计算机行业周报：人工智能：迎接数字化和国产化浪潮

从信息化到智能化，AI引领产业数字化 计算机行业正在从信息化走向智能化，随着数字经济和传统产业边界的逐渐消融，更多的公司从单纯的IT集成商转型为产业数字化的ICT服务商，AI在这一产业变革中是引领产业数字化的核心抓手。近期，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程，推动人工智能场景创新对于促进人工智能更高水平应用。 艾瑞咨询的报告显示，预计2022年国内AI赋能实体经济的市场规模将达到1573亿。我们认为，近年来AI在金融、医疗、教育、交通、先进制造等产业数字化方面得到充分发展，短期来看，安防和AIoT是下游最大应用，中长期来看，智能驾驶和机器视觉有望成为AI应用产业化新的增长点。 世界人工智能大会召开，智能化应用百花齐放 9月1日-3日，为期三天的世界人工智能大会（WAIC 2022）在上海举办，本届大会的主题是“智联世界元生无界”。从本次的论坛主题和参展商看，智能化的应用创新仍然动能强劲。1）AI+元宇宙、数字孪生。疫情加速了各行业线上化的趋势，催生了大量元宇宙和数字孪生的需求，元宇宙的产业化开启。2）AI+机器人：Tesla宣布在9月30日的 “AI Day” 上公布人形机器人 “ 擎天柱 ”（Optimus），WAIC上也有不少厂商围绕智能汽车、智能手术机器人等进行了展示。我们认为，当前国内人工智能产业在应用层百花齐放，在安防、教育、医疗等领域正在逐渐实现规模商用，在元宇宙、AR/VR、机器人、智能驾驶方面的前沿探索也在持续深入，产业有望迈入快速成长期。 美国限制部分GPU产品出口，AI基础设施国产化需求显现 8月31日，美国GPU厂商英伟达发布公告称，已收到美国政府通知，对出口中国的两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可；AMD同样收到了类似通知。人工智能产业链主要包括三层：1）基础层（如GPU、FPGA芯片等）为AI提供数据以及算力的支撑；2）技术层（如TensorFlow、SenseCore AI大装臵等）提供了各类AI算法、架构以及应用平台；3）应用层，主要挖掘在各个行业和产品的AI+应用价值。我们认为，当前国内在应用层有一定积累，但基础和技术层仍然以海外厂商主导， 例如用于自动驾驶云端训练的AI芯片以NVIDIA为主。因此，真正打通完整产业链，实现自主可控的需求趋于迫切。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动 1.本周行业观点 从信息化到智能化，AI引领产业数字化 计算机行业正在从信息化走向智能化，随着数字经济和传统产业边界的逐渐消融，更多的公司从单纯的IT集成商转型为产业数字化的ICT服务商，AI在这一产业变革中是引领产业数字化的核心抓手。近期，科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，提出场景创新是以新技术的创造性应用为导向，以供需联动为路径，实现新技术迭代升级和产业快速增长的过程，推动人工智能场景创新对于促进人工智能更高水平应用。艾瑞咨询的报告显示，预计2022年国内AI赋能实体经济的市场规模将达到1573亿。我们认为，近年来AI在金融、医疗、教育、交通、先进制造等产业数字化方面得到充分发展，短期来看，安防和AIoT是下游最大应用，中长期来看，智能驾驶和机器视觉有望成为AI应用产业化新的增长点。 世界人工智能大会召开，智能化应用百花齐放 9月1日-3日，为期三天的世界人工智能大会（WAIC 2022）在上海举办，本届大会的主题是“智联世界元生无界”。从本次的论坛主题和参展商看，智能化的应用创新仍然动能强劲。1）AI+元宇宙、数字孪生。疫情加速了各行业线上化的趋势，催生了大量元宇宙和数字孪生的需求，元宇宙的产业化开启。2）AI+机器人：Tesla宣布在9月30日的“AI Day”上公布人形机器人“擎天柱”（Optimus），WAIC上也有不少厂商围绕智能汽车、智能手术机器人等进行了展示。我们认为，当前国内人工智能产业在应用层百花齐放，在安防、教育、医疗等领域正在逐渐实现规模商用，在元宇宙、AR/VR、机器人、智能驾驶方面的前沿探索也在持续深入，产业有望迈入快速成长期。建议关注AI技术和应用企业：科大讯飞、海康威视、大华股份、商汤科技、云从科技、百度、格灵深瞳、拓尔思、虹软科技、德赛西威、中科创达、奥普特等。 美国限制部分GPU产品出口，AI基础设施国产化需求显现 8月31日，美国GPU厂商英伟达发布公告称，已收到美国政府通知，对出口中国的两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可；AMD同样收到了类似通知。人工智能产业链主要包括三层：1）基础层（如GPU、FPGA芯片等）为AI提供数据以及算力的支撑；2）技术层（如TensorFlow、SenseCore AI大装臵等）提供了各类AI算法、架构以及应用平台；3）应用层，主要挖掘在各个行业和产品的AI+应用价值。我们认为，当前国内在应用层有一定积累，但基础和技术层仍然以海外厂商主导，例如用于自动驾驶云端训练的AI芯片以NVIDIA为主。因此，真正打通完整产业链，实现自主可控的需求趋于迫切。建议关注AI基础设施企业如寒武纪、海光信息、龙芯中科等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌1.54%，创业板指下跌4.06%，沪深300指数下跌2.04%。