每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月6日 www.EmperorCapital.com 1 + 油組同意小幅減產 香港科技探索8月訂單升兩成 今日焦點 1) 歐洲蘊釀能源危機，激發通脹急升及經濟衰退的憂慮，而煤及石油等傳統能源成為歐洲的替代選項，資源股走勢續強。恆指九月已三連跌，負面消息主導，投資情緒低迷，人行昨收市後調低外匯存準率，由8%降至6%，以紓緩人民幣貶值壓力，也反映人行有政策工具讓人民幣有序貶值，大市可略為喘定。恆指在超賣下或有技術性反彈，惟偏淡格局未變，仍要測試19000-19200的支持力。 2) OPEC+同意10月份象徵性減產10萬桶/日，留意油股。三葉草生物-B(02197)公布，新冠候選疫苗顯示出比滅活疫苗更優的加強免疫應答。據悉復星國際(00656)通過大宗交易以每股8.57元的價格配售2800萬股復星旅遊文化(01992)股份。香港科技探索(01137)公布8月平均每日訂單數量按年升20.6%至5.15萬單，但平均訂單值跌5.6%至451元。中海油(00883)、中移動(00941)今除凈。 市況回顧 美國股市周一因勞工節休市。歐洲主要天然氣管道關閉後，歐洲股市大幅下跌。歐元觸及20年新低，兌美元跌破0.99。泛歐斯托克600指數收跌0.62%；德國DAX30指數收盤下跌2.22%；英國富時100指數收漲0.09%。 內地多個城市實施部分或全域封控，引發市場擔憂。滬指全天收漲0.42%，深成指跌0.2%，創業板指漲0.2%，成交額維持低位，約7700億人民幣。受歐洲能源危機影響，煤炭、天然氣、石油股走升。消費股受疫情影響，表現低迷。港股疲弱，恆指挫226點或1.16%，成交約984億。比亞迪(01211)受巴菲特持續減持影響，跌逾5%。大型科技股集體下跌，煤炭、石油逆市升。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 19,226 19,299 19,065 -226 -1.16 21,208 恒生科技指數 4,064 4,090 4,026 -80 -1.92 4,191 上海綜合指數 3,200 3,200 3,172 13 0.42 3,167 深圳綜合指數 11,679 11,714 11,598 -24 -0.20 11,520 道瓊斯工業平均指數 休市 納斯達克綜合指數 休市 標普500指數 休市 德國DAX指數 12,761 12,828 12,617 -289 -2.22 日經225指數 27,620 27,673 27,512 -31 -0.11 VIX恐慌指數 26.0 26.9 25.8 0.5 2.04 紐約油價 86.9 89.7 86.4 0.3 0.30 黃金 1,710.4 1,715.8 1,706.8 -1.8 -0.10 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 19,150 19,458 18,972 -1.24 109,816 126,481 -76 25,195 恒指下月 19,182 19,490 19,006 -1.31 640 3,125 -44 25,184 國期即月 6,545 6,671 6,485 -1.67 103,067 283,141 -33 8,953 國期下月 6,548 6,647 6,500 -1.83 3,234 2,834 -30 8,953 科指即月 4,073 4,178 4,034 -2.00 44,277 88,741 9 6,402 科指下月 4,079 4,157 4,055 -2.04 70 256 15 6,400 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 47.80 48.02 0.46 52.10 700 騰訊 319.00 325.11 1.92 362.40 939 建行 4.77 4.78 0.13 5.84 1398 工行 3.90 3.90 -0.07 4.71 1299 友邦 75.15 73.49 -2.21 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 3.189 -0.064 0.087 德國10年期國債 1.525 -0.036 0.135 每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月6日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 中海油(883.HK)受惠歐洲能源危機加劇 七大工業國同意將對俄羅斯石油設立價格上限，俄羅斯宣佈無限期暫停北溪一號天然氣供應，能源危機愈演愈烈，對油價帶來支持。可留意中海油。 中海油上半年營業額2,023.55億元(人民幣，下同)，按年升83.6%。純利718.87億元，漲115.7%。期內，油氣銷售收入1,766.8億元，增75.6%；營業利潤970.64億元，升113.6%，除受惠於油價上漲外，亦取決於優秀的成本控制能力。 期內，中海油油氣淨產量再創歷史同期新高，達304.8百萬桶油當量，同比上升9.6%，優於集團原先訂下目標。 中海油今年預計投產13個新項目，其中3個已順利運作，餘下也會陸續營運。雖然油價受經濟放緩影響輕微下滑，但俄羅斯拒絕限價賣油，或對原油供應帶來衝擊，OPEC也可能減產以支持油價。按年初規劃，中海油今年凈產量目標為600-610百萬桶油當量，料下半年將繼續受惠於高油價。 下半年內地進一步強化穩經濟政策的落實，進一步支撐石油需求，中海油可看高一線。股價7、8月整固後已開始反彈，後續有望挑戰今年高位。可於今日除凈後買入，暫上望HK$11.5，跌破HK$9止蝕。 