1 2022中国 机器人行业蓝皮书 2 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括行业顾问咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队一直追踪机器人、人工智能、大数据、互联网、高科技、金融服务、医药、教育、文娱、消费品、能源电力、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈机器人行业的行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国工业和信息化部门、中国信息通讯研究院、国际机器人联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告日的可用信息。 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 灼识咨询介绍和项目研究假设、研究基础及方法 3 目录 中国机器人行业概览 中国机器人细分行业分析 -中国工业机器人 -中国仓储机器人 -中国商用服务机器人 -中国家用服务机器人 -中国医疗机器人 1 2 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 1. 中国机器人行业概览 5 ~500 ~10,000 梅卡曼德、珞石、节卡机器人、思灵机器人、李群自动化、遨博、艾利特、阿丘科技、XYZ星猿哲科技等 ~100 ~2,500 海柔创新、极智嘉、快仓、灵动科技、未来机器人、斯坦德、优艾智合、迦智科技、蓝芯科技、蓝胖子机器人、卡诺普机器人等 ~150 ~1,000 云鲸智能、追觅科技、银星智能、顺造科技、乐生智能等 ~20 ~1,000 普渡科技、擎朗智能、高仙机器人、优地科技、云迹科技、猎户星空等 ~50 ~2,000 键嘉机器人、柏惠维康、精锋医疗、术锐机器人、长木谷、元化智能、鑫君特、三坛医疗、龙慧医疗等 ~20 ~1,500 傅利叶智能、迈步机器人等 中国机器人行业概览 机器人定义与分类，2021 机器人指具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期的任务的执行机构。目前机器人市场整体仍处于发展早期，预计市场渗透率将快速提升。 分类 商业化成熟度 代表公司 工业机器人 服务 机器人 医疗 机器人 1 3 4 仓储机器人 家用 服务机器人 商用 服务机器人 康复机器人 手术机器人 2 市场集中度 2021年市场规模 高 低 机器人应用场景众多，潜在市场规模巨大。 资料来源：灼识咨询 人民币 亿元 2021年潜在市场规模 人民币 亿元 注：其他机器人还包括水下机器人、矿业机器人、军用机器人等，未包含在此次蓝皮书研究范围内。 6 关键分析 中国明显 高于全球平均值 资料来源：经济合作与发展组织, 世界银行，国家统计局，灼识咨询 •21世纪以来，中国的老龄化问题越来越突出，人口年龄结构变化导致适龄劳动人口持续减少，劳动力供给不足的问题逐渐凸显。机器人可以替代人工完成不同场景下的劳动，如搬运、仓储、消毒、手术、清洁等，其提供的劳动力可以减缓人口老龄化带来的劳动力短缺问题。 •中国人均年收入稳步增长，劳动力成本呈递增趋势。随着机器人生产成本的进一步降低，且企业不需要为机器人支付额外成本如五险一金，机器人的使用可以降低公司的劳动力成本。 •因此，预计未来会有越来越多的企业使用机器人以应对劳动力短缺和劳动力成本增长所带来的问题。 中国机器人行业概览 注：适龄劳动年龄人口是指年龄处于15-64岁人群。 全球及中国劳动年龄人口占比逐步减少，而老年人比例持续增加 5560657065.5% 2020 65.4% % 65.3% 64.9% 65.5% 2019 2016 2017 65.3% 64.3% 2018 64.0% 65.2% 63.4% 全球 中国 机器人的使用可以帮助缓解劳动力短缺和劳动力成本逐渐增长带来的社会问题，预计未来将会有越来越多的企业采用机器人替代人工。 全球及中国65岁及以上老年人比例持续增加，2016-2020 681012148.4% % 8.6% 2019 10.8% 2016 11.4% 2017 9.1% 8.9% 11.9% 2018 12.6% 9.3% 13.5% 2020 中国 全球 7 95后新蓝领越年轻，换工作频率越快，2016 工资、工作市场、工作环境等为求职者重要考虑因素，2020 20岁以下 20岁及以上 18.3% 10.3% 28.0% 34.1% 14.6% 11.5% 19.7% 21.3% 9.6% 13.2% 13.1% 6.2% 2-3年 3个月以内 1-2年 6-12个月 3-6个月 3年以上 Q: 您多久换一次工作？ 关键分析 •工资是求职者在求职过程中考虑的首要因素，职场人离职的主要原因是工资不够。调查显示，中国过半白领不满三年就跳槽一次，越年轻的95后蓝领换工作频率越快，导致了企业面临着高离职率。通常企业需要在新员工上岗之前对员工进行岗位所需的培训，因此招聘成本、培训成本随着离职率的增长而增加。 •企业通过更新软件使机器人满足工作要求，机器人替代人工可以帮助企业解决高离职率带来的高昂招聘和培训成本。 职业发展空间 38% 7% 工作时长 工资 8% 工作环境 11% 60% 稳定性 17% 79% 54% 53% 49% 最重要的考虑因素 考虑因素之一 中国机器人行业概览 过半白领不满三年就跳槽一次，2018 15.4% 1年以内 1-3年 34.8% 19.1% 3-5年 5年及以上 6.6% 至今没跳过 24.1% 企业对稳定劳动力和低成本的需求将在未来带动企业对机器人的需求增长。 