基本金属日报

LME金属价格表1：LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌升贴水升贴水变化铜7814.5-0.20%125.81.8数据来源：金瑞期货研究所铝2302.0-0.26%-14.8 0.5铅1941.5-0.56%-4.5 0.4锌3211.5-0.26%23.09.8锡20600.0-0.72%300.0175.0镍24100.0-1.23%-24.0 16.5数据来源：Wind，金瑞期货研究所表2：国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌成交量持仓量铜630703.46%158026162113铝189652.99%252435174664铅14940-0.93%5571746900锌247103.09%217888116834锡1786801.83%13283135599镍1890008.55%17091192242数据来源：wind，金瑞期货研究所，注：标的为主力合约金瑞网站：www.jrqh.com.cn客服热线：400-888-8208联系人：罗平电话：0755-83679730邮箱：luoping@jrqh.com.cn从业资格号：F3001801金瑞期货有色组李 丽 曾童钟明真 罗平周维刚 龚鸣吴梓杰基本金属日报2022年9月14日金瑞观点评级：★★金瑞期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1铜：LME铜跌2.17%,报7830.0美元/吨。节日期间到货大增，升水普遍回落，上海升水215，广东升水325。昨日晚间公布通胀数据，大超预期，市场对后续美联储加息节奏悲观，有色普遍下行。值得注意的是，昨日宏观及现货均有趋缓迹象，且美联储9月议息会议渐近，或进一步靠近变盘节点，铜价在前期急涨后，有重回下行趋势的可能，盘面建议观察60000一线支撑情况。策略：短期宏观变数加剧，短线建议观望。临近订单随用随采。风险：中美政治局势变化。国内外货币政策、财政政策变化、国内防疫政策变化。铝：LME收2313，日涨30。国内节中累库幅度不大，库存表现仍尚可；云南落实10%的压产，市场因云南近期降水尚可对继续减产的预期弱化，且日内交易时间国内现货升水走弱，叠加下周美联储议息会议，多头离场为主。海外方面，短期能源价格下跌明显但亏损依旧很大、现货升水表现偏弱，关注交仓完成后的企稳情况。预期国内铝价核心区间17000-19000、LME在2300附近应仍有支持。策略：单边多头17500-18000/2200-2300可逐步介入，borrow可考虑参与。风险提示：国内地产需求继续下滑。45006500850010500125002022-04-072022-07-07LME铜1400340054002022/4/72022/7/7LME 锌140021400414002022-04-072022-07-07LME 镍 页码一、金瑞观点1金瑞观点1铜锌镍价格走势1表1：LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍1表2：国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍11二、铜、铝、铅、锌21、国外市场数据3表3：LME期货持仓3表4：LME期货持仓分布3表5：CFTC持仓分析 -- COMEX 铜3表6：国内现货铜升贴水3表7：LME库存日统计 - 铜4表8：LME库存日统计 - 铝4表9：LME库存日统计 - 铅5表10：LME库存日统计 - 锌6表11：LME库存日统计 - 锡6表12：LME库存日统计 - 镍72. 国内期货市场数据8表11：上海期货交易所库存8表12：上期所主力合约机构持仓排名83. 国内现货市场数据9表13：现货价格9表14：相关产品报价9表15：内外比价及进口盈亏9三、指标说明10四、免责声明11基本金属日报2022年9月14日目录请务必阅读正文之后的免责条款部分2 表3：LME期货持仓品种持仓量日变化铜242884-1.14%铝563721-1.15%铅89899-1.36%锌1940630.60%锡120111.08%镍148792-0.58%数据来源：彭博，金瑞期货研究所表5：CFTC持仓分析 -- COMEX 铜多头空头套期多头空头多头空头多头空头9月6日46581705711911182038552181477301449001252115351数据来源：CFTC网站，金瑞期货研究所表6：国内现货铜升贴水长江有色升贴水上海有色升贴水上海物贸升贴水最小最大最小最大最低最高最低最高最低最高平均价2022/9/133503901702608810290110951151352022/9/95005403804409010590110951154002022/9/85205604004509310590110951154002022/9/74805203704309310590110951153852022/9/6540580380440931059011095115450注：数据来源为wind，上海保税库为外高桥上海保税库溢价2022年9月14日日期报告持仓非商业商业总计洋山铜溢价上海电解铜CIF(提单）溢价市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍请务必阅读正文之后的免责条款部分3非报告持仓基本金属日报1. 