前收市價：HK$10.74 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月6日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  為提升金融機構外匯資金運用能力，中國人民銀行決定，自2022年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8%下調至6%。  信能低碳(00145)公布，配售約1.05億股新股，佔擴大後股本約16.67%；每股配售價0.238元，較收市價0.27元折讓11.85%，集資2490萬元。  香港科技探索(01137)公布，8月HKTVmall訂單總商品交易額7.21億元，按月升14.3%，按年則升13.9%；平均每日訂單總商品交易額2330萬元，按月及按年均升14.2%。平均每日訂單數量5.15萬張，按月增長8.6%，按年增長20.6%。  廣汽集團(02238)公布，8月汽車銷量21.78萬輛，按年升78.02%；汽車產量21.93萬輛，增86.82%。  萬科企業(02202)公布，今年首8個月，累計合同銷售金額2799.4億元(人民幣．下同)，按年減少36.81%；累計實現合同銷售面積下跌37.1%。單計8月，合同銷售金額309.7億元，按年下跌16.37%。  四川省成都市新冠防疫指揮部決定，在全市開展社會面清零攻堅、開展社區管控補漏行動，除新津區、邛崍市外，居民原則上居家，非本小區居民不得進入。  三葉草生物-B(02197)公布，新冠候選疫苗顯示出比滅活疫苗更優的加強免疫應答。  招商證券(06099)遭中證監責令改正及罰款。涉及事件為公司擔任中安科(原名上海飛樂股份有限公司、中安消股份有限公司)重大資產重組項目之獨立財務顧問。擬決定沒收業務收入3150萬元(人民幣‧下同)，並處以3150萬元罰款。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入18.61億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣)入 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 670.6百萬 2310百萬 2980.6百萬 601012 隆基綠能 589.6百萬 467.7百萬 1057.4百萬 601888 中國中免 300.7百萬 401.3百萬 702百萬 600036 招商銀行 203.5百萬 486.1百萬 689.7百萬 603259 藥明康德 324.5百萬 351.3百萬 675.8百萬 883 中國海洋石油 540百萬 603.4百萬 1143.3百萬 700 騰訊控股 521.7百萬 392.3百萬 914百萬 2828 恒生中國企業 628.3百萬 1.1百萬 629.3百萬 1088 中國神華 283.6百萬 229.1百萬 512.7百萬 941 中國移動 387.3百萬 105.2百萬 492.5百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流出23.34億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 2594:SZ 比亞迪 1025.8百萬 935.2百萬 1961百萬 300750 寧德時代 402.9百萬 795.3百萬 1198.2百萬 300274: 陽光電源 317.5百萬 609.9百萬 927.4百萬 858:SZ 五糧液 252百萬 597.1百萬 849.1百萬 2714:SZ 牧原股份 406.3百萬 301.1百萬 707.4百萬 1797 新東方在 1507.5百萬 1168.7百萬 2676.2百萬 1171 兗礦能源 584.8百萬 173.1百萬 757.8百萬 700 騰訊控股 493.9百萬 254.1百萬 748百萬 3690 美團－Ｗ 272百萬 450.9百萬 722.9百萬 883 中國海洋石油 265.3百萬 426.2百萬 691.5百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 319 -2.92% 65.1 億 1211 比亞迪股份 215 -5.87% 37.1 億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 88.5 -2.37% 31.5 億 1797 新東方在綫 28.6 -15.88% 29 億 3690 美團－Ｗ 173.6 -1.48% 28.3 億 2828 恒生中國企業 67.14 -1.53% 22.9 億 2800 盈富基金 19.8 -1.20% 20.9 億 883 中國海洋石油 10.74 2.48% 20.3 億 1299 友邦保險 75.15 1.42% 18.1 億 1088 中國神華 25.75 3.83% 17.1 億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 1725 香港航天科技 16.2 75.14% 2.03 億 572 未來世界控股 1.07 64.62% 8.96 十萬 8283 中食民安 0.495 37.50% 3.16 百萬 8526 榮豐集團亞洲 0.395 31.67% 3.75 十萬 1226 中國投融資 0.5 31.58% 3.39 十萬 6918 奇士達 0.49 -58.82% 6.34 千萬 2798 久泰邦達能源 0.95 -32.14% 3.99 千萬 278 華廈置業 3.4 -31.86% 1.81 百萬 2126 藥明巨諾－Ｂ 4.26 -29.93% 3.47 千萬 9968 滙景控股 0.106 -28.38% 9.5 百萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2022年9月6日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價