02022中国公路网络货运行业蓝皮书 1由上海报业集团｜蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸･新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10･先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸･新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。 2灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。 3目录I.中国公路货运行业概览II.中国公路网络货运行业分析 414.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%8.0%7.7%8.0%7.6%7.6%7.3%7.2%7.2%7.1%7.0%资料来源：国家统计局，Statista，灼识咨询中国物流市场巨大，整体行业正处于平稳发展阶段，并预计将保持稳定的增长。然而，物流行业成本较高、效率较低的难题依旧有待破解。中国社会物流总费用，2016-2025E1.41.61.81.91.92.02.12.32.42.53.73.94.65.05.15.55.86.06.36.66.06.66.97.77.88.58.99.39.810.2051015202021E万亿人民币17.6201620172020201920182022E12.12023E2024E2025E11.113.319.316.814.614.916.018.5关键分析物流总费用占GDP的比例:CAGR (2016-2020)CAGR (2020-2025E)6.8%5.5%8.4%5.4%7.9%5.4%总计7.6%5.3%管理运输仓储•物流是为了满足客户的需要，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地运送至商品的消费地所涉及的一系列流程。•中国是全球最大的物流市场，2020年物流费用总额为人民币14.9万亿元。我国农业及制造业发展强劲，人均可支配收入和国内消费市场不断增长，先进物流技术得到更广泛应用，数字化程度日益提高，以上因素将持续推动着中国物流业的发展。•然而，中国物流行业虽然规模巨大并持续增长，但整个价值链仍存在效率低下等问题。2020年，中国物流总费用占GDP的比例高达14.7%，而这一数字在美国仅为7.6%。国内货物流转中的重复运输、空驶现象屡见不鲜，整体效率还有很大提升空间。•物流服务可分为运输、仓储、管理三大板块，其中运输费用占总费用的50%以上。运输在促进货物流通方面将持续发挥至关重要的作用。中国物流行业概览 5中国货物运输周转量，按运输方式划分，2015-2020502520101520.5万亿吨公里48.4%0.1%14.1%12.7%49.2%2017201919.714.1%0.1%12.7%31.1%2.5%201532.7%52.2%33.8%0.1%202050.0%13.7%0.1%2.2%18.72.4%0.1%34.8%2.6%201848.4%0.1%34.9%2.5%21.814.0%34.7%48.6%20162.5%17.821.5铁路民航公路水路管道由于在调度和路线规划方面灵活度最高，公路运输在运输业中一直保持主导地位。4006002005003000100545.113.6%1.8%14.5%417.6201576.7%7.6%76.2%0.0%1.7%7.8%14.7%438.71.7%0.0%201613.7%14.0%13.9%543.9515.31.6%1.7%7.7%201776.8%0.0%亿吨202020198.0%76.5%20188.1%0.0%75.4%1.7%8.4%0.0%76.1%0.0%480.5铁路公路水路民航管道•中国是全球最大的运输市场，以运费总额计，2020年中国运输费用总计为7.8万亿人民币。按照运输方式的不同，中国运输业可进一步分为铁路、公路、水路、民航和管道运输。•受益于消费需求增长和政府的刺激措施，预计中国经济将继续稳定、可持续增长，这将推动本土对工业制造及商品生产的需求，从而进一步提高货运量。•货运周转量衡量实际交通量，每货运吨公里(FTK)相当于将一公吨货物运输一公里。在国内经济持续增长的推动下，中国总体货运周转量将保持稳定增长态势。•公路运输在运输业中保持主导地位，在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占2020年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。•与其他运输方式相比，公路货运在线路灵活性、时间安排灵活性、地区覆盖范围和渗透度、派送效率等方面具有一定的优势，长期以来一直是国内首选和最常用的运输方式。公路运输在所有运输方式中对中国货运总量贡献的比重最大，占2020年中国总货运总周转量的三分之一左右，占总运输费用的80%左右。