2022中国互联网洗衣平台行业蓝皮书

1 懒人经济新机遇 - 中国互联网洗衣平台行业蓝皮书 1.中国互联网洗衣平台行业分析 2.中国互联网洗衣平台竞争分析 1. 中国互联网洗衣平台行业分析 •中国O2O模式概览 •中国O2O行业发展历程 •中国互联网洗衣平台模式概览 •中国O2O模式及互联网洗衣平台市场规模 •中国O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素分析 •互联网洗衣平台如何解决传统线下洗衣门店痛点 4 线上→线下 线下→线上 •企业先搭建出一个线上平台，以此平台为基础和流量入口，拉动线下的商户在网络上进行营销和交易，用户再凭交易单据在线下享受对应的服务 •企业先搭建出一个线下平台，以此平台为基础进行实体营销，先让用户享受对应的服务，同时把线下的商业信息对接线上平台，实现这线上进行交易和营销 O2O模式定义及分类 •O2O （online to offline）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网（电商平台、社交平台、自媒体平台等）成为线下产品的主要销售渠道 •2012年O2O进入高速发展阶段，开始了本地化及移动设备的整合和完善，O2O商业模式为本地生活服务类的商户提供营销或者维护客户的渠道 •这种模式在生活中最为常见，如到餐厅里扫码进行线上订餐，完成支付后排队等待取餐 线下→线上→线下 •企业先搭建出线上平台，以此平台为基础和流量入口，拉动实体商户进驻平台或自营物流系统与实体商户合作，让用户享受到线下的服务体验，再返回线上进行最终交易或消费体验 线上→线下→线上 O2O （online to offline）模式是指将线下的商务机会和互联网相结合，让互联网成为线下产品的主要销售渠道 Online 线上营销 聚集海量客户，跨地域做生意，精准把握顾客心理，未进店先营销传播 Offline 线下实体 占有地面客流，强化品牌形象强大的实体体验，服务的实体供应者 资料来源：灼识咨询 O2O模式概览 5 产生阶段 探索阶段 调整升级阶段 时间 •以旅游服务业（携程）为首发展线上票务预订和购买，到线下实体旅游服务 •“线上订购线下消费”的团购模式出现，将信息流与资金流一举通过线上完成，商业流与服务流线下实现 •O2O商业模式被广为认可，实现线上线下商业模式结合，吸引更多有在线业务的企业和传统零售企业 2 1 市场空间 •中国O2O业务类型扩张，打车及多种上门服务业务逐渐兴起，用户井喷，使用频率和忠诚度上升，O2O与用户日常生活融合 1999 2009 2016 相应阶段特点 中国O2O行业发展历程 2012 发展阶段 3 4 代表O2O平台 •商品种类和服务形式简单，网站仅展示携程本平台相关旅游信息供消费者浏览选择 •在电子商务发展之初，群众对线上交易模式认知度较低，线上消费需求量较小 •主要消费群体（中青年）因少量线下购物时间而加大对线上团购的需求量 •因团购消费者数量多且有保障，商品价格较低，需求量增多导致利润最大化 •升级服务型电商模式，如商品、服务、下单、支付等流程，将原有电商模式转移至高频生活化场景中 •主要基于移动终端、微信支付、数据算法等环节的成熟，以及新模式的推动和资本的催化 •线上和线下结合的商业模式有利于信息、物流、库存和体验等资源的共享 •既有助于突破单一线上交易模式，又帮助传统零售企业转型发展，从而进一步增强行业竞争力 资料来源：灼识咨询 中国O2O行业经历了四个发展阶段，由最初旅游服务业为主的产生阶段，到向本地生活服务推进的团购模式涌现，至其他多种O2O业务类型扩张，2015年后O2O商业模式被广为认可，至今处于调整升级阶段 O2O行业发展历程 6 中国互联网洗衣平台价值链及分类 线下服务 用户 互联网洗衣平台 线下商家 1 2 3 自建平台 （微信小程序/网站/APP） 第三方平台 用户通过在O2O线上平台进行在线下单预约和支付（比如上门时间，地址信息填写等），平台派发自营或第三方快递员上门取件，提供透明化实时服务动态，提高服务效率 