2022年上半年银行业信用观察

2022年上半年，中国银行业面临多重压力，包括国际国内形势多变、央行加大稳健的货币政策实施力度、社会融资规模增速及银行总资产增速均有所回升，但信贷增速延续下降走势。受区域疫情频发以及房地产企业债务危机影响，居民消费贷款增长受到较大冲击，而随着延期还本付息等政策继续执行，经营性贷款增长相对保持韧性。商业银行的资产端储备资产和同业业务占比持续收缩，主要由于银行间市场流动性充裕，利好中长期资产配置。负债端存款增幅扩大，居民储蓄意愿上升，商业银行资金来源稳定性加强。央行建立存款利率市场化调整机制，贷款市场、债券市场利率下行有望引导存款利率下调，缓冲银行息差收窄压力。2022年上半年，贷款加权平均利率继续波动下行，降准及存款利率市场化调整机制为商业银行节约了资金成本，综合表现为净息差收窄。信用成本方面，6月末不良贷款率及关注类贷款比例双降，拨备覆盖率亦较年初回升，但上半年正常类贷款向下迁徙规模同比大幅增加，预计房地产企业信用风险蔓延及疫情反复仍将带来冲击。不同机构类型之间贷款资产质量及拨备水平分化，中小银行信用风险控制压力仍较大。2022年6月末，商业银行资本充足率总体稳健但环比略有下滑，政府新增1200亿支持中小银行发展专项债券额度。银行业金融机构央行评级每季度常态化进行，高风险机构数量持续压降。上半年河南、安徽村镇银行风险暴露，金融供给侧改革仍将继续，规章立法与机构风险出清同步推进。