新乳业2022年中报点评：整体表现稳健，鲜奶业务表现亮眼。公司实现营业总收入47.8亿元，同比增长10.76%，实现归母净利润1.89亿元，同比增长29.42%。单二季度，公司实现营业总收入24.63亿元，同比增长7.02%，实现归母净利润1.46亿元，同比增长24.6%。公司主营液体乳收入稳健，低温鲜奶表现亮眼。公司Q2收入实现高个位数增长，增速环比回落，主要系疫情影响。我们认为公司毛利有望继续改善。我们维持公司22-24年净利润预测4.13/ 5.59/ 7.14亿元，对应22-24年EPS 0.48/ 0.64/ 0.82元/股，PE 24/ 18/ 14x，维持“买入”评级。
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