O2O线上平台通过加盟和合作发展潜在线下实体洗衣商家，自建洗涤工厂，或建立物流体系等形式满足平台自身的扩张，与此同时给线下商家提供更多客流量与消费价值 线下洗衣商家通过自建或外包的洗涤工厂，向消费者直接提供洗衣服务，并再由平台派发自营或第三方快递员送返衣物 2 3 1 互联网洗衣平台模式概览 中国互联网洗衣平台分类 自建物流、工厂 中国互联网洗衣平台将用户及线下洗衣服务串联起来，更好地推动了洗衣业的发展 资料来源：灼识咨询 提供共享 自助洗衣设备 & 线下洗衣门店与第三方O2O平台合作 1 2 7 737.0 1,243.0 1,777.5 2,381.8 2,627.8 6,538.8 2016 2017 2018 2019 2020 2025预计 O2O市场规模，中国，2016-2025预计 CAGR (2016-2020) CAGR (2020-2025预计) 37.4% 20.0% 人民币十亿元 城市户数 次核心用户 渗透率 核心用户 渗透率 次核心用户 年频次 （xx次） 核心用户 年频次 （xx次） 单次消费价格 （xx元） 单次消费价格 （xx元） 互联网洗衣平台TAM 重度 用户 轻度 用户 边缘用户 渗透率 边缘用户 年频次 （xx次） 单次消费价格 （xx元） 边缘 用户 互联网洗衣平台市场规模匡算逻辑，中国，2016-2025预计 •随着互联网持续渗透、消费者消费能力升级、网络零售的快速发展及疫情的推动，O2O模式在过去五年内增长迅速 •预计未来几年O2O模式也将快速扩张，至2025年， O2O市场规模将达到约人民币6万亿元。 O2O及互联网洗衣平台市场规模 随着互联网持续渗透、消费升级、网络零售的快速发展及疫情的推动，O2O模式在过去五年内增长迅速，预计包括洗衣平台等在内的O2O平台在未来也将保持快速增长 资料来源：灼识咨询 8 资料来源：国家统计局，灼识咨询 2025预计 2015 775.4 31.0 (4%) 542.7 (70%) 201.6 (26%) 103.3 (11%) 862.1 928.7 641.1 (74%) 157.9 (18%) 2020 63.1 (7%) 726.8 (78%) 98.6 (11%) 高收入人群（家庭年收入超过35万元） 中产阶级人群（家庭年收入位于9万元至35万元间） 低收入人群（家庭年收入低于9万元） 城镇人口收入结构划分，中国，2015-2023预计 百万人 城市新中产作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，其体量将持续扩大，预计2025年将超过2.2亿人 假设18-35岁人口占30% 2015 2020 2025预计 1.6 1.9 2.2 +34% 中国互联网洗衣平台的主力消费人群将增长0.3亿人 城市新中产（18-35岁，家庭年收入9-35万元）作为中国互联网洗衣平台的主力消费群体，人数持续扩大 伴随城市化进程，中国城镇人口持续增加 % 城镇化率，中国，2016-2025预计 23.8 32.2 45.9 2025预计 2016 2020 人均可支配收入，中国，2016-2025预计 复合年均增速 2016-2020 2020-2025预计 7.8% 7.4% 2016 2025预计 2020 65.5% 57.4% 61.4% 人民币千元 人均可支配收入稳定增长，消费升级 = x 百万人 1 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 9 资料来源：国家统计局，灼识咨询 在快节奏的生活中，新生代消费者与传统消费者相比，关注点产生了极大变化。他们更愿意用钱来换取消费的便捷性及高品质的产品，这为本地生活O2O平台发展带了机会 2 传统消费者关注点 新生代消费者关注点 追求高性价比 关注产品可及性 在不同产品、平台中不断切换 1 2 3 愿意用钱来换时间 便捷的体验 忠诚度阈值上升 人口密度大、资源紧缺、分配不平衡等社会因素引发了“快生活”现象，争夺时间是通往上升通道很宝贵的一种资源。对于新生代消费者来说，他们往往更愿意用钱来购买优质服务，从而换取宝贵的时间 新的技术和新的服务的产生后，会造就人的惰性越来越强。