根据研报正文，本报告期计算机行业大幅跑输大盘，下跌9.05%，沪深300指数下跌1.84%，计算机行业指数跑输7.21pct，位于申万一级31个行业中的第30位。建议投资者重点关注发布大模型或与科技巨头大模型深度合作的厂商，重点关注科大讯飞、百度文心一言产业链、华为盘古产业链；具备AI算法垂直领域商业落地的厂商，相关标的金山办公（AI+办公）、四维图新（AI+汽车）、同花顺（AI+金融）、三六零（AI+安全）等；算力基建板块，如AI芯片、光模块、IDC等；同时，算力成本制约AI发展，建议持续关注东数西算主题行情；数据安全板块。人工智能发展使监管政策因时而变，对网络安全、数据安全的要求也将水涨船高，关注AI安全技术储备丰富的网安厂商，相关受益标的有奇安信、启明星辰、深信服、安恒信息、美亚柏科等。风险提示：市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等；相关政策推进不及预期。
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