【国君电新】亿纬锂能:上半年营收翻倍增长,盈利能力好转在即

亿纬锂能上半年业绩翻倍增长，产能高位运行，动力储能规模增速亮眼，随着原材料价格回落叠加电池涨价传导，盈利能力好转在即。维持增持评级。考虑公司22年成本传导及合资项目投产节奏，下修22年EPS1.67（-0.84）元，维持23年EPS 3.51元，新增24年EPS 4.88元，参考行业估值，维持公司目标价为137.79元。