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南玻A的2022年中报显示，公司收入和净利润分别为65.2亿和10.0亿，其中硅料等新业务对公司业绩有较大增长空间。玻璃业务业绩下滑，但硅片/硅料业务对冲了玻璃下行。浮法玻璃景气有望回升，工程玻璃改造稳步推进。公司光伏、电子、硅料等多条业务线全面发展中。考虑到下半年公司硅料业务将进一步增长，我们上调太阳能业务收入预期。预计公司2022-2024年EPS为0.67/0.79/1.04元，目标价8.37元，维持“买入”评级。风险提示包括地产投资下滑、原料价格提升、电子玻璃不及预期和新增产线不达预期。
