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南玻A2022年上半年实现营业收入65.19亿元，同比下降1.45%，实现归母净利润10.01亿元，同比下滑25.98%。浮法玻璃业绩承压，工程玻璃产能释放。2022H1光伏玻璃下游需求扩张，公司加快推进凤阳、咸宁等新建项目建设和现有产线升级改造。2022H1太阳能业务表现亮眼，拟建设5万吨高纯晶硅项目提升市场竞争力。我们预计2022-2024年公司营业收入分别为158.6/183.91/207.98亿元，实现归母净利润20.52/24.51/29.02亿元，EPS分别为0.67/0.8/0.95元，对应9月1日股价，PE分别为10X/8X/7X，维持“增持”评级。
