报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹行业概览| 2022/082022年中国人形机器人行业概览：TESLABOT开启机器人新纪元2022 China Humanoid Robot Industry中国人型ロボット業界の概要（摘要版）报告标签：机器人、减速器、特斯拉、人形机器人撰写人：张诗悦头豹头豹行业概览2022/08y-l820le0.5002022年中国人形机器人行业概览：TESLABOT开启机器人新纪元2022 China Humanoid Robot Industry中国人型口少卜業界の概要（摘要版）报告标签：机器人、减速器、特斯拉、人形机器人撰写人：张诗悦报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。造、传搭、出版、头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。商标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹行业概览 | 2022/08www.leadleo.com400-072-55882老龄化与劳动力短缺拉动人形机器人需求的增长。中国老龄化程度进一步加深，机器人可替代老龄化程度较深的工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛；劳动力短缺现象导致人力成本提升，机器人可替代人力进行部分工作，提高社会工作效率政府对人形机器人的发展起到推动作用。中国政府重视机器人的发展，先后出台多项政策从低碳转型、5G融合、技术研发、应用推广等方面促进机器人的智能化提升与研发应用人形机器人的驱动因素是什么？人形机器人三大核心零部件为减速器、伺服系统和控制器。伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，中国机器人伺服系统的市场份额在提升，已占比超四成，汇川市场份额首次超日系企业，市场国产化趋势明显。目前用于机器人的减速器主要为精密减速器，包括谐波减速器和RV减速器，由于人形机器人关节数量较多，因此谐波减速器的数量将大幅增加，减速器市场国产份额持续提升。控制器主要有PLC、PC-Based和嵌入式三种技术路线，PC-Based更加适合运动复杂的人形机器人，将迎来广阔发展；中国机器人控制器市场以国际企业为主导人形机器人的核心零部件及其竞争格局如何？Tesla Bot的出现将推动人形机器人产业的发展，人形机器人核心能力提升的关键是自动驾驶系统的加入，但其发展还需提升AI技术的感知能力，预计先落地于高端场景人形机器人的发展前景如何？报告要点速览2021年8月特斯拉AI日发布会上，马斯克发布了名叫Tesla Bot的机器人，使人形机器人话题重回大众视野，中国近几年的老龄化与劳动力短缺现象，以及产业自动化、智能化趋势带动机器人需求的增长，人形机器人作为一种全场景通用机器人，其发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答人形机器人领域近期关注的问题，主要涉及：1）人形机器人的驱动因素是什么？2）人形机器人的核心零部件及其竞争格局如何？3）人形机器人的发展前景如何？观点提炼头的行业摄宽12022/08报告要点速览2021年8月特斯拉AI日发布会上，马斯克发布了名叫TeslaBot的机器人，使人形机器人话题重回大众视野，中国近几年的老龄化与劳动力短缺现象，以及产业自动化、智能化趋势带动机器人需求的增长，人形机器人作为一种全场景通用机器人，其发展状况与前景成为了热点问题，本篇报告主要回答人形机器人领域近期关注的问题，主要涉及：1）人形机器人的驱动因素是什么？2）人形机器人的核心零部件及其竞争格局如何？3）人形机器人的发展前景如何？观点提炼人形机器人的驱动因素是仕么？老龄化与劳动力短缺拉动人形机器人需求的增长。中国老龄化程度进一步加深，机器人可替代老龄化程度较深的工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛；劳动力短缺现象导致人力成本提升，机器人可替代人力进行部分工作，提高社会工作效率政府对人形机器人的发展起到推动作用。中国政府重视机器人的发展，先后出台多项政策从低碳转型、5G熙合、技术研发、应用推广等方面促进机器人的智能化提升与研发应用人形机器人的核心零部件及其竟争格局如何？人形机器人三大核心零部件为减速器、伺服系统和控制器。伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，中国机器人伺服系统的市场份额在提升，已占比超四成，汇川市场份额首次超日系企业，市场国产化趋势明显。目前用于机器人的减速器主要为精密减速器，包括谐波减速器和RV减速器，由于人形机器人关节数量较多，因此谐波减速器的数量将大幅增加减速器市场国产份额持续提升。控制器主要有PLC、PC-Based和嵌入式三种技术路线，PC-Based史加适合运动复杂的人形机器人，将迎来广阔发展：中国机器人控制器市场以国际企业为主导人形机器人的发展前量如何？TeslaBot的出现将推动人形机器人产业的发展，人形机器人核心能力提升的关键是自动驾驶系统的加入，但其发展还需提升AI技术的感知能力，预计先落地于高端场景@ 400-072-5598 中国：智机器人系列行业概览 | 2022/08www.leadleo.com400-072-55883驱动因素——老龄化与劳动力短缺•中国老龄化程度进一步加深，机器人可替代老龄化程度较深的工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛；劳动力短缺现象导致人力成本提升，机器人可替代人力进行部分工作，提高社会工作效率机器人的应用场景及老龄化、人力短缺现象n老龄化与人力短缺催生机器人需求老龄化程度加剧，机器人可替代老龄化程度较深的工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛。