该报告分析了美联储鹰派表态对全球权益市场的影响，以及国内流动性预期的变化。报告指出，流动性最宽松的时刻已经过去，市场利率正在向政策利率收敛。同时，国内工业企业利润仍然偏弱，需要耐心等待库存去化后的新一轮盈利周期。报告还关注了欧元区的风险上升，以及“欧洲替代”产业链的投资机会。最后，报告强调了大盘股的配置价值正在凸显，市场整体风格将回归龙头。
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