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芯源微发布半年报公告，公司上半年实现营业收入5.04亿元，同比增长43.7%；归母净利润0.69亿元，同比增加97.9%；扣非归母净利润0.66亿元，同比增加122.4%。新签订单同比大幅增长，上半年合同负债6.28亿元，同比增长183%；存货11.72亿元，同比增长76.5%，奠定后续增长基础。前道涂胶显影机新签订单大幅增长，前道物理清洗机获大客户批量重复订单。公司上半年发布定增，募资10亿元。我们预计随着公司研发推进及产能扩张，业绩有望持续快速增长。预测公司2022-2024年收入分别为13.3、19.3、26.3亿元，归母净利润分别为1.48、2.39、3.44亿元，当前股价对应PE分别为111、69、48倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