人们对便捷性的需求也超越了过去，不单单是获取性，需要的是随时随地性，更加多元性的便捷 与很多烧钱补贴获取来的“贪便宜”用户不同，新生代消费者不以折扣为导向。他们愿意为高品质服务体验买单，一旦对产品或平台产生信任，消费额度和频次会不断提高 消费者不惜牺牲一定的时间，进行“货比三家”的购买决策过程，挑选出众多产品中性价比最高的产品 在网络科技、物流系统还未完全普及的情况下，消费者只能在一定范围内挑选商品，因此产品可及性成为他们关注的痛点，往往在寻求商品的过程中耗费了大量时间 消费者会不断将各品牌产品进行比较，关注产品、平台的动态，一旦有价格更便宜的替代品出现，消费者就会立刻转换 1 2 3 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 10 4 2 3 互联网洗衣平台应用场景拓展 •有一定支付能力的中产阶级对生活品质有越来越高的追求，但同时他们因工作繁忙而鲜少有时间处理生活琐事。因此，该类人群成为互联网洗衣平台目前主要的客群 •高密度人口布局、城区的高昂租金成本及时间成本进一步促进了效率更高、成本更低的O2O洗衣平台的发展 •手洗、投币自助洗衣机、人工代洗（常规校园洗衣店）这三种传统校园洗衣模式，既难以满足当代学生的洗衣需求，也让运营商陷入“使用率低”、“收益低”等困境中，还不利于校园形象 •传统校园洗衣向校园智能洗衣的转型，一定是校园洗衣行业发展的大趋势。校园可成为互联网洗衣平台未来发展的战场。 •出差旅行人群通常面临洗衣困难的问题，互联网洗衣平台快速、便捷的洗衣服务将极大满足该类人群的需求 •公寓人群也是一个庞大的客群集体，公寓通常面积较小，洗衣晒衣不方便，且租客大部分为年轻人，是互联网原住民，也是“懒人经济”的主要目标客群 •工厂工人是一个庞大的客群集体，通常集体住宿且衣物清洁频率较高，对宿舍衣物洗涤设备需求较大，可成为互联网洗衣平台的目标客群 都市中产阶级人群 校园 工厂 酒店及公寓 中产阶级人群目前为止互联网洗衣平台主力消费者，未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大 未来互联网洗衣平台应用场景拓展潜力巨大，包括校园、酒店、公寓及工厂。互联网洗衣平台比传统线下门店更能集中服务这些庞大的客户群体，且这些用户洗衣需求更大，能减少客源波动对平台的影响 资料来源：灼识咨询 3 1 O2O及互联网洗衣平台行业驱动因素 11 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣B端痛点 互联网洗衣平台能够解决传统线下洗衣B端痛点，包括门店投资成本高，人力成本高，服务质量难以把控等 下单 •投资成本高：需开拓线下门店分布，优质店铺稀缺，资金昂贵 提衣到店 移动下单 •网络下单：扩大业务辐射范围，减少门店分布需要 衣物交接 店内交接 上门取件 •人力资源问题：需聘请优质店长和数名店员，劳动力成本升高 •自建物流或利用第三方物流：减少人工成本、培训成本、沟通成本 洗涤 前店后厂/中央洗涤 中央洗涤 •难以保证洗衣时间：旺季繁忙时难以向客户确保洗衣时间 •涉及排污环境问题 •服务时间保证： 2-3日集中洗涤 •服务质量保证：过程标准化，易于品控 衣物取回 到店取衣 快递送回 •仓储空间需求大：在等待客户取回前需要妥善保管大量衣物 •快递送回衣物：仓储空间需求缩小 •全过程投资成本高，包括店铺、洗衣设备、人力等 传统线下洗衣 互联网洗衣平台 传统线下洗衣门店痛点及解决办法 •全过程投资成本较低，易于保证质量 1 资料来源：灼识咨询 12 互联网洗衣平台解决传统线下洗衣C端痛点 下单 •决策时间长：选择店铺，安排时间，难以促成有效转化 •浪费时间：亲自将打包衣物送往店铺 •时间限制：受消费者时间和营业时间双重限制 •交通问题：需考虑停车 •交通问题 提衣到店 移动下单 •一键下单：便捷，有利于提高消费者使用频率 •时间灵活：随时随地预约上门取件时间 衣物交接 店内交接 上门取件 •交接过程繁琐：人工收件、检查、登记 •价格体系复杂：定价不合理、不