2019中国工业互联网投融资报告

中国工业互联网投融资报告（2019年） 工业互联网产业联盟（AII） 2020年5月 声 明 本报告所载的材料和信息，包括但不限于文本、图片、数据、观点、建议，不构成法律建议，也不应替代律师意见。本报告所有材料或内容的知识产权归工业互联网产业联盟所有（注明是引自其他方的内容除外），并受法律保护。如需转载，需联系本联盟并获得授权许可。未经授权许可，任何人不得将报告的全部或部分内容以发布、转载、汇编、转让、出售等方式使用，不得将报告的全部或部分内容通过网络方式传播，不得在任何公开场合使用报告内相关描述及相关数据图表。违反上述声明者，本联盟将追究其相关法律责任。 工业互联网产业联盟 联系电话：010-62305887 邮箱：aii@caict.ac.cn 编写说明 当前，全球正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革，大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术创新活跃，加快从虚拟向实体经济延伸，从消费向生产领域拓展，深刻重塑经济社会各领域。工业互联网作为新一代网络信息技术与制造业深度融合的产物，是实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施和关键支撑，是第四次工业革命的重要基石，世界各国纷纷将其作为改造传统制造业、重塑未来竞争新优势的共同选择，不断加大资金支持力度推动产业发展，以抢占数字经济时代竞争制高点。 在我国，党中央、国务院对工业互联网发展给予了高度重视，习近平总书记多次对工业互联网创新发展做出重要指示。在产学研用各方的共同努力下，我国工业互联网战略部署持续推进，从供需两端共同发力，带动产业生态快速发展壮大，为经济发展注入新的活力。在这一过程中，资本的赋能作用日益凸显，为工业互联网创新发展持续注入资金“活水”，成为助推工业互联网发展的重要力量。 本报告旨在通过工业互联网企业在资本市场上的表现，为产业界提供一个了解工业互联网产业发展现状及趋势的全新视角。报告发现，在工业互联网创新发展战略的深入实施和金融服务实体经济战略指引的大背景下，工业互联网巨大的市场潜力加速释放，各方资本进入步伐明显加快。我国工业互联网企业在各级资本市场表现良好，上市企业的市值保持稳定增长，初创企业也受到各类资本的 关注。传统工业企业和高新技术企业“齐头并进”，传统工业企业既是“先行者”也是“主力军”，通过在公开市场上的融资加速新技术新产品的研发，将工业互联网作为实现企业数字化转型的重要抓手；非上市企业融资活跃，借助资本市场力量，在新兴技术产业中的创业创新活跃，成为工业互联网领域重要参与者。随着各国对工业互联网及人工智能、5G、区块链等前沿技术的战略布局提速和转型升级步伐的加快，工业互联网的发展前景积极正面，空间巨大。但是，新冠肺炎疫情对经济发展的影响也将联动波及工业互联网的发展，短期内企业数字化转型的应用布局将放缓，长期内产业格局将被重塑，具体影响程度需要进一步加强研判。 本次发布的《工业互联网投融资报告》在撰写过程中得到了产业界和相关投融资机构的大力支持，在此一并致谢。由于是联盟第一次发布投融资相关的产业研究报告，疏漏之处在所难免。后续我们将根据报告发布后的各方反馈意见，加强研究，合理调整分析范围、内容和方法等，不断改进和优化报告，并定期发布。 组织单位：工业互联网产业联盟 编写单位：中国信息通信研究院 目 录 一、中国工业互联网发展综述 ........................................................................ 1 （一）政策体系不断健全 ..................................................................... 1 1.国家层面开展全面政策布局 ...................................................... 1 2.区域层面制定特色发展政策 ...................................................... 3 （二）投融资环境持续优化 ................................................................. 5 1.国家密集出台政策要求金融支持实体经济发展 ....................... 5 2.相关政策加大对工业互联网的倾斜 .......................................... 6 3.各类资本大力赋能工业互联网发展 .......................................... 7 （三）发展基础日趋坚实 ..................................................................... 8 1.工业互联网供给能力持续增强 .................................................. 8 2.工业互联网融合应用加速向纵深推进 ...................................... 9 3.工业互联网产业支撑能力不断提升 ........................................ 11 4.工业互联网产业生态快速发展壮大 ........................................ 11 5.工业互联网经济社会效应初步显现 ........................................ 12 二、2019年中国工业互联网投融资图景..................................................... 14 （一）分析对象及范畴 ....................................................................... 