计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 计算机 2022年09月12日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《周观点：疫情影响逐渐缓解，3季度拐点可期—行业周报》-2022.9.4 《周观点：底部位置逐渐显现，把握“国产化”机遇—行业周报》-2022.8.28 《虚拟电厂管理中心落地，蓝海市场加 速 开 启—行 业 点 评 报 告 》-2022.8.28 周观点：拥抱“大信创”时代 ——行业周报 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001  市场回顾：上周（2022.9.5-2022.9.9），沪深300指数上涨1.74%，计算机指数下滑0.57%。  周观点：拥抱“大信创”时代 （1）国家领导人再次强调要健全关键核心技术攻关新型举国体制 国家领导人在9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，在主持会议时强调，要强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。这充分说明关键核心技术的自主创新刻不容缓，从党政到八大关键行业，从底层基础软硬件到上层应用软件，国产化节奏将实现加速。 （2）无论是从长期还是短期维度，必须重视“大信创”产业趋势 长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。短期来看，2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时，相关政策催化有望逐渐落地，提振市场信心，必须重视“大信创”的产业趋势。 （3）拥抱“大信创”时代，把握有核心竞争力的标的 信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟，我们认为“大信创”时代已经来临。首先，信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化，也包括EDA、CAD等工具性软件，ERP、OA、MES、PLC等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。其次，随着产业生态的成熟，信创发展越来越市场化，有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。 我们重点推荐海光信息、神州数码、中科曙光、致远互联、中国长城、龙芯中科，受益标的包括金山办公、卓易信息、海量数据、中国软件、东方通、普元软件等；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技等。  投资建议 （1）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （2）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的包括金山办公、新开普等；  风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。 -38%-29%-19%-10%0%10%19%2021-092022-012022-05计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 周观点：拥抱“大信创”时代 ...................................................................................................................................................... 3 2、 公司动态：石基新加坡与朗廷国际签订MSA，深信服拟发行可转债募集资金12.15亿元 .............................................. 4 2.1、 中标公告：石基新加坡与朗廷国际签订MSA，为其提供SEP及云POS产品 ........................................................ 4 2.2、 定增及可转债公告：深信服拟发行可转债募集资金12.15亿元 ................................................................................ 4 2.3、 其他公告：国联股份GDR 申请事宜获得中国证监会受理 ........................................................................................ 4 3、 行业要闻：华为网约车上线，台积电2nm预计2025年量产 ............................................................................................... 5 3.1、 国内要闻：华为网约车上线，T3出现全面接入华为Petal出行 ................................................................................ 5 3.2、 国外要闻：台积电2nm预计2025年量产 .................................................................................................................... 5 4、 风险提示 ..................................................................................................................................................................................... 6 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 周观点：拥抱“大信创”时代  一周市场回顾：本周（2022.9.5-2022.9.9），沪深300指数上涨1.74%，计算机指数下滑0.57%。  周观点：拥抱“大信创”时代 （1）国家领导人再次强调要健全关键核心技术攻关新型举国体制 国家领导人在9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，在主持会议时强调，要强化党和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。这充分说明关键核心技术的自主创新刻不容缓，从党政到八大关键行业，从底层基础软硬件到上层应用软件，国产化节奏将实现加速。 （2）无论是从长期还是短期维度，必须重视“大信创”产业趋势 长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。短期来看，2022年是行业信创的元年，从2023年开始，金融、运营商、电力等八大关键行业的国产化有望加速。同时，相关政策催化有望逐渐落地，提振市场信心，必须重视“大信创”的产业趋势。 （3）拥抱“大信创”时代，把握有核心竞争力的标的 信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟，我们认为“大信创”时代已经来临。首先，信创内涵不再局限于CPU、操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软硬件的国产化，也包括EDA、CAD等工具性软件，ERP、OA、MES、PLC等通用应用软件及各个垂直行业应用软件的国产化。其次，随着产业生态的成熟，信创发展越来越市场化，有核心技术实力的公司才能取得领先市场份额。 我们重点推荐海光信息、神州数码、中科曙光、致远互联、中国长城、龙芯中科，受益标的包括金山办公、卓易信息、海量数据、中国软件、东方通、普元软件等；EDA领域，推荐华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子等；CAD领域，推荐中望软件、广联达等；PLC领域，推荐中控技术、宝信软件等；金融信创领域，推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软，受益标的包括中亦科技等。  投资建议 （1）卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件； （2）智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等； （3）产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等； （4）云计算：推荐中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的包括金山办公、新开普等。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 2、 公司动态：石基新加坡与朗廷国际签订MSA，深信服拟发行可转债募集资金12.15亿元 2.1、 中标公告：石基新加坡与朗廷国际签订MSA，为其提供SEP及云POS产品 【汇金科技】收到中钢招标有限责任公司出具的《中标通知书》，在其组织的中国工商银行股份有限公司2022年度现金款箱项目招标中，经评标委员会认真评审，确定公司在项目招标中中标。 【海峡创新】公司作为牵头人与华邦建投集团股份有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司组成投标联合体预中标“鹏博士西北 5G 大数据产业园”项目一期工程总承包（EPC）。 【石基信息】公司全资子公司石基新加坡与朗廷国际签订MSA，约定公司将为朗廷国际和其关联公司旗下管理和营运的酒店以SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform、新一代餐饮云管理系统 Infrasys Cloud 及相关配套硬件产品。 2.2、 定增及可转债公告：深信服拟发行可转债募集资金12.15亿元 【深信服】拟发行可转债募集资金12.15亿元，主要用于深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目（5.14亿元）和软件定义 IT 基础架构项目（7.01亿元）。 2.3、 其他公告：国联股份GDR 申请事宜获得中国证监会受理 【寒武纪】公司股东古生代创投、宁波瀚高及国投创业基金发布减持计划，拟在3个交易日后的6个月内合计减持不超过2144.29万股，不超过公司总股本的5.35%。 【卓易信息】以13.25元/股的授予价格向67名激励对象授予144.49万股。 【科创信息】财信金服将其持有的公司全部股份3215.46万股（占公司当前总股本的13.41%）无偿划转至财信数科，本次国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完成。 【京北方】收到公司副董事长丁志鹏先生持股比例100%的公司霍尔果斯同道出具的《股份减持计划告知函》，霍尔果斯同道计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或在公告披露之日起的6个月内以大宗交易方式，减持其持有的不超过349.86万股公司股份(减持比例不超过丁志鹏先生间接持有公司股份总额的25%)，减持数量不超过公司总股本的1.11%。 【东华软件】拟将持有的全资子公司东华智云100%股权转让给公司控股下属公司东华发思特，本次内部股权架构调整完成后，东华发思特将持有东华智云 100%股权。 【国联股份】GDR 申请事宜获得中国证监会受理 【柏楚电子】根据9月8日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 182.12元/股。 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律