报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com头豹市场研究| 2022/072022年中国商用车行业概览2022 China's commercial vehicle Industry2022年中国商用車業界の概要 （摘要版）报告标签：商用车、客车、货车撰写人：吴子坤 头豹行业概览 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55882•中国有大约90%的对外贸易都是通过海运来完成的，所以港口在国际贸易和地区发展中都有着举足轻重的作用，中国签署的《中欧投资协定》《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及中美关系的缓和，叠加全球新冠疫情的控制，中国近几年的港口经济将逐年上升。货车作为港口经济的必要运输工具，港口经济的提升势必会帮助中国地区货车的销量得到提升。商用车的驱动因素•自动驾驶在中国商用车中已开始逐渐渗透，其中存在两个重要因素：中国商用车驾驶员平均年龄逐渐上涨，可用劳动力逐渐减少，同时自动驾驶还能起到降本增效的作用，因此自动驾驶将成为商用车行业新一趋势，自动驾驶各场景的落地难度由技术难度、环境复杂程度和工作复杂程度决定。影响环境复杂程度的因素包括是否有行人、车辆混行、是否需应对交通信号灯、是否有突发障碍物、通信环境状态、是否需应对天气变化以及地图更新需求。商用车的发展趋势•轻卡：轻型卡车北汽福田占轻卡总销量的19.62%，其次为东风汽车和长城汽车，轻卡销量占比均为11%左右。轻卡市场较为广阔，行业壁垒相较重卡低，但竞争激烈。•中卡：北汽福田优势明显，2021年销量达到了75,875辆，约为位列二至五位的企业的中卡销量之和，占全年中卡总销量的42.42%，而其他企业的中卡销量均在30，000辆以下。•重卡：第一梯队的一汽集团、中国重汽和东风汽车的销量均在25万辆以上，2021年这三家企业的重卡销量约占重卡总销量的64%；紧随其后的是陕汽集团，2021年陕汽集团重卡销量接近20万辆，重卡的行业壁垒较高，头部企业都有自己的核心技术，行业集中度较高。报告要点速览2021年中国商用车销量仅中卡和轻客实现正增长，主要下行影响因素如房地产市场不景气，中国交通网迅速崛起（高铁、地铁），政策预期带来的消费观望，未来中国商用车销量上行压力较大，同时存在内部结构调整问题，商用车的发展状况及前景成为投资者关注的重点，本篇报告主要分析商用车领域近期关注的问题，主要涉及：1.商用车的驱动因素；2.商用车的发展趋势；3.商用车的竞争格局：观点提炼 头豹行业概览 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55883n商用车的驱动因素线中国有大约90%的对外贸易都是通过海运来完成的，货车作为港口经济的必要运输工具，港口经济的提升势必会帮助中国地区货车的销量得到提升n港口贸易的驱动力中国有大约90%的对外贸易都是通过海运来完成的，所以港口在国际贸易和地区发展中都有着举足轻重的作用，中国签署的《中欧投资协定》、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），以及中美关系的缓和，叠加全球新冠疫情的控制，中国近几年的港口经济将逐年上升。货车作为港口经济的必要运输工具，港口经济的提升势必会帮助中国地区货车的销量得到提升。多国贸易的签署还将帮助中国商用车在出口销量上得到有效提升，同时绿色港口不仅帮助货车港口集装效率更高，还增加了新能源和无人驾驶货车的渗透率，从而得出港口经济的繁华可有效推动中国商用车行业整体的发展。港口贸易的驱动力深圳道路集装箱运输企业约3,600家，道路集装箱运输车辆2万7千余台，普通货运厢式车辆接近19万台宁波港口内大约3,0000万辆集卡2020年全球集装箱港口绩效指数（CPPI），山东港口青岛港成为世界集装箱2000万TEU俱乐部中唯一入选2020CPPI前三甲的港口天津港口是中国最大绿色港口，目前31台无人驾驶电动集卡、50台电动集卡中国2021年港口约有125万辆集卡，879万辆箱式货车，同时绿色港口将成为未来港口运输趋势，推动整个商用车行业发展 头豹行业概览 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55884n商用车的发展趋势自动驾驶在中国商用车中已开始逐渐渗透，其中存在两个重要因素：中国商用车驾驶员平均年龄逐渐上涨，可用劳动力逐渐减少，同时自动驾驶还能起到降本增效的作用n商用车发展趋势——自动驾驶自动驾驶在中国商用车中已开始逐渐渗透，其中存在两个重要因素：中国商用车驾驶员平均年龄逐渐上涨，可用劳动力逐渐减少，同时自动驾驶还能起到降本增效的作用，因此自动驾驶将成为商用车行业新一趋势，自动驾驶各场景的落地难度由技术难度、环境复杂程度和工作复杂程度决定。影响环境复杂程度的因素包括是否有行人、车辆混行、是否需应对交通信号灯、是否有突发障碍物、通信环境状态、是否需应对天气变化以及地图更新需求。目前环卫领域由于工作环境等因素应用成熟度较高.