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美团（3690 HK）2022年二季度净利润转正超预期，非IFRS净利润达21亿元人民币，好于一致预期的22亿元人民币的净亏损。收入同比增长16%，高于一致预期5%。22年二季度非IFRS经营利润率达2.5%，同比提升9.4个百分点，环比提升11.7个百分点，主要受益于补贴率下降及降本增效。下半年复苏前景稳健，受益于经营效率提升，利润率攀升可期。我们调整了盈利预测以反映二季度业绩的优异表现，显著下调22财年非IFRS净亏损预期，将23及24财年非IFRS净利润均上调25%。我们将基于分部加总估值的目标价从244港元上调至261港元，以反映盈利调整，保持外卖及到店酒旅业务的目标倍数不变，维持增持评级。