资料来源：时代数据，智联招聘，58同城，灼识咨询 68,993 76,121 84,744 90,501 97,379 2016 2017 2018 2019 2020 中国用工成本持续攀升，2016-2020 中国人均年收入 人民币 元 8 关键分析 2025E 2016 2023E 55.3 2022E 45.1 2021E 2024E 252.3 22.6 296.1 36.2 312.2 40.5 328.7 345.5 50.0 362.6 全球 中国 人民币 亿元 CAGR (2016-2020) CAGR (2020-2025E) 2.1% 5.8% 8.5% 12.0% 2023E 2016 2025E 21.2 2021E 2022E 2024E 1.8 0.2 9.3 2.0 4.8 11.8 2.7 14.7 3.6 17.9 6.1 全球 中国 人民币 亿元 CAGR (2016-2020) CAGR (2020-2025E) 40.0% 24.4% 69.7% 36.6% •随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。 •IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。 中国机器人行业概览 全球及中国企业持续提升信息化程度，IT投入增加，2016-2025E 全球及中国企业持续提升信息化程度，AI投入增加，2016-2025E 全球政府和企业在IT和AI上的持续投入为IT和AI技术的发展奠定基础，进一步推动了中国和全球机器人行业的发展和进步。 资料来源：中国信息通信研究院，中国科学技术发展战略研究院，Scopus，人工智能促进协会，灼识咨询 9 中国机器人行业概览 技术的持续进步将为中国的机器人行业未来的增长提供动力。 资料来源：灼识咨询 中国人工智能期刊论文数量保持劝全球领先, 2016-2020 人工智能专利申请数量占比位居世界第一, 2020 千篇 2020 9.4 2016 6.0 2017 2018 13.9 6.4 2019 5.8 6.1 6.4 7.2 10.1 7.2 中国 美国 68,720 59,230 50,520 2020 24.9% 18.3% 35.3% 21.5% 中国 日本 美国 其他 关键分析 •随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。 •IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。 2. 中国工业机器人行业分析 11 工业机器人能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下的体力劳动。为适应不同应用场景需求，工业机器人被设计为不同的形态。 工业机器人定义与分类，2021 资料来源：灼识咨询 工业机器人指应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置。工业机器人具有一定程度的感知功能，如视觉、力觉、位移检检测，从而实现对环境和工作对象自主判断和决策。工业机器人可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工、制造功能，如焊接、喷涂、采集、放置、搬运等。 工业机器人 按机型分类 产品形态 定义 适用场景 应用示例 重复定位精度要求 负载 运行 速度 多关节机器人 具有固定基座，有4~10轴的关节，并配有多种末端夹具 如搬运、装配、喷涂、切割等 纸箱混拆，机器人识别并抓取尺寸不一、随意堆叠的纸箱放置于指定位置 <0. 05mm 10-200kg 运行速度：~5米/秒 SCARA机器人 水平多关节机器人，机器臂固定在Z轴上，同时在X、Y轴上旋转运动 紧凑型的取放场景 如装配、上下料等 笔记本触控板装配，取料后机械手运行至整机框架并进行孔位识别，进行组装 <0.03mm <10kg 标准循环速度：<0.4秒 协作机器人 结构与多关节机器人类似，且可以在无防护栏的情况下与人近距离协同工作 在人工旁边由机器协同完成的场景 如搬运、装配、喷涂、切割等 螺丝锁付，根据锁螺丝产品要求，配置适当的扭力，自动锁螺丝 <0. 05mm <5kg 运行速度：~2米/秒 并联机器人 动平台和定平台通过至少两个独立的运动链相连接，机构具有两个或以上的自由度，以并联方式驱动 寻找针对小型物件，快速取放 如分拣、装箱等 食品分拣装箱，根据产品的规格、摆放方式、托盘规格等条件进行自动分拣 <0.03mm <10kg 分拣速度：100~200次/分钟 注：SCARA机器人（Selective Compliance Assembly Robot Arm）为水平多关节机器人。 注：标准循环速度指机器人将负载2kg的物体提升25mm的高度，在相距300mm的两点间拱形路径下往返所需的时间。 高 低 中国工业机器人行业分析 12 多关节机器人运动形态多样、负载相对较高，应用范围最广；协作机器人与SCARA机器人的结构相对紧凑，部署更为灵活；并联机器人速度快、 精度高，适用于高速分拣场景。 资料来源：灼识咨询 中国工业机器人行业分析 梅卡曼德产品只负责相机 所以整机没有放它的产品 珞石 xMate 3 负载：3kg 重量：19kg 臂展：760mm 工业机器人各类产品参数概览，2021 自重 工作范围 节卡 Zu 3 负载：3kg 重量：12kg 工作半径：626mm 注：工作半径指的是机器人P点在水平面可达到的最远点到机器人基座中心点的距离。 https://zhuanlan.zhihu.com/p/39763039