计算机行业指数上涨0.20%，跑赢上证综指1.74%，跑赢创业板指4.26%，跑赢沪深300指数2.24%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第9，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，金山办公、用友网络和东方通增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 8月31日上午，上海金桥智能网联汽车测试示范区（以下简称测试示范区）正式启动。由金桥集团和电科智能牵头共同成立的金桥智能网联汽车发展有限公司，将作为测试示范区的运营机构，打造全国乃至全球智能网联汽车产业发展与智慧城市建设融合的引领性标杆。 上海金桥智能网联汽车发展有限公司总经理林瑜介绍，第一批开放测试道路12条共计29.3公里，有57个信控路口，是国内首条中心城区自动驾驶开放测试道路，也是目前上海风险等级最高的开放测试道路（总体被评为3级，最高4级）。（来源：上证报中国证券网） 互联网岳麓峰会在湖南长沙开幕，中国工程院院士、湖南工商大学党委书记陈晓红表示长沙将以湖南湘江新区为核心，构建国内首个智能网联汽车创新应用示范区。近日，湖南湘江新区出台了《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案(2022-2025)》，将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，长沙将成为全国测试道路里程最长、区域最大的城市。（来源：中国新闻网） 自然资源部30日发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》。通知指出，当前智能网联汽车(包括智能汽车、网约车、智能公交以及移动智能配送装臵等)新业态迅猛发展，为方便出行、减少污染、改善交通提供了有效的解决方案，具有广阔的市场前景，同时其运行和服务高度依赖实时的高精度坐标、高清影像等数据支持。为统筹发展与安全，在守牢安全底线的前提下，积极扶持智能网联汽车新技术、新业态的发展，扩大内需、促进消费，通知就测绘地理信息数据采集和管理等相关法律法规政策的适用与执行问题进行明确。（来源：自然资源部官网） 3.2.工业软件与数字化转型 8月29日，《关于支持东莞新时代加快高质量发展打造科创制造强市的意见》提出，打造制造业高质量发展示范区，提升制造业发展能级。培育数字产业，构建工业互联网产业生态，推动产业集群数字化转型，加快制造业数字变革。推动现代服务业与先进制造业深度融合，实施先进制造数字赋智、服务赋能行动，加快发展工业设计等生产性服务业。支持东莞制造业与港澳台高端服务业加强合作，共同打造具有国际竞争力的“先进制造+现代服务”产业体系。（来源：东莞阳光网） 近日，为积极争取中央财政资金支持我省开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，加快带动一批中小企业成长为专精特新企业，推进产业基础高级化、产业链现代化。中央财政安排奖补资金支持服务平台，由服务平台为中小企业提供数字化改造服务。每个细分行业遴选不超过3个服务平台。中央财政对完成改造目标的服务平台安排奖补资金。每个服务平台最高奖补不超过600万元（按照不超过每家试点企业实际改造成本的30%且奖补资金最高不超过30万元进行测算）。（来源：广东省工业互联网产业联盟） 3.3.云计算与IT基础设施 近日，雄安新区印发《关于全面推动雄安新区数字经济创新发展的指导意见》，提出新区将围绕算力、算法、算料适度超前部署数字基础设施，加快推进数据资源化和资源数字化，通过实施6大项重点任务，力争在“十四五”期间实现建成区基础设施智慧化水平达到85%，大数据在城市精细化治理和应急管理中贡献率达到80%，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重30%。（来源：河北日报） 8月29日，为加强医疗卫生机构网络安全管理，进一步促进“互联网+医疗健康”发展，充分发挥健康医疗大数据作为国家重要基础性战略资源的作用，加强医疗卫生机构网络安全管理，防范网络安全事件发生，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局制定了《医疗卫生机构网络安全管理办法》。办法指出，对新建网络，应在规划和申报阶段确定网络安全保护等级。各医疗卫生机构应全面梳理本单位各类网络，特别是云计算、物联网、区块链、5G、大数据等新技术应用的基本情况，并根据网络的功能、服务范围、服务对象和处理数据等情况，依据相关标准科学确定网络的安全保护等级，并报上级主管部门审核同意。（来源：上海证券报） 8月31日，为深入落实国家和我省关于扎实稳住经济增长的系列部署，充分发挥新一代信息技术的创新引领作用，协同推进新型数字基建和新型信息消费，持续增强经济发展新的支撑力和新动能，四川省经济和信息化厅组织编制了《四川省关于加快新型数字基础设施建设扩大升级信息消费的若干政策措施（征求意见稿）》并公开征求社会各界意见。（来源：上海证券报） 3.4.网络安全与数据安全 广东是数据大省，为贯彻落实国家和省有关工作部署，建设数据管理高端人才队伍，推动数字经济高质量发展，广东省工业和信息化厅组织开展了企业首席数据官专题调研，对300多家企业开展了问卷摸查，广泛了解掌握国内外企业首席数据官建设情况，并形成了调研报告。近日广东省工业和信息化厅发布《建设指南》，主要包括建设原则、建设内容、保障措施等3大部分内容，其中要求建立企业数据资产安全保障制度和分类分级安全管理制度，组织制定并实施企业数据安全防护方案