中国货物运输量，按运输方式划分，2015-2020关键分析资料来源：交通运输部，灼识咨询中国运输行业概览 6•企业不断从自主管理的内部车队模式转向运输外包模式•只有国有运输企业才有资格从事公路运输，导致市场上卡车司机严重短缺•国家主管部门放宽公路货运市场的准入条件，导致运输服务供过于求发展阶段•1983年前，我国公路货运行业以国营企业为主导，且由中央统一规划。•所有卡车司机都是国营运输公司的雇员，国营运输企业垄断全国公路货运业务，导致运输服务供应严重短缺。•卡车司机的短缺对于当时国民经济的发展产生了一定的负面影响。分析主要玩家尽管中国公路货运市场货运量和周转量规模巨大，但其发展仍处于较低效阶段，整体服务质量和运输流程等仍有提升和优化的空间。准入门槛森严的计划经济（1983年以前）市场开放，降低卡车司机准入门槛（1983年-2000年）三方物流开始兴起（2001年至2014年）网络货运平台兴起（2015年至今）中国公路货运行业发展历程•1983年，为了解决运输服务供给短缺的问题，国家主管部门开始降低公路货运市场的准入门槛，吸引了大量个体卡车司机涌入行业。然而，由于市场准入门槛降低、相关组织和法律法规并不健全，市场供给端无节制增长，最终导致运力过剩。•同时，一些规模较大的企业急于通过不断购置货车来建构自己的内部运力，以顺应其业务发展的需求。•货主端开始使用网络货运平台解决运输需求，并更加重视运输服务质量和运力管理等•为了转嫁企业内部车队的运营和管理风险，有效降低成本和提高运输效率，企业开始将运输需求外包给第三方物流企业或者外部车队，并约定运输价格等服务条款。•由于公路货运行业的信息化水平较低，大多数货运业务都是在熟人之间进行，依赖传统的线下信息部/黄牛进行推介。•随着对高质量、高性价比运输服务的需求不断增长，货主不断优化其运力结构。•智能手机在卡车司机中的普及使得互联网+模式有望革新公路货运市场。•网络货运平台开始兴起，作为解决公路货运市场信息不对称、优化运输流程、进一步加强运力管理、提高行业的税务合规性的创新方式被广泛使用。资料来源：灼识咨询中国公路货运行业发展历程 7•尽管整车运输市场规模庞大，但与快递和零担相比，整车运输市场仍然高度分散，效率低下，信息化水平较低，还有很大的整合和效率提升空间。根据货物重量，公路货运可进一步划分为快递、零担货运和整车运输。其中整车运输是公路货运行业中最大的细分市场。中国公路货运行业概览，根据货物重量划分，2020•一种时效性较高的运输服务，货物通常按件托运；•所运货物体积及重量较小，重量通常小于30公斤•个人、电商•消费品•包裹通过快递网点—分拨中心—快递网点—最后一公里配送后抵达目的地•对运输效率要求高•流程信息化水平高•约人民币0.9万亿元>80%•当货物的容积或重量不够装一车时，通常与其他货物拼装一整车进行运输的模式•所运货物重量在30公斤至3吨之间•个人，三方物流公司•小批量产品、大型电器（如电冰箱）等•与快递的配送系统类似，多个货主的货物拼组在一起后装车运输，在分拨中心之间进行流通•对运输效率要求较低•流程信息化水平较低•约人民币1.6万亿元<5%•货物可直接装满一车进行运输的专运服务，通常通过公路运输直接从出发地运往目的地•所运货物重量超过3吨•制造/贸易公司、零担公司、三方物流公司•大宗货主•电商/快递公司•货物在始发地装车，然后直接运往最终目的地•对运输效率要求低•流程信息化水平低•约人民币3.8万亿元<2%分类定义CR10特点市场规模，2020零担运输整车运输快递货主和所运货物资料来源：灼识咨询中国公路货运行业定义 8快递零担整车关键分析846201020180.95.30.34.2万亿人民币1.46.03.420150.42021E1.43.520160.50.73.81.53.720170.61.61.63.97.87.26.21.23.820192025E4.51.620201.11.74.11.81.92022E1.91.84.32023E1.54.42024E1.45.05.86.26.87.58.21.7CAGR (2015-2020)CAGR (2020-2025E)26.0%14.4%2.6%4.4%2.2%3.8%总计4.3%5.7%零担快递整车我国公路货运行业继续保持稳定增长态势，同时整车货运市场规模占比最大。•中国拥有全球最大的公路货运市场，近五年来市场规模稳步增长，2020年总规模已达到人民币6.2万亿元。尽管新冠肺炎疫情对于公路货运行业的影响较大，但整体行业仍能快速在低迷中复苏。•在所有细分市场中，快递市场受电商和B2B运输日益增长的驱动，其规模增速最快。•从以往来看，在电商行业快速发展和经济活动日益碎片化的推动下，零担市场增长速度快于整车运输。预计随着第一产业和第二产业的持续扩张，整车运输和零担货运将稳步增长。•整车运输是中国公路货运市场中最大的细分市场，以运费口径计，2020年整车运输市场占整体公路运输市场规模的70%。货物通常通过公路运输直接从出发点运往最终目的地，而不需要进行拼组聚合，因此适合通过标准化的网络货运平台进行管理和调度。预计整车运输市场规模将保持相对稳定。中国公路货运行业市场规模，按货物重量划分，2016-2025E资料来源：灼识咨询中国公路货运行业市场规模——按货物重量划分 9同城公路货运跨城/城际公路货运•跨城公路货运是指距离大于或等于100公里的公路运输。•距离较长市场规模定义特点•同城公路货运是指始发地与目的地之间距离小于100公里的公路运输。≥100km＜100