開具服務。截至2022年6月30日止六個月，我們的服務已開具達8,010萬張線上處方。截至6月30日止六個月2022年2021年人民幣千元人民幣千元變動(%)（未經審核）（未經審核） 收入個人慢病管理解決方案