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赛意信息是一家提供ERP和智能制造解决方案的公司，2022年上半年实现收入10.25亿，同比增长18.26%；实现归母净利润6771万，同比增长22.8%。公司泛ERP业务实现收入6.3亿元，同比增长14.66%；智能制造业务实现收入2.74亿元，同比增长41.97%。公司毛利率为31.78%，较去年同期提升3.36%。公司已完成对基甸信息的全资收购，有望进一步夯实公司在泛ERP领域的产品竞争力。公司于近期已完成对易美科软件51%股权的收购，将大幅提升公司在垂直行业的竞争力和定价能力。公司于今年4月份全面启动内部管理改革，后续3-5年公司将持续提升包括财务指标、客户满意度指标、运营绩效指标在内的整体经营指标。风险提示：宏观经济形势波动风险、企业数字化建设进度不及预期、人力成本上升等风险。投资建议：考虑到公司业务受疫情影响项目交付进度，下调全年盈利预测，维持“买入”评级。预计2022-2024年归母净利润为2.88/4.01/5.69亿元，同比增速28.5%/39.1%/41.8%；摊薄EPS=0.72/1.01/1.43元，对应8月26日收盘价PE=33.9/24.4/17.2x。