自动驾驶的驱动因素48.70%25岁以下26-35岁36-45岁46-55岁56岁以上17.5%27.6%37.3%4h6h8h10h≧12h工作时长过长司机年龄老龄化严重货车司机平均工资为8000-1000人民币，超过中国平均工资自动驾驶驱动因素 头豹行业概览 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55885n商用车的竞争格局微型卡车市场由上汽通用五菱主导；轻、中型卡车市场则由北汽福田牢牢把控；而重型卡车由于壁垒较高，各家头部企业都有自己的核心技术，因此行业集中度较高n货车的竞争格局轻型卡车北汽福田占轻卡总销量的19.62%，其次为东风汽车和长城汽车，轻卡销量占比均为11%左右边。轻卡市场较为广阔，行业壁垒相较重卡低，但竞争激烈；北汽福田优势明显，2021年销量达到了75875辆，约为位列二至五位的企业的中卡销量之和，占全年中卡总销量的42.42%，而其他企业的中卡销量均在30000辆以下；第一集团的一汽集团、中国重汽和东风汽车的销量均在25万辆以上，2021年这三家企业的重卡销量约占重卡总销量的64%;紧随其后的是陕汽集团，2021年陕汽集团重卡销量接近20万辆，重卡的行业壁垒较高，头部企业都有自己的核心技术，行业集中度较高0 200,000 400,000 600,000 北汽福田东风汽车长城汽车江淮汽车0 50,000 100,000 北汽福田一汽集团成都大运江淮汽车0 200,000 400,000 一汽集团中国重汽东风汽车陕汽集团北汽福田轻型卡车北汽福田占轻卡总销量的19.62%，其次为东风汽车和长城汽车，轻卡销量占比均为11%左右边。轻卡市场较为广阔，行业壁垒相较重卡低，但竞争激烈北汽福田优势明显，2021年销量达到了75875辆，约为位列二至五位的企业的中卡销量之和，占全年中卡总销量的42.42%，而其他企业的中卡销量均在30000辆以下第一集团的一汽集团、中国重汽和东风汽车的销量均在25万辆以上，2021年这三家企业的重卡销量约占重卡总销量的64%;紧随其后的是陕汽集团，2021年陕汽集团重卡销量接近20万辆，重卡的行业壁垒较高，头部企业都有自己的核心技术，行业集中度较高中国轻型卡车销量（辆），2021年中国中型卡车销量（辆），2021年中国重型卡车销量（辆），2021年 头豹行业概览 | 2022/07www.leadleo.com400-072-55886n商用车产业图谱商用车上游为原材料和零部件供应商；中游为整车制造商；下游应用主要由物流、客运和基建组成，中国商用车在世界的竞争力不断提高，出口量不断增加，而进口量不断减少原材料零部件q商用车的原材料主要由钢铁、塑料、陶瓷和玻璃组成，其中陶瓷主要采用蜂窝陶瓷，帮助尾气处理，其生产工艺难度较大塑料钢铁陶瓷发动机轮胎变速器尾气处理q发动机占据上游零部件核心位置，尤其是货车，根据测算发动机的价值占货车的30%-40%，是货车生产最关键的部件，其技术壁垒高、行业进入难度大。上游（材料供应商）中游（整车制造）中国厂商国际厂商客车货车q商用车中货车具有较高需求量、商业价值和技术壁垒，2021年货车销量为428.8万辆，客车为50.4万辆q中国商用车2021年出口量激增至36万辆，接近2020年出口量的两倍；进口量则逐年递减。 完整版研究报告阅读渠道：•登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国商用车行业概览》了解其他新能源、自动驾驶系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅 ：•2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——新能源汽车进入“智能汽车时代”•2021年中国新能源汽车产业系列研究报告——聚焦三电产业，新能源汽车“电动化发展之道”•2021年中国新能源汽车产业链投资价值分析报告：新能源车迎来戴维斯双击•2022年自动驾驶场景投资价值分析系列研究报告（八）：自动驾驶场景投资价值综合分析•2021年中国整车控制器行业概览：集成化、域控制化发展未完待续更多行业相关报告正在进行中若您期待尽快看到相关系列报告或对相关系列报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队Sharlin.chen@frostchina.com u头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等u头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+合作专家8万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师5,000+细分行业深入研究原创内容100万+行企研究价值数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务云研究院服务行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务行业排名、展会宣传地方产业规划，园区企业孵化服务园区规划、产业规划四大核心服务头豹研究院简介备注：数据截止2022.6 头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告头豹小程序 —— 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群客服电话南京上海深圳详情咨询