据国家统计局公布的数据，中国老年人口持续攀升，2021年60岁以上人口突破2.7亿人，占比高达18.9%，中国已处于老龄化社会，且在向高龄化社会发展。在家政服务、清洁等行业中存在人力年龄偏高的情况，而机器人可替代这些行业的人力，提高生产效率；同时陪伴、康复领域的机器人能够提升老年人生活质量，其需求将有所提升劳动力短缺导致人力成本提升，2016-2020年中国16-59岁的劳动人口数量逐年递减，从9.1亿减少到8.8亿，2021年劳动年龄人口略有增加主要是由于1961年出生人口较少，整体来看劳动人口数量呈下降趋势，劳动力体量的缩减引起人工成本持续增长，而机器人可替代人力进行部分工作，且机器人具备更高的精确性和安全性，能够提高社会工作效率来源：统计局、国家卫健委、头豹研究院中国16-59岁劳动年龄人口数量与占总人口比例， 2016-2021年单位：亿人9.1 9.0 9.0 9.0 8.8 8.8 65.6%64.9%64.3%64.0%62.3%62.5%60%61%62%63%64%65%66%8.658.78.758.88.858.98.9599.059.19.15201620172018201920202021劳动人口占比1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.32.42.52.5 2.62.714.2%18.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 20162017201820192020202165岁及以上人口60岁及以上人口65岁及以上人口占比60岁及以上人口占比机器人应用场景家政服务娱乐休闲助老助残物流运输专业清洁接待机械加工搬运中国60岁、65岁及以上的人口数量与占总人口比例， 2016-2021年单位：亿人中国：智机器人系列行业概览12022/08驱动因素老龄化与劳动力短缺中国老龄化程度进一步加深，机器人可替代老龄化程度较深的工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛；劳动力短缺现象导致人力成本提升，机器人可替代人力进行部分工作，提高社会工作效率机器人的应用场景及老龄化、人力短缺现象机器人应用场景中国60岁、65岁及以上的人口数量与占总人口比例，2016-2021年家政改服务单位：亿人165岁及以上人口60岁及以上人口3.0 65岁及以上人口占比60岁及以上人口占比助老助戏18.9%娱乐体闲2.514.2%物流运输2.0 专业清洁1.5 接待1.0 1.6机械加工 0.5 搬运 0.0 20162017201B201920202021中国16-59岁劳动年龄人口数量与占总人口比例，■老龄化与人力短缺催生机器人需求2016-2021年老龄化程度加剧，机器人可替代老龄化程度较深的单位：亿人工种，同时康复、家庭服务的机器人将需求旺盛。9.1565.6%劳动人口占比据国家统计局公布的数据，中国老年人口持续攀升，9.1 64.9%2021年60岁以上人口突破2.7亿人，占比高达18.9%9.0564.3%64.0%中国已处于老龄化社会，且在向高龄化社会发展。98.95在家政服务、清洁等行业中存在人力年龄偏高的情8.962.3%62.5%况，而机器人可替代这此行业的人力，提高生产效8.85率；同时陪伴、康复领域的机器人能够提升老年人8.8生活质量，其需求将有所提升8.758.7劳动力短缺导致人力成本提升，2016-2020年中国8.6520162017201820192020202116-59岁的劳动人口数量逐年递减，从9.1亿减少到8.8亿，2021年劳动年龄人口略有增加主要是由于1961年出生人口较少，整体来看劳动人口数量呈下降趋势，劳动力体量的缩减引起人工成本持续增长而机器人可替代人力进行部分工作，且机器人具备史高的精确性和安全性，能够提高社会工作效率来源：块计局、国家卫健要、头的研充院e400-072-55993 中国：智机器人系列行业概览 | 2022/08www.leadleo.com400-072-55884上游分析——伺服系统•伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，中国机器人伺服系统的市场份额在提升，已占比超四成，汇川市场份额首次超日系企业，市场国产化趋势明显伺服系统的组成与市场情况n伺服系统国产化趋势明显伺服系统是人形机器人的驱动力，精准控制机器人的运动方位、姿态和轨迹。伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，控制器下达指令给伺服驱动，驱动电机运动，编码器测量运动参数并反馈至伺服驱动中国机器人伺服系统的市场份额在提升，从2019年的31.2%提升至2021年的42.4%，已超过日韩的市场份额中国伺服电机市场国产化趋势明显，2021年汇川市占率跃居第一，占比16.1%，而2020年市占率排名第四，仅占9.7%，增长迅速，台达、禾川等其他中国厂商的市场份额也有所增长，市占率的提升一方面加快国产化进程，另一方面促进伺服系统的迭代更新来源：汇川官网、头豹研究院11.2%10.6%10.1%9.7%9.3%6.2%3.1%2.6%2.5%34.7%安川三菱松下汇川台达西门子禾川科技埃斯顿欧姆龙其他中国机器人伺服系统市占率， 2020年16.1%11.4%9.8%9.4%8.3%8.1%3.3%2.4%2.1%29.1%汇川安川松下三菱西门子台达禾川科技无锡信捷埃斯顿其他中国机器人伺服系统市占率， 2021年中国机器人伺服系统市场份额变化，2019-2021年中国欧美日韩2021年，42.4%2020年，39.3%2019年，31.2%指令装置伺服驱动编码器伺服电机反馈伺服系统组成及运作流程行业概览|2022/08中国：智机器人系列上游分析一伺服系统伺服系统主要由伺服驱动、伺服电机和编码器组成，中国机器人伺服系统的市场份额在提升，已占比超四成，汇川市场份额首次超日系企业，市场国产化趋势明