国外市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍 表7：LME库存日统计 - 铜地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜0000000#VALUE!0仁川0000000#VALUE!0光阳0000000#VALUE!0釜山27000300170027300300246002700#VALUE!10柔佛2500250025#VALUE!100巴生港4000040004000#VALUE!0新加坡585000585005000850#VALUE!15台湾2040017577520400175136256775#VALUE!33亚洲共计536754752475539754754362510350#VALUE!19安特卫普0000000#VALUE!0汉堡965090023508200-1450 8000200#VALUE!2巴塞罗那0000000#VALUE!0毕尔巴鄂1250012501250#VALUE!0赫尔0000000#VALUE!0利物浦0000000#VALUE!0来亨0000000#VALUE!0的里雅斯特0000000#VALUE!0鹿特丹465045012546503254550100#VALUE!2弗利辛恩0000000#VALUE!0赫尔辛堡0000000#VALUE!0欧洲共计144251350247512975-1125 12675300#VALUE!2巴尔的摩36500503650-50 2975675#VALUE!18芝加哥0000000#VALUE!0莫比尔0000000#VALUE!0新奥尔良33675405062533050-625 1807514975#VALUE!45圣路易斯0000000#VALUE!0美国共计37325405067536700-675 2105015650#VALUE!439月13日10542558755625103650-1325 7735026300#VALUE!25数据来源：彭博，金瑞期货研究所表8：LME库存日统计 - 铝地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比名古屋0000000#VALUE!0横滨0000000#VALUE!0釜山1375001375001375#VALUE!100光阳5000050005000#VALUE!0仁川0000000#VALUE!0柔佛692500692506725200#VALUE!3巴生港20550011751600205075014330061775#VALUE!30新加坡80600272500806002725080175425#VALUE!1台湾132000100012200062255975#VALUE!49亚洲共计3081002842526003066752725023692569750#VALUE!23安特卫普0000000#VALUE!0不莱梅0000000#VALUE!0汉堡0000000#VALUE!0巴塞罗那0000000#VALUE!0毕尔巴鄂0000000#VALUE!0赫尔0000000#VALUE!0利物浦0000000#VALUE!0泰恩-威尔0000000#VALUE!0接下一页..................2022年9月14日4亚洲欧洲美国合计亚洲欧洲请务必阅读正文之后的免责条款部分请务必阅读正文之后的免责条款部分基本金属日报 ..................接上一页热那亚0000000#VALUE!0来亨0000000#VALUE!0的里雅斯特20002517500175#VALUE!100鹿特丹140000014000013900100#VALUE!1弗利辛恩25002522500225#VALUE!100赫尔辛堡0000000#VALUE!0欧洲共计1445005014400013900500#VALUE!3巴尔的摩55750255575055750#VALUE!0芝加哥0000000#VALUE!0底特律6250006250023753875#VALUE!62洛杉矶0000000#VALUE!0莫比尔0000000#VALUE!0新奥尔良0000000#VALUE!0圣路易斯0000000#VALUE!0托莱多0000000#VALUE!0美国共计1182502511825079503875#VALUE!339月13日3343752842526753329002725025877574125#VALUE!22数据来源：彭博，金瑞期货研究所表9：LME库存日统计 - 铅地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜450000450004375125#VALUE!3柔佛0000000#VALUE!0巴生港2500250025#VALUE!100新加坡475004750125350#VALUE!74台湾27575350475271000241752925#VALUE!11亚洲共计32575350475321000286753425#VALUE!11安特卫普162500162501450175#VALUE!11不莱梅0000000#VALUE!0汉堡0000000#VALUE!0巴塞罗那2500250025#VALUE!100毕尔巴鄂2500250025#VALUE!100赫尔0000000#VALUE!0利物浦0000000#VALUE!0泰恩-威尔0000000#VALUE!0热那亚0000000#VALUE!0来亨0000000#VALUE!0的里雅斯特3750037500375#VALUE!100鹿特丹1000010001000#VALUE!0弗利辛恩7500750750#VALUE!0穆尔代克0000000#VALUE!0赫尔辛堡0000000#VALUE!0欧洲共计222500222501625600#VALUE!27巴尔的摩0000000#VALUE!0芝加哥0000000#VALUE!0底特律0000000#VALUE!0洛杉矶0000000#VALUE!0莫比尔0000000#VALUE!0新奥尔良0000000#VALUE!0接下一页..................2022年9月14日请务必阅读正文之后的免责条款部分5合计基本金属日报亚洲欧洲美国欧洲美国 ..................接上一页圣路易斯0000000#VALUE!0托莱多0000000#VALUE!0美国共计0000000009月13日34800350475343250303004025#VALUE!12数据来源：彭博，金瑞期货研究所表10：LME库存日统计 - 锌地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销仓单注销占比迪拜1