14 1.分析对象的选择 ....................................................................... 14 2.工业互联网企业边界确定 ........................................................ 15 （二）2019年工业互联网上市融资情况 ........................................... 17 1. 上市融资企业领域构成 .......................................................... 17 2. 上市融资企业地域分布 .......................................................... 18 3. 各市场板块融资情况 .............................................................. 19 5. 募集资金的主要用途 .............................................................. 24 （三）2019年工业互联网非上市融资情况 ....................................... 25 1. 非上市投融资整体情况 .......................................................... 25 2. 非上市投融资区域分布 .......................................................... 26 3. 非上市投融资主要特点 .......................................................... 27 4. 非上市投融资主要参投机构 ................................................... 28 三、2020年工业互联网投融资前景展望..................................................... 30 （一）政府加大政策引领，强化工业互联网战略地位 ..................... 30 （二）新技术创新活跃，赋能工业互联网持续发展 ......................... 32 （三）市场潜在需求巨大，构筑工业互联网广阔发展前景 ............. 34 （四）经济下行压力加大，波及工业互联网当期发展 ..................... 36 （五）结语：发展环境不确定性增加，但工业互联网价值及未来增长潜力仍将引发各方持续关注..................................................................... 37 1 一、中国工业互联网发展综述 深入实施工业互联网创新发展战略，是党和国家统揽全局、着眼未来做出的重大决策，习近平总书记连续四年做出重要指示。在2017年12月中央政治局第二次集体学习时指出，“要深入实施工业互联网创新发展战略”。2018年12月中央经济工作会议强调，要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。2019年10月在给“2019年工业互联网全球峰会”的贺信中提出，要“持续提升工业互联网创新能力，推动工业与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展”。2020年2月中央政治局会议再次强调，要“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展”。在党中央、国务院的统一部署下，各部门高效紧密协同，不断健全政策体系，持续加大政策支持力度，各地方积极组织推进，各企业积极探索实践，推动工业互联网不断实现新突破，整个产业发展进入实践深耕阶段。 （一）政策体系不断健全 1.国家层面开展全面政策布局 我国在战略和政策层面对工业互联网的发展部署起步较早。2013年工业和信息化部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划》提出要开展“互联网与工业融合创新行动计划”，在部委政策文件里首次直接体现“工业互联网”雏形；2015年发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》和2016年出台的《关于深化制造 2 业与互联网融合发展的指导意见》都对加快发展工业互联网提出要求，发展导向更加明确。 发布工业互联网指导意见，形成国家顶层设计。2017年11月，国务院常务会审议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。该文件确立了分三步走的发展目标，提出工业互联网“323行动”，即打造网络、平台、安全三大体系，推进大型企业集成创新和中小企业应用普及两类应用，构筑产业、生态、国际化三大支撑，明确了工业互联网发展的主要任务，成为引领我国工业互联网发展的纲领性文件。 制定三年行动计划，细化对工业互联网发展的政策引领。为推进工业互联网指导意见的落实，协同产业各方有序推进，2018年，工信部牵头，与22个部委密切协作，组织编制了《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》，提出十项重点工作，明确了2018-2020年的具体发展目标，进一步强化发展指引。 聚焦落地政策，加大应用推广的政策指导。2019年，工信部发布网络、平台、安全等领域的落地政策，明确和细化发展目标和工作任务，引导体系建设有序推进；发布《关于实施“5G+工业互联网”512工程的推进方案》，指导各地加快利用5G技术打造工业互联网新型基础设施、加速融合应用创新。 3 图1：中国工业互联网政策推进的时间轨迹 2.区域层面制定特色发展政策 在