国信证券研报建议超配非金属建材行业。政策底、基本面底已现,建议关注优质头部企业。建材行业在8月份整体延续震荡下行走势,但受益于全国多地8月执行错峰生产且执行良好,行业运行起到一定提振,支撑水泥价格上行。预计水泥价格有望继续保持小幅回升趋势。建议积极关注冷修落实情况和未来需求恢复节奏及力度。9月份重点推荐组合:光威复材、中材科技、三棵树、旗滨集团、海洋王。建议加仓布局细分行业优质头部企业,推荐东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、三棵树、兔宝宝、伟星新材、中国巨石、中材科技、海螺水泥、华新水泥、天山股份、塔牌集团、万年青、冀东水泥、旗滨集团、南玻A、光威复材、海洋王。
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